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Vermögensberater Bankwesen (w/m/d) Wuppertal

TARGOBANK | Wuppertal-Elberfeld

Die TARGOBANK sucht engagierte Talente, die Kunden helfen, ihre Zukunft aktiv zu gestalten. Durch maßgeschneiderte Vorsorge- und Anlagestrategien unterstützen Sie unsere Kund*innen optimal. Profitieren Sie von einem etablierten Kundenstamm und müssen nicht erst Ihr Depotvolumen aufbauen. Überzeugen Sie finanzstarke Kunden mit herausragendem Service und erweitern Sie kontinuierlich Ihre Kontakte. Ihre Verantwortung liegt in der Optimierung von Prozessen, um exzellenten Service sicherzustellen. Begleiten Sie Ihre Kundschaft beim Aufbau und Erhalt von Vermögen – gestalten Sie deren finanziellen Erfolg aktiv mit! ‒ +

Vermögensberater Bankwesen (w/m/d)

TARGOBANK | Berlin

Exzellente Betreuung für finanzstarke Kund:innen ist unser Anspruch. Wir pflegen und erweitern langfristige Kundenbeziehungen, indem wir als zentrale Ansprechperson beim Vermögenserhalt unterstützen. Ein optimierter Prozess in Ihrer Verantwortung stellt sicher, dass Abläufe effizient gestaltet sind. Ideale Kandidat:innen bringen eine Ausbildung als Bankkaufmann/-frau oder eine vergleichbare Qualifikation mit. Sie sollten über sehr gute Deutschkenntnisse (mind. C1) und mehrjährige Beratungserfahrung verfügen. Fundiertes Fachwissen in Wertpapieren, Fonds und Versicherungen rundet Ihr Profil ab und garantiert einen herausragenden Service. ‒ +

Vermögensberater/in (m/w/d) Vollzeit / Teilzeit

Sparkasse Mainfranken Würzburg | Würzburg

Werde Teil unseres erfolgreichen Teams in Mainfranken als Vermögensberater/in (m/w/d). Du berätst unsere Kunden individuell, sowohl vor Ort als auch digital via Telefon und Skype. Mit dem Sparkassen-Finanzkonzept bietest du maßgeschneiderte Vermögensplanung für jede Lebensphase. Deine Aufgaben umfassen die aktive Kundenansprache und die Nutzung unserer Online- und Mobile-Banking-Angebote. Zudem akquirierst du Neukunden und pflegst bestehende Kundenbeziehungen. Vorausgesetzt wird eine Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) sowie eine Weiterbildung zum Sparkassen- oder Bankfachwirt. ‒ +

Vermögensberater/in (m/w/d) Vollzeit / Teilzeit

Sparkasse Mainfranken Würzburg | München

Werde Vermögensberater/in (m/w/d) in Mainfranken und trete einem dynamischen Team bei! In unseren Beratungscentern betreust du Kunden vor Ort, telefonisch oder über Skype und sorgst für die optimale Vermögensplanung. Du setzt das Sparkassen-Finanzkonzept um und weckst Kundenbedarfe durch standardisierte Beratungsprozesse. Zudem förderst du unsere Multikanalausrichtung, insbesondere im Online- und Mobile-Banking. Neukundenakquise sowie die Pflege bestehender Kundenbeziehungen stehen ebenfalls auf deiner Agenda. Voraussetzung ist eine abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) sowie eine Weiterbildung zum Sparkassen-/Bankfachwirt. ‒ +

Vermögensberater Bankwesen (w/m/d) Aachen

TARGOBANK | Eschweiler

Die TARGOBANK sucht engagierte Mitarbeiter*innen, die unseren Kund*innen bei der Verwirklichung ihrer finanziellen Ziele helfen. Mit unserem ganzheitlichen Ansatz entwickeln Sie maßgeschneiderte Vorsorge- und Anlagestrategien. Profitieren Sie von einem starken Kundenstamm, ohne ein eigenes Depotvolumen aufbauen zu müssen. Begeistern Sie eine finanzstarke Klientel durch erstklassigen Service und erweitern Sie kontinuierlich Ihre Kundenbeziehungen. Ihre Verantwortung umfasst die Optimierung von Prozessen, um Effizienz und Kundenzufriedenheit zu steigern. Begleiten Sie Ihre Kundschaft beim Aufbau und Erhalt ihres Vermögens für eine solide finanzielle Zukunft. ‒ +

Unbefristeter Vertrag | Flexible Arbeitszeiten | Corporate Benefit TARGOBANK | Teilzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Private Banker / Vermögensberater (m/w/d) Firmenkunden

Volksbank Erft eG | Elsdorf

Werde Private Banker/Vermögensberater (m/w/d) für Firmenkunden in einer zukunftsorientierten Genossenschaftsbank! Ab sofort oder nach Absprache kannst du in Vollzeit bei uns starten. Wir bieten dir einen sicheren Arbeitsplatz mit zahlreichen Weiterbildungsmöglichkeiten und einer leistungsgerechten Vergütung, einschließlich 13. Gehalt. Flexible Arbeitszeiten sowie mobiles Arbeiten sorgen für eine ausgewogene Work-Life-Balance. Du betreust vermögende Firmenkunden und berätst sie umfassend in Geld- und Vermögensanlagen sowie der Zukunftsvorsorge. Profitiere von attraktiven Zusatzleistungen wie einem Lebensarbeitszeitkonto, Dienstrad-Leasing und mehr. ‒ +

Vermögensberater/in (m/w/d)

Hauptgeschäftsstelle für Deutsche Vermögensberatung Nathalie Christin Weiss M.A. | München

Die Deutsche Vermögensberatung Nathalie Christin Weiss, M.A. ist ein führendes Unternehmen im Bereich Finanzdienstleistungen und bietet moderne Allfinanzberatung auf höchstem Niveau. Seit 2014 setzen wir auf starke Partnerschaften mit namhaften Unternehmen wie Generali und Deutsche Bank. Unser Ziel ist es, sowohl privaten als auch institutionellen Kunden umfassende Lösungen zu bieten. Wir konzentrieren uns auf individuelle, nachhaltige Finanzplanung und maßgeschneiderte Investmentstrategien, um langfristige Werte zu schaffen. Mit unserem Fachwissen und innovativen Ansätzen unterstützen wir unsere Kunden, ihre finanziellen Ziele erfolgreich zu erreichen. Werden Sie Teil eines dynamischen Teams, das Vertrauen und Kompetenz großschreibt! ‒ +

Vermögensberater Bankwesen (m/w/d) Erlangen

TARGOBANK | Erlangen

Die TARGOBANK sucht engagierte Mitarbeiter*innen zur Unterstützung unserer Kund*innen bei der Verwirklichung ihrer finanziellen Ziele. Unser ganzheitlicher Ansatz ermöglicht es Ihnen, maßgeschneiderte Vorsorge- und Anlagestrategien zu entwickeln. Profitieren Sie von einem umfangreichen Betreuungsstamm, ohne erst ein eigenes Depotvolumen aufbauen zu müssen. Verwöhnen Sie finanzstarke Kundschaft mit ausgezeichnetem Service und erweitern Sie kontinuierlich Ihren Kundenstamm. Optimieren Sie Prozesse aktiv und intensivieren Sie Ihre Kundenbeziehungen. Begleiten Sie Ihre Kundschaft beim Aufbau und Erhalt ihres Vermögens für eine gesicherte Zukunft. ‒ +

Vermögensberater (w/m/d) Filialvertrieb

Sparkasse | Mönchengladbach

Verstärken Sie die Sparkassenfamilie in Mönchengladbach als Vermögensberater (m/w/d) im Filialvertrieb. Sie betreuen proaktiv IK-Plus Kunden und führen umfassende Wertpapierberatungen gemäß Ihrer Fachkompetenz durch. Durch zielgerichtetes Kundenbeziehungsmanagement erreichen Sie hohe Bindung und Durchdringung. Voraussetzung sind ein Sparkassenfachwirt oder vergleichbare Abschlüsse sowie Berufserfahrung in der Kundenberatung. Wir bieten Ihnen ein attraktives Vergütungspaket mit 32 Urlaubstagen, flexiblen Arbeitszeiten und modernen Arbeitsbedingungen. Interessiert? Bewerben Sie sich jetzt und gestalten Sie Ihre Karriere bei uns! ‒ +

Vermögensberater Versicherungen Bankenvertrieb (m/w/d)

R+V Allgemeine Versicherung AG | Osterode am Harz

Suchen Sie eine herausfordernde Karriere als Vermögensberater im Bankenvertrieb (m/w/d) in der Region Harz? Bei den Volks- und Raiffeisenbanken gestalten Sie individuelle Versicherungslösungen für wohlhabende Privatkunden. Ihren Fokus legen Sie auf die Bedürfnisse der Kunden, um deren Sicherheit zu gewährleisten. Durch persönliches und digitales Coaching fördern Sie langfristige Beziehungen und gewinnen neue Klienten. Gemeinsam mit Ihrem Team identifizieren Sie Marktchancen und steigern den Erfolg durch effektiven Wissenstransfer. Voraussetzungen sind eine Ausbildung im Versicherungswesen, zum Beispiel als Versicherungsfachmann oder Versicherungskaufmann (m/w/d). ‒ +

Finanzcoach / Vermögensberater (m/w/d) - im Raum Köln-Bonn

Mirko Neumüller Vermögensberater | Köln, Bonn

Werde Finanzcoach im Raum Köln-Bonn und erlebe eine Karriere mit flexiblen Arbeitszeiten. Egal, ob du Quereinsteiger oder Profi bist, wir bieten dir eine umfassende Ausbildung und hervorragende Aufstiegschancen. In deiner Rolle analysierst du ganzheitlich die Finanzen deiner Kunden und entwickelst individuelle Strategien für Absicherung, Vorsorge und Vermögensaufbau. Zusätzlich baust du dir einen eigenen Kundenstamm über persönliche Empfehlungen und moderne Online-Ansätze auf. Unsere starke Partnerschaft mit renommierten Unternehmen wie DWS, Allianz und Deutsche Bank sichert dir wertvolle Ressourcen. Nutze innovative digitale Beratungstools, um deinen Kunden eine effiziente Betreuung zu gewährleisten. ‒ +

Quereinstieg möglich | Flexible Arbeitszeiten | Provisionen | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater/in (m/w/d)

Deutsche Vermögensberatung AG DVAG Torben Rutz | Breisach

Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) gehört seit 50 Jahren zu den führenden Familienunternehmen der Finanzbranche. Mit rund 8 Millionen Kunden unterstützen wir in den Bereichen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau. Suchen Sie eine erfüllende Karriere in der Finanzberatung? Werden Sie Teil unseres engagierten Teams und helfen Sie Menschen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihr Potenzial voll auszuschöpfen und Ihr Einkommen ohne Grenzen zu steigern. Entdecken Sie attraktive Aufstiegschancen in einer der erfolgreichsten Finanzberatungen Deutschlands! ‒ +

Aufstiegsmöglichkeiten | Work-Life-Balance | Weiterbildungsmöglichkeiten | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater Versicherungen Bankenvertrieb (m/w/d)

R+V Allgemeine Versicherung AG | Heide, Holstein

Als Vermögensberater (m/w/d) in Heide, Schleswig und Osterrönfeld findest du maßgeschneiderte Versicherungslösungen für vermögende Privatkunden. Deine persönliche Beratung fokussiert sich auf die Wünsche und Bedürfnisse deiner Kunden, sowohl digital als auch persönlich. Durch aktives Kundenmanagement pflegst du bestehende Beziehungen und gewinnst neue Kunden mit innovativen Konzepten. Vertrauen ist der Schlüssel, um langfristige Bindungen aufzubauen. Du erkennst Marktchancen und teilst dein Fachwissen mit Partnern und dem Team, um gemeinsam erfolgreich zu sein. Eine Ausbildung im Versicherungs- oder Bankwesen, wie zum Beispiel als Versicherungskaufmann oder Bankkaufmann (m/w/d), ist von Vorteil. ‒ +

Vermögensberater (m/w/d) remote und in der Filiale Rosenheim

HypoVereinsbank - UniCredit - Deutschland | Rosenheim

Entdecken Sie die Begeisterung unserer ganzheitlichen Vermögensberatung! Mit einer umfassenden Produktpalette betreuen Sie Ihre Kund:innen flexibel per Video, vor Ort oder telefonisch. Unsere 360°-Beratung analysiert individuelle Bedürfnisse und setzt auf moderne digitale Tools für höchste Kundenzufriedenheit. Stärken Sie Ihr Wachstum im Einlagen- und Dienstleistungsgeschäft und überzeugen Sie mit unserem innovativen Finanzkonzept. Begeistern Sie Kund:innen durch aktive Ansprache und erstklassige Empfehlungen, um deren Loyalität zu fördern. Gemeinsam mit Expert:innen entwickeln Sie maßgeschneiderte Lösungen und zeigen, wie unkompliziert modernes Banking sein kann! ‒ +

Homeoffice | Gutes Betriebsklima | Teilzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater (m/w/d) remote und in der Filiale Regensburg

HypoVereinsbank - UniCredit - Deutschland | Regensburg

Entdecke die Kraft der ganzheitlichen Beratung, die begeistert! Mit unserer umfassenden Produktpalette in der Vermögensberatung kannst Du Deine Kund:innen sowohl digital als auch persönlich bestens betreuen. Analysiere die Bedürfnisse Deiner Kunden mithilfe unserer innovativen Beratungs- und CRM-Tools, um maximale Zufriedenheit zu gewährleisten. Setze auf Wachstum durch gezielte Einlagen- und Vermögensstrategien, insbesondere mit Schwerpunkt Allianz. Durch aktive Ansprache und mitreißende Kommunikation verwandelst Du Kund:innen in treue Fans. Kooperiere mit Expert:innen, um individuelle Lösungen zu erstellen und zeige, wie flexibel und modern unser Banking ist! ‒ +

Homeoffice | Gutes Betriebsklima | Teilzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

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Das Wichtigste in Kürze

Kurzbeschreibung Vermögensberater Aufgaben

Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater?

Die Vermögensberatung ist eine klassische Beratungsdienstleistung, die private sowie geschäftliche Kunden gern in Anspruch nehmen. Hier geht es in erster Linie um die Finanzoptimierung, was gleichzeitig die Begutachtung und Vermehrung des Kapitals umfasst. Im Detail bedeutet das für den Vermögensberater, dass er seine Kunden zu Krediten, Darlehen, Versicherungen und Kapitalanlagen berät. Diese Beratung kann anlassbezogen aber auch im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung erfolgen. Nach der Beratung versucht der Fachmann interessante Finanzprodukte zu vermitteln. Diese wählt er entsprechend der Analyse der Vermögenswerte aus.

Vermögensberater Aufgaben

Alles, was Sie über den Beruf Vermögensberater wissen müssen

Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater im Einzelnen?

Der Job des Vermögensberaters ist ein typischer Bürojob. Der Computer ist sein wichtigstes Arbeitsgerät. Hier findet er alle Informationen zu finanziellen Vorgängen. Die meisten Büros arbeiten gleichzeitig noch mit Ordnern und Akten, in denen sich die Vertragsdurchschläge und Originaldokumente der Kunden befinden.

Neukunden bietet der Fachmann zunächst einmal ein beratendes Gespräch an. In diesem verschafft er sich Klarheit über die Einnahme- und Ausgabesituation des Kunden, analysiert dessen verfügbare/investierte Vermögen und begutachtet sämtliche Absicherungen gegen unterschiedliche Risiken (Versicherungen).

Nach der Analyse entwickelt der Vermögensberater einen individuellen Finanzplan. Dieser soll die Vermögensverhältnisse des Kunden optimieren – eine hochkomplexe Herausforderung, die Finanz- und Vermögensfragen sowie die Aspekte der Risikoabsicherung und Altersvorsorge umfasst.

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Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater?

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Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater im Einzelnen?

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