Vermögensberater Aufgaben

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Vermögensberater Bankwesen (w/m/d) Aachen

TARGOBANK | Aachen

Unsere Bank strebt danach, die beste Wahl für unsere Kund*innen und Mitarbeiter*innen zu sein. Daher suchen wir engagierte Teammitglieder, die gemeinsam innovative Ideen entwickeln möchten. Im Vertrieb können Sie Ihre Beratungs- und Verkaufstalente zur Kundenzufriedenheit einsetzen und die Bank voranbringen. Wir unterstützen Sie auf Ihrem Weg, während wir an einem gemeinsamen Ziel arbeiten: eine hohe Kundenzufriedenheit. Ihre Aufgaben umfassen die Entwicklung individueller Anlagestrategien sowie die umfassende Betreuung finanzstarker Kundschaft. Vorausgesetzt wird eine Ausbildung zum Bankkaufmann (w/m/d) oder eine vergleichbare Qualifikation in der Finanzdienstleistungsbranche. ‒ +

Vermögensberater Bankwesen (w/m/d) Erfurt

TARGOBANK | Erfurt

Wir streben danach, die beste Bank für unsere Kund*innen und Mitarbeiter*innen zu werden. Verstärken Sie unser Vertriebsteam und bringen Sie Ihre Ideen sowie Ihr Verkaufstalent ein. Begeistern Sie Kund*innen und tragen Sie zur Weiterentwicklung unserer Bank bei. Unser Ziel ist es, die Zufriedenheit unserer Kund*innen stetig zu erhöhen. Sie betreuen einen anspruchsvollen Kundenstamm und entwickeln maßgeschneiderte Finanzstrategien. Eine Ausbildung als Bankkaufmann oder eine vergleichbare Qualifikation ist erwünscht, um unseren exzellenten Service weiter auszubauen und Kund*innen beim Vermögensaufbau zu unterstützen. ‒ +

Flexible Arbeitszeiten | Betriebliche Altersvorsorge | Gutes Betriebsklima | Teilzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater/in (m/w/d)

Deutsche Vermögensberatung AG DVAG Torben Rutz | Breisach

Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) ist seit 50 Jahren ein führendes Familienunternehmen in der Finanzbranche. Mit über 8 Millionen Kunden unterstützen wir sie in den Bereichen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau. Suchen Sie eine erfüllende Karriere in der Finanzberatung? Werden Sie Teil unseres engagierten Teams und helfen Sie Menschen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Nutzen Sie die Chance, Ihr Einkommen unbegrenzt zu steigern und attraktive Aufstiegsmöglichkeiten zu genießen. Beginnen Sie noch heute Ihre Reise zu einer erfolgreicheren Zukunft in der Finanzwelt! ‒ +

Aufstiegsmöglichkeiten | Work-Life-Balance | Weiterbildungsmöglichkeiten | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater - Private Banking / Anlageberatung (m/w/d)

Raiffeisenbank in Rheinhessen eG | Mainz, Bornheim

Die Raiffeisenbank in Rheinhessen eG ist Ihre vertrauensvolle Genossenschaftsbank, die traditionelle Werte mit moderner Finanzberatung verbindet. Unser Fokus liegt auf der Betreuung von Mitgliedern, Kunden und Mitarbeitenden, nicht auf kurzfristigen Gewinnen. Wir bieten individuelle Finanzlösungen, die Menschen und Unternehmen in jeder Lebensphase unterstützen. Kurze Entscheidungswege und ein kollegiales Umfeld zeichnen uns aus. Als Teil unseres Teams betreuen Sie Premiumkunden und bieten umfassende, bedarfsorientierte Finanzdienstleistungen. Voraussetzungen sind eine erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung sowie ein hohes Maß an Dienstleistungsorientierung und Kommunikationsfähigkeit. ‒ +

Gutes Betriebsklima | Work-Life-Balance | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater (m/w/d) inkl. stellvertretende Teamleitung

PSD Bank Nürnberg eG | Würzburg

Die PSD Bank Nürnberg eG sucht einen engagierten Vermögensberater (m/w/d) für unsere Filiale in Würzburg. In dieser Position übernimmst du sowohl die Kundenberatung als auch strategische Führungs Aufgaben. Du berätst unsere Kunden persönlich, telefonisch oder per Video und entwickelst maßgeschneiderte Lösungen. Neben der aktiven Betreuung bestehender Kunden akquirierst du Neukunden und verkaufst Produkte der Bank und unserer Partner. Du hast die Möglichkeit, an spannenden internen Projekten teilzunehmen. Werde Teil unseres dynamischen Teams und gestalte gemeinsam die Zukunft der Finanzberatung! ‒ +

Vermögensberater (m/w/d) – für bestehendem Kundenstamm

DVAG Marcus Becker e. Kfm. | Hirschberg an der Bergstraße, Bad Hersfeld

Für die Erweiterung unseres Teams suchen wir einen motivierten Vermögensberater (m/w/d), der Freude am Kundenkontakt hat. Sie begleiten Kunden in den Bereichen Absicherung, Vorsorge und Vermögensaufbau. Ihre Aufgabe umfasst die Analyse der individuellen Finanzsituation und die Entwicklung passender Lösungen. Zudem bauen Sie Ihr Netzwerk aus und gewinnen neue Kunden über Empfehlungen. Ideale Kandidaten sind kommunikativ, zuverlässig und unternehmerisch denkend. Erfahrungen im Beratungs- oder Vertriebsbereich sind von Vorteil, aber keine Voraussetzung; eine professionelle Einarbeitung sowie persönliche Begleitung sind garantiert. ‒ +

Aufstiegsmöglichkeiten | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater:in (w/m/d) Vermögensanlage & Wertpapiergeschäft | Hohen Neuendorf

Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam Anstalt des öffentlichen Rechts | Birkenwerder

Sie haben Erfahrung im Privatkundengeschäft, insbesondere im Wertpapiervertrieb und überzeugen durch ausgeprägte Vertriebskompetenz. Ihr sicheres Auftreten sowie Verhandlungsgeschick ermöglichen es Ihnen, Kunden professionell zu beraten. Mit einer hohen Medienkompetenz und Interesse an digitalen Tools sind Sie bestens gerüstet. Zudem beherrschen Sie die deutsche Sprache in Wort und Schrift auf C1-Niveau, was Ihre Kommunikation stärkt. Wir bieten Ihnen ein attraktives Jahresgehalt zwischen 55.000 und 76.000 Euro, basierend auf Ihrer Berufserfahrung. Flexible Arbeitszeitgestaltung und Teilzeitmodelle runden unser Angebot ab, damit Sie Ihre Work-Life-Balance optimieren können. ‒ +

Flexible Arbeitszeiten | Teilzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögenskundenberater (m/w/d)

HypoVereinsbank - UniCredit - Deutschland | Konstanz

Anstellungsart: Voll- oder Teilzeit möglich; Mehr als Beratung: Bei uns bist Du die erste Anlaufstelle für vermögende Privatkund:innen und ihre Familien – bis zu einem Vermögen von 1 Mio. Euro. ‒ +

Gutes Betriebsklima | Teilzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater/in (m/w/d) mit der Perspektive der Teamleitung

Volksbank Westerstede eG | Westerstede

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Vermögensberater/in (m/w/d) in unbefristeter Vollzeit mit der Perspektive auf Teamleitung. Zu deinen Aufgaben gehören die ganzheitliche Betreuung und Beratung eines vermögenden Kundenbestands in Geld- und Wertpapieranlagen. Zudem wirst du individuelle Vermögensstrategien erarbeiten und umsetzen. Perspektivisch übernimmst du die Koordination des Vermögensberatungsteams und initiierst die Gewinnung von Neukunden. Du solltest eine Bankausbildung abgeschlossen haben und idealerweise Fachwissen in der Vermögensberatung mitbringen. Bewirb dich jetzt und gestalte deine Karriere in einem dynamischen Team! ‒ +

Vermögenskundenberater (m/w/d)

Sparkasse Regensburg | Regensburg, Regensburg, Wenzenbach

In der Rolle der Kundenberater:in sind Sie für die eigenverantwortliche Betreuung und Beratung Ihrer Kund:innen zuständig. Sie setzen effektive Verkaufsstrategien um und identifizieren gezielt Kundenbedürfnisse. Ihre Fähigkeit, Neukund:innen zu gewinnen und bestehende Beziehungen zu intensivieren, ist entscheidend für unseren Erfolg. Engagierte Zusammenarbeit mit hausinternen Spezialist:innen optimiert Ihre Beratungsleistungen. Eine abgeschlossene bankfachliche Ausbildung sowie gezielte Weiterbildungen bilden die Grundlage Ihrer Expertise. Zeigen Sie Eigeninitiative und Vertriebskompetenz, um in einem dynamischen Umfeld erfolgreich zu sein. ‒ +

Flexible Arbeitszeiten | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater Privatkunden - Filiale Burglengenfeld (m/w/d)

Sparda-Bank Ostbayern eG | Burglengenfeld

Zur Verstärkung unseres Teams in Burglengenfeld suchen wir einen Vermögensberater für Privatkunden (m/w/d), idealerweise in Voll- oder Teilzeit ab 32 Stunden pro Woche. In dieser Rolle beraten und betreuen Sie sowohl Neu- als auch Bestandskunden individuell in den Bereichen Vermögensanlage und Altersvorsorge. Ihre Arbeit erfolgt ohne Verkaufsdruck und individuell angepasst an die Bedürfnisse der Kunden. Als zentrale Ansprechperson unterstützen Sie Ihre Kollegen bei fachlichen Fragen und arbeiten eng mit unseren Verbundpartnern zusammen. Zusätzlich aktivieren Sie Vertriebsprozesse zur Anlageberatung und erkennen Kundensignale zur Terminvereinbarung. Ihre Verantwortung umfasst auch die Pflege wertvoller Kundenbeziehungen. ‒ +

Vermögenswirksame Leistungen | Work-Life-Balance | Flexible Arbeitszeiten | Teilzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater (#Mensch)

Raiffeisenbank eG | Barsbüttel (bei Hamburg)

Jetzt als Vermögensberater in Barsbüttel bewerben! Nutzen Sie Ihre Chance zur aktiven Kundenbindung und Neukundengewinnung. Ihre Expertise in Vermögensanlage und -planung wird bei der bedarfsorientierten Kundenberatung entscheidend sein. Gewährleisten Sie die rechtssichere Abwicklung aller Beratungen gemäß WpHG. Eine abgeschlossene Bankausbildung oder ein BWL-/VWL-Studium mit Finanzerfahrung ist erforderlich. Profitieren Sie von Ihrer Erfahrung in der genossenschaftlichen Finanzwelt und unterstützen Sie erfolgreiche Beratungsansätze! ‒ +

Vermögensberater (#Mensch)

Raiffeisenbank eG | Hagenow

Nutzen Sie Ihre Chance und bewerben Sie sich als Vermögensberater in Hagenow! In dieser Position sichern Sie aktiv den Ausbau Ihres Kundenbestands und gewinnen Neukunden. Ihre Beratung erfolgt bedarfsorientiert mit dem Schwerpunkt auf Vermögensanlage und Vermögensplanung. Zudem sind Sie für die zuverlässige Dokumentation und Abwicklung der Beratungsgespräche gemäß WpHG verantwortlich. Eine abgeschlossene Bankausbildung oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium ist Voraussetzung. Bringen Sie Berufserfahrung in der Kundenberatung mit, vorzugsweise aus der genossenschaftlichen Finanzgruppe, um in dieser Rolle erfolgreich zu sein. ‒ +

Privatkundenberater - Vermögensanlage / Finanzierung (m/w/d)

Raiffeisenbank Griesstätt-Halfing eG | Halfing

Sie beraten ganzheitlich als Spezialist:in über Bank- und Verbundprodukte in den Bereichen Vermögensanlage- und -optimierung, Vorsorge und Finanzierung; Sie finden Finanzlösungen für mittel- und langfristige Kund:innenbedürfnisse mit Risikobewusstsein ‒ +

Flexible Arbeitszeiten | Gutes Betriebsklima | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater (m/w/d)

Hohenzollerische Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen | Sigmaringen

Verstärken Sie unser Team als Vermögensberater (m/w/d) in Sigmaringen! Nutzen Sie diese Einstiegsposition in einem marktführenden Finanzdienstleister mit über zwei Milliarden Euro Bilanzsumme. Bewerben Sie sich bis zum 13.09.2026 und profitieren Sie von einer krisensicheren Anstellung. Wir bieten Ihnen eine Vergütung nach TVÖD-S, inklusive nahezu 14 Gehältern jährlich und leistungsorientierten Boni. Zusätzlich erhalten Sie 100 % Zuschuss zu vermögenswirksamen Leistungen sowie eine attraktive betriebliche Altersvorsorge (ZVK). Worauf warten Sie noch? Gestalten Sie Ihre Karriere mit uns und unterstützen Sie die Region! ‒ +

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Das Wichtigste in Kürze

Kurzbeschreibung Vermögensberater Aufgaben

Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater?

Die Vermögensberatung ist eine klassische Beratungsdienstleistung, die private sowie geschäftliche Kunden gern in Anspruch nehmen. Hier geht es in erster Linie um die Finanzoptimierung, was gleichzeitig die Begutachtung und Vermehrung des Kapitals umfasst. Im Detail bedeutet das für den Vermögensberater, dass er seine Kunden zu Krediten, Darlehen, Versicherungen und Kapitalanlagen berät. Diese Beratung kann anlassbezogen aber auch im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung erfolgen. Nach der Beratung versucht der Fachmann interessante Finanzprodukte zu vermitteln. Diese wählt er entsprechend der Analyse der Vermögenswerte aus.

Vermögensberater Aufgaben

Alles, was Sie über den Beruf Vermögensberater wissen müssen

Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater im Einzelnen?

Der Job des Vermögensberaters ist ein typischer Bürojob. Der Computer ist sein wichtigstes Arbeitsgerät. Hier findet er alle Informationen zu finanziellen Vorgängen. Die meisten Büros arbeiten gleichzeitig noch mit Ordnern und Akten, in denen sich die Vertragsdurchschläge und Originaldokumente der Kunden befinden.

Neukunden bietet der Fachmann zunächst einmal ein beratendes Gespräch an. In diesem verschafft er sich Klarheit über die Einnahme- und Ausgabesituation des Kunden, analysiert dessen verfügbare/investierte Vermögen und begutachtet sämtliche Absicherungen gegen unterschiedliche Risiken (Versicherungen).

Nach der Analyse entwickelt der Vermögensberater einen individuellen Finanzplan. Dieser soll die Vermögensverhältnisse des Kunden optimieren – eine hochkomplexe Herausforderung, die Finanz- und Vermögensfragen sowie die Aspekte der Risikoabsicherung und Altersvorsorge umfasst.

Für Arbeitgeber:

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Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater?

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