Kaufmann Versicherungen Finanzen Aufgaben und Tätigkeiten

Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Kaufmann für Versicherungen und Finanzen?

Der Job des Kaufmanns für Versicherungen und Finanzen umfasst viele unterschiedliche Aufgaben. Einerseits sind die Versicherungsexperten für die Beratung von privaten und gewerblichen Kunden zuständig – Versicherungs- und Finanzprodukte stehen dabei im Fokus. Andererseits kümmern sie sich um die Neukundenakquise und das Beschwerdemanagement.

Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Kaufmann für Versicherungen und Finanzen im Einzelnen?

Der Kaufmann für Versicherungen und Finanzen hat für Privat- und Geschäftskunden immer das richtige Versicherungspaket parat. Seine Aufgabe ist es, die Klienten sachbezogen zu beraten und speziell auf sie zugeschnittene Versicherungen zu empfehlen. Die individuellen Angebote unterbreitet er im Beratungsgespräch und schließt darauf basierend den Neuvertrag ab. Natürlich ist der Kaufmann für Versicherungen und Finanzen auch für Bestandskunden ein wichtiger Ansprechpartner. So nimmt er für die Bestandskunden Vertragsänderungen vor und informiert sie, wenn sich bestehende Angebote verändern. Das Versicherungsspektrum reicht von privat finanzierten Renten über Kfz-Versicherungen bis hin zu privaten Haftpflichtversicherungen. Über all diese Bereiche klären die Versicherungsexperten ihre Klienten auf, erläutern Chancen sowie Risiken und helfen bei der Wahl des passenden Produkts weiter. Beratungstalent ist in diesem Job also sehr gefragt. Gleichzeitig müssen Versicherungskaufleute ein dezidiertes Detailwissen über die Produkte vorweisen können.

Neben der Kundenberatung bewältigt der Kaufmann für Versicherungen und Finanzen in seinem Job noch andere wichtige Aufgaben. Die Neukundenakquise, die Prüfung des Leistungsanspruches im Falle eines Schadens, die Berechnung der Entschädigungsleistungen und die Bearbeitung von Beschwerden, Reklamationen und Nachforderungen nehmen einen fast ebenso großen Teil der Arbeitszeit ein.

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