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Vermögensberater Bankwesen (w/m/d) Berlin

TARGOBANK | Berlin-Wittenbergplatz

Die TARGOBANK sucht engagierte Mitarbeiter, die Kund*innen helfen, ihre finanziellen Möglichkeiten optimal zu nutzen. Durch unseren individuellen Ansatz entwickeln Sie maßgeschneiderte Vorsorge- und Anlagestrategien. Profitieren Sie von einem bestehenden Betreuungsstamm und verlieren Sie keine Zeit mit dem Aufbau eines eigenen Depots. Überzeugen Sie anspruchsvolle Kundschaft mit erstklassigem Service und erweitern Sie kontinuierlich Ihr Netzwerk. Ihr Verantwortungsbereich umfasst die Optimierung von Prozessen zur Steigerung der Effizienz. Begleiten Sie unsere Kundschaft beim Vermögensaufbau und -erhalt, während Sie langanhaltende Beziehungen pflegen. ‒ +

Junior Vermögensberater Bankwesen (w/m/d) Wuppertal

TARGOBANK | Wuppertal-Barmen

Entdecken Sie eine spannende Karriere im Finanzsektor, auch ohne umfangreiche Beratungserfahrung. Wir suchen neugierige Talente mit Interesse an Fonds, Aktien und Renten. Profitieren Sie von einem unbefristeten Arbeitsvertrag und flexiblen Arbeitszeiten, die Ihnen Freiraum geben. Unsere individuelle Einarbeitung umfasst Seminare, Praxisübungen und Teamarbeit. Genießen Sie 13 Monatsgehälter, eine Erfolgsbeteiligung und eine komplett finanzierte Betriebsrente. Mit 30 Urlaubstagen und zahlreichen Zusatzleistungen haben Sie die Chance, bis zum Senior Vermögensberater aufzusteigen und Ihre Karriere zu gestalten. ‒ +

Vermögensberater Bankwesen (w/m/d) Berlin

TARGOBANK | Berlin

Die TARGOBANK sucht leidenschaftliche Berater*innen, die unseren Kund*innen helfen, ihre finanziellen Chancen optimal zu nutzen. In dieser Rolle entwickeln Sie individuelle Vorsorge- und Anlagestrategien und betreuen einen anspruchsvollen Kundenkreis. Ihre Aufgabe ist es, durch exzellenten Service eine vertrauensvolle Beziehung zu finanzstarken Kund*innen aufzubauen. Voraussetzung ist eine bankkaufmännische Ausbildung oder ein vergleichbarer Abschluss sowie mindestens zwei Jahre Erfahrung in der Beratung wohlhabender Klientel. Fundierte Kenntnisse in Fonds, Aktien, Renten und Versicherungen sind ebenso wichtig. Begeistern Sie uns mit Ihrer Servicementalität und Integrität! ‒ +

Vermögensberater für Privatkunden Vorsorge / Anlage (w/m/d)

TARGOBANK | Berlin

Als Finanzexperte entwickeln Sie maßgeschneiderte Vorsorge- und Anlagestrategien für vermögende Kunden. Ihre Aufgabe umfasst die Betreuung und den Ausbau eines umfangreichen Kundenstamms, wobei exzellenter Service entscheidend ist. Durch Ihre fundierte Ausbildung, beispielsweise als Bankkaufmann, bringen Sie wertvolle Kompetenzen in der Finanzdienstleistungsbranche mit. Mindestens zwei Jahre Erfahrung in der Beratung von wohlhabenden Kunden sind erforderlich, ebenso wie umfassendes Know-how in offenen Fonds, Aktien und Versicherungen. Ihre Deutschkenntnisse sollten mindestens auf C1-Niveau liegen, ergänzt durch eine ausgeprägte Servicementalität. Integrität und Flexibilität zeichnen Ihr Handeln aus und unterstützen den Kunden in der Vermögensbildung. ‒ +

Vermögensberater (w/m/d)

Kreissparkasse Heilbronn | Heilbronn

Die Kreissparkasse Heilbronn sucht Vermögensberater (w/m/d) für die Standorte Heilbronn und Weinsberg. Mit einer Bilanzsumme von etwa 13,7 Mrd. Euro und rund 1.700 Mitarbeitenden ist die Kreissparkasse ein führendes Kreditinstitut in Baden-Württemberg. Wir bieten nicht nur attraktive Arbeitsbedingungen, sondern auch ein Tarifgehalt von ca. 14 Gehältern. Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten sorgen für eine ideale Work-Life-Balance. Außerdem profitieren Sie von einer betrieblich finanzierten Krankenzusatzversicherung und einem Gesundheitsbudget von 400€. Bewerben Sie sich jetzt und werden Sie Teil unseres erfolgreichen Teams! ‒ +

Flexible Arbeitszeiten | Familienfreundlich | Weiterbildungsmöglichkeiten | Teilzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater (m/w/d)

Hamburger Sparkasse | Hamburg

Werde Teil unseres Teams als Vermögensberater in Hamburg (m/w/d)! In über 100 Filialen bieten wir erstklassige Beratung im gehobenen Privatkundenbereich. Du berätst einkommensstarke Kund:innen bedarfsgerecht und ganzheitlich in allen Finanzdienstleistungen. Dein Fokus liegt auf Vermögensaufbau und Vermögensanlage, wobei wir Wert auf eine partnerschaftliche Beziehung legen. Wir suchen berufserfahrene Mitarbeiter:innen, die eine neue Herausforderung suchen. Bewirb dich jetzt und gestalte mit uns erfolgreiche Beratungen, die für unsere Kund:innen lebensnah und liebenswert sind! ‒ +

Unbefristeter Vertrag | Vermögenswirksame Leistungen | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater/in (m/w/d)

Deutsche Vermögensberatung KG DVAG Dennis Loeven | Neukirchen-Vluyn Bei Duisburg

Entdecken Sie Ihre Karrierechance in der Finanzberatung! Werden Sie Teil von Dennis Loeven & Partner und profitieren Sie von erstklassigen Kooperationspartnern. Gestalten Sie Ihre Zukunft selbstständig und erfolgreich. Bewerben Sie sich jetzt! ‒ +

Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater/in (m/w/d)

Deutsche Vermögensberatung AG DVAG Torben Rutz | Breisach

Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) ist seit 50 Jahren ein führendes Familienunternehmen in der Finanzbranche. Mit über 8 Millionen Kunden unterstützen wir sie in den Bereichen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau. Suchen Sie eine erfüllende Karriere in der Finanzberatung? Werden Sie Teil unseres engagierten Teams und helfen Sie Menschen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Nutzen Sie die Chance, Ihr Einkommen unbegrenzt zu steigern und attraktive Aufstiegsmöglichkeiten zu genießen. Beginnen Sie noch heute Ihre Reise zu einer erfolgreicheren Zukunft in der Finanzwelt! ‒ +

Aufstiegsmöglichkeiten | Work-Life-Balance | Weiterbildungsmöglichkeiten | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater Versicherungen Bankenvertrieb (m/w/d)

R+V Allgemeine Versicherung AG | Osterode

Werde Teil der R+V Versicherung, einem der größten Anbieter Deutschlands. Erlebe eine Kultur geprägt von Gemeinschaft und Vertrauen. Starte deine Karriere im Vertrieb und gestalte gemeinsam mit uns eine sichere Zukunft. Bewirb dich jetzt! ‒ +

Festanstellung | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Finanzberaterin/Finanzplanerin/Vermögensberaterin (m/w/d) mit Perspektive auf Standortverantwortung

FrauenFinanzBeratung Barbara Rojahn & Kolleginnen AG & Co. KG | Frankfurt am Main

Ganzheitliche Beratung und langfristige Begleitung von Kundinnen in den Bereichen Geldanlage, Vermögensaufbau, Altersvorsorge und Absicherung: Übernahme und Weiterentwicklung eines bestehenden Kundinnenstamms am Standort Frankfurt: Gewinnung neuer Kundinnen ‒ +

Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater Versicherungen Bankenvertrieb (m/w/d)

R+V Allgemeine Versicherung AG | Osterode am Harz

Suchen Sie eine herausfordernde Karriere als Vermögensberater im Bankenvertrieb (m/w/d) in der Region Harz? Bei den Volks- und Raiffeisenbanken gestalten Sie individuelle Versicherungslösungen für wohlhabende Privatkunden. Ihren Fokus legen Sie auf die Bedürfnisse der Kunden, um deren Sicherheit zu gewährleisten. Durch persönliches und digitales Coaching fördern Sie langfristige Beziehungen und gewinnen neue Klienten. Gemeinsam mit Ihrem Team identifizieren Sie Marktchancen und steigern den Erfolg durch effektiven Wissenstransfer. Voraussetzungen sind eine Ausbildung im Versicherungswesen, zum Beispiel als Versicherungsfachmann oder Versicherungskaufmann (m/w/d). ‒ +

Senior VermögensberaterIn (m/w/d)

Vermögenskultur AG Gesellschaft für Familienvermögen und Stiftungen | München

Ihre Zukunft bei einem Top-Vermögensverwalter: Werden Sie unsere Senior Berater In (m/w/d) und Spezialist In für das Thema „Frauen und Finanzen“! Vermögensberater In Senior (m/w/d). ‒ +

Unbefristeter Vertrag | Festanstellung | Gutes Betriebsklima | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater - Vorsorge / Anlage / Compliance / Stiftung (m/w/d)

Deecke Asset Management GmbH | Mannheim

Suchen Sie maßgeschneiderte Lösungen für Berufsunfähigkeit und Altersvorsorge? Unser erfahrenes Team entwickelt individuelle Konzepte für Vermögensschutz und betreut vermögende Privatkund:innen sorgfältig. Mit über fünf Jahren Erfahrung in der Finanzberatung und einer soliden Qualifikation als Bank- oder Versicherungskaufmann punkten wir durch Fachwissen in Anlage- und Vorsorgebereich. Sie profitieren von unserer compliance-konformen Beratung sowie der engen Zusammenarbeit mit unserem Vermögensmanagement-Team. Nachweisbare Erfolge in der Allfinanz-Beratung sichern Ihnen die besten Ergebnisse. Vertrauen Sie auf Expertise in Vorsorge- und Nachfolgeplanung – wir kommunizieren präzise auf C2-Niveau. ‒ +

Weiterbildungsmöglichkeiten | Betriebliche Altersvorsorge | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater/in (m/w/d)

Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG Lars Ahrens | Hagen

Die Direktion für die Allfinanz Deutsche Vermögensberatung (DVAG) bietet dir die Möglichkeit, erfolgreich und selbstständig zu arbeiten. Unter der Führung von Hilmar und Lars Ahrens seit 1985 erhältst du Zugang zu hochwertigen Partnern wie Generali und Deutsche Bank. Du baust einen eigenen Kundenstamm auf und erstellst individuelle Finanzanalysen und Konzepte. Deine ganzheitliche Beratung umfasst Absicherung, Vorsorge und Vermögensaufbau, wobei du deine Kunden in allen Lebensphasen begleitest. Profitierst von unternehmerischem Freiraum und der Unterstützung eines starken Teams. Deine ausgeprägte unternehmerische Denkweise ist der Schlüssel zu deinem Erfolg. ‒ +

Finanzberaterin/Finanzplanerin/Vermögensberaterin (m/w/d) mit Perspektive auf Standortverantwortung

FrauenFinanzBeratung Barbara Rojahn & Kolleginnen AG & Co. KG | Wiesbaden

Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

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Das Wichtigste in Kürze

Kurzbeschreibung Vermögensberater Aufgaben

Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater?

Die Vermögensberatung ist eine klassische Beratungsdienstleistung, die private sowie geschäftliche Kunden gern in Anspruch nehmen. Hier geht es in erster Linie um die Finanzoptimierung, was gleichzeitig die Begutachtung und Vermehrung des Kapitals umfasst. Im Detail bedeutet das für den Vermögensberater, dass er seine Kunden zu Krediten, Darlehen, Versicherungen und Kapitalanlagen berät. Diese Beratung kann anlassbezogen aber auch im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung erfolgen. Nach der Beratung versucht der Fachmann interessante Finanzprodukte zu vermitteln. Diese wählt er entsprechend der Analyse der Vermögenswerte aus.

Vermögensberater Aufgaben

Alles, was Sie über den Beruf Vermögensberater wissen müssen

Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater im Einzelnen?

Der Job des Vermögensberaters ist ein typischer Bürojob. Der Computer ist sein wichtigstes Arbeitsgerät. Hier findet er alle Informationen zu finanziellen Vorgängen. Die meisten Büros arbeiten gleichzeitig noch mit Ordnern und Akten, in denen sich die Vertragsdurchschläge und Originaldokumente der Kunden befinden.

Neukunden bietet der Fachmann zunächst einmal ein beratendes Gespräch an. In diesem verschafft er sich Klarheit über die Einnahme- und Ausgabesituation des Kunden, analysiert dessen verfügbare/investierte Vermögen und begutachtet sämtliche Absicherungen gegen unterschiedliche Risiken (Versicherungen).

Nach der Analyse entwickelt der Vermögensberater einen individuellen Finanzplan. Dieser soll die Vermögensverhältnisse des Kunden optimieren – eine hochkomplexe Herausforderung, die Finanz- und Vermögensfragen sowie die Aspekte der Risikoabsicherung und Altersvorsorge umfasst.

Für Arbeitgeber:

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