Vermögensberater Jobs

Was macht ein Vermögensberater?

Vermögensberater beraten ihre Kunden hinsichtlich Geldanlage- und Finanzierungsmöglichkeiten. Sie kennen sich sehr gut mit steuerlichen und wirtschaftlichen Belangen aus, sodass die Kunden sie auch für diese Themen heranziehen können.

Was verdient ein Vermögensberater?

Das Einstiegsgehalt rangiert in dieser Branche zwischen 1.700 und 3.000 Euro brutto. Das ist eine ziemlich große Spanne, die sich durch den Einfluss des Firmenstandortes, der Berufserfahrung des Vermögensberaters und durch Provisionen ergibt.

Welche Ausbildung benötigt ein Vermögensberater?

In den Job des Vermögensberaters führen verschiedene Wege. Ein vorheriges Studium oder eine Berufsausbildung im Bereich Finanzen ist üblich. Im Anschluss müssen sich angehende Vermögensberater über eine oder mehrere Weiterbildungen zusätzliches Fachwissen aneignen, das sie für die Vermögensberatung qualifiziert. Fernschulen bieten einschlägige Fortbildungen an.

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Vermögensberater (m/w/d) in einer Filiale

Hamburger Sparkasse | Hamburg
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt: Vermögensberater (m/w/d) in einer Filiale: Wir freuen uns auf dich, wenn du: Spaß daran hast, anspruchsvolle und vermögende Kunden in allen Finanzdienstleistungen mit besonderem Fokus auf dem Thema Vermögensanlage; umfassend zu beraten.
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Vermögensberater | Bankfiliale Mainz (w/m/d)

Santander Consumer Bank AG | Mainz
Deine Aufgaben: Bedürfnisse sehen: Erstellung individueller und bedarfsgerechter Anlagestrategien, immer orientiert an der individuellen Lebenssituation unserer vermögenden Kund:innen / Interessent:innen. Menschen beraten: Beratung eines bestehenden, finanzstarken Kundenkreises sowie Neukundengewinnung für folgende Produktfelder: Investment, Vermögensverwaltung, Vorsorge und Girokonten/Karten.
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Vermögensberater (m/w/d) Versicherungsvertrieb Banken

R+V Allgemeine Versicherung AG | Ulm
Vermögensberater (m/w/d) Versicherungsvertrieb Banken: Standort: Volksbank Ulm-Biberach eG. Als Vermögensberater sichern Sie die vermögenden Privatkunden der Partnerbanken im Bereich Vorsorge und Versicherung ab. Dazu nutzen Sie unser starkes Produktportfolio mit innovativen Beratungstools.
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Vermögensberater Bankwesen (w/m/d) Erlangen

TARGOBANK | Erlangen
Ihre Ausbildung zum Bankkaufmann (w/m/d) oder eine vergleichbare Qualifikation in der Finanzdienstleistungsbranche ist die Basis Ihres Erfolges; Eine mehrjährige, fundierte Berufserfahrung in der persönlichen Beratung, bestenfalls in diesem Sektor, zeichnet Sie aus; Sie begeistern Ihre Kundschaft mit einem umfassenden Know-how in den Bereichen offene Fonds, Aktien, Renten und Versicherungen; Sie überzeugen mit einer ausgeprägte Servicementalität und eigenverantwortlichem Handeln; Integrität und Flexibilität in Ihrem Denken und Handeln schätzt man an Ihnen.
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Vermögensberater Omnikanalmanagement (d/w/m)

PSD Bank Nord eG | Lübeck
Vermögensberater Omnikanalmanagement (d/w/m): Auf Basis einer kundenorientierten und ganzheitlichen Bedarfsanalyse berätst du unsere Kunden und entwickelst passgenaue Anlagevorschläge und -strategien mit dem Ziel einer erstklassigen Kundenzufriedenheit; Du erkennst Beratungspotenzial und akquirierst mit Begeisterung Neukunden durch aktive Ansprache und überzeugst mit einer hohen Beratungsqualität und persönlichem Empfehlungsmanagement; Du sprichst Kunden aktiv an und zeigst die kundenfreundlichen Omnikanal-Möglichkeiten unserer Bank auf; Dein persönlicher Antrieb ist der Aufbau einer langfristigen Kundenbeziehung und die Schaffung eines nachhaltigen Mehrwerts für unsere Kunden und Mitglieder.
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Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) Individualkunden Senior / Vermögensberater (m/w/d) - Teilzeit / Vollzeit

Sparkasse UnnaKamen | Unna
Kundenorientierte und vertrauensvolle Betreuung der Kunden im gehobenen Individualkundensegment; Individuelle, aktive und ganzheitliche Beratung unserer Individualkunden unter Einsatz finanzplanerischer Instrumente; Akquisition von Neukunden; Interessante und vielseitige Tätigkeit mit guten Karriereperspektiven und arbeitgeberfinanzierte Fortbildungsmöglichkeitenung.
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Premiumausbildung zum Vermögensberater / Finanzanlagen-/ Versicherungsfachmann / Immobiliendarlehensvermittler - in 36 Monaten zum Unternehmer (m/w/d)

Regionaldirektion für Allfinanz KG DVAG Andrea Godknecht | Berlin, Oranienburg
Wir prägen das Berufsbild eines verantwortungsvollen Vermögensberaters mit hoher Beratungs- und Servicequalität rund um alle Finanzthemen. Die Ausbildung erfolgt durch die Regionaldirektion für Allfinanz Deutsche Vermögensberatung Andrea Godknecht in Oranienburg und Berlin.
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VermögensBerater (m/w/d)

Sparkasse Bayreuth | Regensburg
Unser Angebot – attraktiv und zukunftsorientiert: Wir bieten Ihnen einen sehr anspruchsvollen und abwechslungsreichen; Verantwortungsbereich in einer modernen / digital bestens ausgestatteten; Arbeitsumgebung. Sie erwartet eine verantwortungsvolle Aufgabe in einem leistungsfähigen; Team mit flexiblen Arbeitszeiten und individuellen Weiterbildungsmöglichkeiten.
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Vermögensberater Auch Als Duales Studium Möglich (M/W/D)

machen&helden | bundesweit
Ebenfalls hast Du die Möglichkeit über die FOM ein duales Studium bzw. eine praxisintegrierte Ausbildung mit Studium zum Bachelor of Arts (B.A.) in Business Administration zu absolvieren.*Deine Aufgaben: ** Du bist eigenverantwortlich für den Aufbau und Verwaltung deiner Vertriebsaktivitäten zuständig* Du bist der erste Ansprechpartner für Neu und Bestandskunden und hast dabei die ganzheitliche Produktpalette im Fokus* Neukundenakquise gehört ebenfalls zu Deinen täglichen Aufgaben und Du bringst dafür kreative Vertriebsansätze mit* Die Erstellung von Angeboten für deine Kunden, gehört zu Deinen täglichen Aufgaben* Du sorgst mit deinem Netzwerk dafür, dass Dein Team weiter wächst und übernimmst damit erste Führungsverantwortung*Deine Benefits: ** Flexible Arbeitsgestaltung: Wir sorgen mit flexiblen Arbeitszeiten dafür, dass du Dich vollkommen auf dein Studium oder Privatleben konzentrieren kannst* Übernahme von Verantwortung: Du übernimmst von Tag 1 Verantwortung für Deinen eigenen Bereich und hast bereits während des Studiums die Chance eine Führungsposition zu übernehmen* Leistungsorientierte Vergütung: Neben Deinem monatlichen Verdienst und der Übernahme der Studiengebühren, hast Du ab dem 2. Jahr die Option auf einen Firmenwagen* Vier Abschlüsse mit einer Tätigkeit: Du erhältst bei uns nicht nur deinen Studienabschluss, sondern erhältst zusätzlich die Abschlüsse: Zertifizierte/-r Vermögensberater/-in (DBBV), Geprüfte/-r Immobiliendarlehensvermittler/-in (IHK) und Geprüfte/-r Finanzanlagenfachmann/-frau (IHK) *Haben wir Dich überzeugt?*Dann schreibe uns gerne eine Nachricht und sende uns Deine Rufnummer und Deinen vollen Namen.
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Mitarbeiter Meldewesen (m/w/d) in der Banken-Vermögensberatung

DIS AG | Niederrad
Unser Mandant ist ein deutschlandweit aktiver Vermögensberater im Bankenbereich. Wert gelegt wird auf vertrauensvolle Zusammenarbeit und auf ein hohes Maß an Kunden- sowie Mitarbeiterzufriedenheit. Das Leistungsportfolio unseres Mandanten umfasst verlässliche Dienstleistungen in den Bereichen Meldewesen und Risikomanagement.
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(Junior) Vermögensberater (m/w/d)

OPUS ONE Recruitment GmbH | München
Junior Vermögensberater (m/w/d). IHRE AUFGABEN: Akquisition von finanzstarken Zielkunden. Regelmäßige intensive und marktorientierte Betreuung bestehender Kunden. Strukturierte Beratung mit bedarfsorientiertem Produktverkauf im Anlage- und Vorsorgebereich; Vertrieb von Wertpap.
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VERMÖGENSBERATER PRIVATE BANKING MIWID IN KÖLN

G+M Personal | Gelsenkirchen
Über uns Für ein wachsendes Finanzunternehmen mit soliden Wurzeln im gehobenen Privatkundensegment und höchsten Qualitätsansprüchen in der individuellen Kundenberatung suchen wir einen qualifizierten und erfahrenen Mitarbeiter im Raum Köln als VERMÖGENSBERATER PRIVATE BANKING M I W I D EIGENVERANTWORTUNG; WERTSCHÄTZUNG; Ganzheitliche Beratung von vermögenden Privatkunden in den Bereichen Vermögenssicherung, -vorsorge und -strukturierung insbesondere durch offene Investmentfonds, Vermögensverwaltungen und Personenversicherungen; Kundenanalyse und -gewinnung in Zusammenarbeit mit den zugeordneten Bankfilialen; Eigenverantwortlicher Aufbau und langfristige Bindung eines eigenen Kundenstamms; Eigenverantwortliches Zeit- und Qualitätsmanagement Profil; Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann/frau oder -betriebswirt:in; Bestenfalls mit Weiterqualifikationen zum EFA oder CFP; Alternativ mit Bereitschaft zur Weiterbildung in die genannten Qualifikationen; Gerne mit Erfahrung im gehobenen Privatkundensegment; Dienstleistungsmentalität sowie unternehmerisches Denken; Teamorientierung, hohes Empathievermögen und die Fähigkeit zu Selbstmotivation Wir bieten; Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit langfristigen Perspektiven, einem wertschätzenden Betriebsklima und flachen Hierarchien; Persönliche Entfaltungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten; Gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch flexible Arbeitszeiten; Faires Verhältnis von sicherem Grundgehalt und erfolgsorientierter Provision; Diverse Sozialleistungen (betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen, etc.); Dienstwagen auch zur privaten Nutzung; Moderne Ausstattung mit Arbeitsmitteln KontaktG&M Personal GmbH.
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Quereinsteiger als Vermögensberater (m/w/d) in Herxheim und Umgebung

BeMore Recruiting GmbH | Herxheim am Berg
Und auch der Beruf der Vermögensberaterin oder des Vermögensberaters. Doch wofür bedanken sich die Kunden bei ihr oder ihm? Dafür, dass eines Tages der Einzug in die eigenen vier Wände möglich ist, weil ein Vermögensberater frühzeitig zum Abschluss eines Bausparvertrags geraten und beim Kauf der Immobilie eine günstige Finanzierung vermittelt hat.
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22 - 2022 Individualkundenberater / Vermögensberater (m/w/d)

Rheinhessen Sparkasse | Worms
Wir suchen Sie als Individualkundenberater/Vermögensberater (m/w/d), Vollzeit/Teilzeit Zur Verstärkung unseres IKB-Teams suchen wir eine/n engagierte/n und leistungs- bereite/n Kollegin/Kollegen. Sie erhalten einen attraktiven Kundenstamm mit Potential.
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Welche Ausbildungsinhalte erlernt man als Vermögensberater während der Ausbildung?

Da die Vermögensberatung viele Bildungswege erlaubt, lässt sich der Lehrplan der Ausbildung nicht genau definieren. Fakt ist, dass sich angehende Vermögensberater verschiedene Fachkenntnisse aneignen müssen. Zum Beispiel brauchen Sie einen vollständigen Überblick über alle denkbaren Finanzoptimierungsmöglichkeiten und über die gesetzlichen Sozialversicherungen. Außerdem sollte ihnen der private Vermögensaufbau bekannt sein. Die Vermögensabsicherung und die Altersvorsorge sind ebenso wichtige Aspekte des Berufsalltags.

Welche Aufgaben hat ein Vermögensberater?

Um einen individuellen Finanzplan für einen Kunden erstellen zu können, muss der Vermögensberater zunächst die Kundenbedürfnisse ermitteln. Auf dieser Basis erstellt er ein Kundenprofil, das den Finanzierungsbedarf aufzeigt. Der Finanzplan muss die Sicherheitsrisiken und Gewinnaussichten berücksichtigen.

Warum sollte man Vermögensberater werden?

Der Vorteil des Berufsbildes ist, dass viele verschiedene Wege in eine Beschäftigung als Vermögensberater führen. Sowohl Hochschulabsolventen wirtschaftlicher und juristischer Studiengänge als auch Bankkaufleute sind geeignet für die Tätigkeit. Die meisten planen in der Ausbildung noch gar nicht, dass sie irgendwann einmal als Vermögensberater arbeiten. Quereinsteiger sind in dieser Branche nicht selten. Der Reiz an einer vermögensberatenden Tätigkeit ist für viele die hohe berufliche Verantwortung und das gute Einkommen. So zählen selbstständige Vermögensberater in Deutschland zu den Top-Verdienern. Die Berufsaussichten sind generell gut. Haben Sie einen ausgeprägten Geschäftssinn, analytische Fähigkeiten und sind der geborene Berater, sollten Sie unbedingt über eine Ausbildung zum Vermögensberater nachdenken.

Wo kann man als Vermögensberater arbeiten?

Vermögensberater finden bei Versicherungen, Banken und Bausparkassen sowie in Immobilienunternehmen eine Beschäftigungsmöglichkeit.

Wie bewerbe ich mich als Vermögensberater?

Die klassische Bewerbung enthält einen tabellarischen Lebenslauf und ein aussagekräftiges Anschreiben. Legen Sie diesen Unterlagen die Kopien der wichtigsten beruflichen Qualifikationen bei. Die Information zur Bewerbungsform finden Sie in der Stellenausschreibung. Manche Arbeitgeber wünschen sich eine schriftliche Bewerbung, andere bevorzugen die digitale Variante. Kommen Sie dieser Aufforderung in jedem Fall nach. Sollten noch Fragen auftauchen, können Sie diese mit einem kurzen Anruf im Sekretariat klären.

Welche Arbeitszeiten hat ein Vermögensberater?

Die Work-Life-Balance hängt stark von der Beschäftigungsart des Vermögensberaters ab. Arbeitet er für ein Unternehmen, sind die Arbeitszeiten in der Regel von Montag bis Freitag. Überstunden können vorkommen. Als freiberuflicher Vermögensberater übernehmen Sie die üblichen Tätigkeiten, kümmern sich aber auch um das Marketing und die Kundenakquise. Das kann sehr viel Zeit einnehmen. Wochentage mit mehr als 40 Stunden sind für Selbstständige üblich.

Welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es für den Vermögensberater?

Wenn Sie Ihre Karriere vorantreiben wollen, sollten Sie sich nach einschlägigen Fortbildungen umsehen. Themen wie Digital Banking, Anlage- und Vermögensberatung, Finanzierungsformen, Wertpapierhandel und Immobilienwirtschaft sind in Ihrem Job stetig präsent. Um langfristig gute Arbeitsmarktchancen zu haben, sollten Sie Ihr Wissen in den genannten Bereichen stets aktuell halten.

Was macht ein Vermögensberater in der Praxis?

Die Vermögensberatung umfasst die Beobachtung der Entwicklungen der globalen Finanzmärkte. Wer in diesem Bereich arbeitet, weiß außerdem, wie er Betriebs- und Wirtschaftlichkeitsanalysen anfertigt, mit den Unterlagen des Finanz- und Rechnungswesens umgeht und versicherungs- und betriebswirtschaftliche Programme nutzt. Die beratende Funktion steht dabei im Vordergrund. In den Gesprächen analysiert der Vermögensberater die Finanzen des Kunden. Darauf aufbauend, entwirft er einen Finanzplan. Dieser berücksichtigt die Kredite, Darlehen, Versicherungen und Kapitalanlagen.

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