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Vermögensberater Bankwesen (m/w/d) Fürth

TARGOBANK | Fürth

Als Teil unseres Vertriebsteams entwickeln Sie individuelle, bedarfsgerechte Vorsorge- und Anlagestrategien und betreuen sowie erweitern einen bestehenden, gehobenen und umfangreichen Kundenstamm. Mit ausgezeichnetem Service überzeugen Sie finanzstarke Kund*innen und begleiten sie beim Aufbau und Erhalt ihres Vermögens. Dabei bringen Sie Ihre Ideen, Empathie sowie Ihr Beratungs- und Verkaufstalent ein und tragen dazu bei, unsere Kund*innen noch zufriedener zu machen und die Bank voranzubringen. Wir suchen Menschen, die gemeinsam etwas bewegen wollen. Voraussetzung ist eine Ausbildung zum Bankkaufmann (w/m/d) oder eine vergleichbare Qualifikation in der Finanzdienstleistungsbranche, zum Beispiel in der Versicherungsbranche. ‒ +

Flexible Arbeitszeiten | Betriebliche Altersvorsorge | Gutes Betriebsklima | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater:in Vermögensanlage & Wertpapiergeschäft (w/m/d) | Blankenfelde

Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam Anstalt des öffentlichen Rechts | Blankenfelde

Sie bringen Praxis in der Beratung von Privatkund:innen mit, insbesondere im Wertpapiergeschäft. Im Wertpapiervertrieb überzeugen Sie mit ausgeprägtem Dienstleistungsverständnis, sicherem Auftreten, Fingerspitzengefühl und Verhandlungsgeschick. Außerdem haben Sie großes Interesse am Umgang mit digitalen Medien und technischen Tools sowie ausgeprägte mediale Beratungskompetenzen. Sie beherrschen Deutsch sicher in Wort und Schrift (C1) und kommunizieren klar und professionell. Das Jahresgehalt beträgt zwischen 55.000 und 76.000 Euro (TVöD-S, maximal Entgeltgruppe 9c) inklusive Sonderzahlungen und richtet sich nach relevanter Berufserfahrung und Abschluss. Die Arbeitszeit beträgt 39 Stunden pro Woche; flexible Arbeitszeitgestaltung und Teilzeitangebote sind möglich. ‒ +

Flexible Arbeitszeiten | Teilzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater Bankwesen (w/m/d) Berlin

TARGOBANK | Berlin-Wittenbergplatz

Als Teil unseres Vertriebsteams entwickeln Sie individuelle, bedarfsgerechte Vorsorge- und Anlagestrategien und betreuen sowie erweitern einen bestehenden, gehobenen und umfangreichen Betreuungsstamm. Mit ausgezeichnetem Service überzeugen Sie finanzstarke Kundschaft und begleiten sie beim Aufbau und Erhalt ihres Vermögens. Dabei bringen Sie Ihre Ideen, Empathie sowie Ihr Beratungs- und Verkaufstalent ein und tragen dazu bei, unsere Kund*innen noch zufriedener zu machen und die Bank voranzubringen. Dafür benötigen Sie eine Ausbildung zum Bankkaufmann (w/m/d) oder eine vergleichbare Qualifikation in der Finanzdienstleistungsbranche, zum Beispiel in der Versicherungsbranche. ‒ +

Flexible Arbeitszeiten | Betriebliche Altersvorsorge | Gutes Betriebsklima | Teilzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater Privatkunden - Filiale Burglengenfeld (m/w/d)

Sparda-Bank Ostbayern eG | Burglengenfeld

Zur Verstärkung unseres Teams in Burglengenfeld suchen wir einen Vermögensberater für Privatkunden (m/w/d), idealerweise in Voll- oder Teilzeit ab 32 Stunden pro Woche. In dieser Rolle beraten und betreuen Sie sowohl Neu- als auch Bestandskunden individuell in den Bereichen Vermögensanlage und Altersvorsorge. Ihre Arbeit erfolgt ohne Verkaufsdruck und individuell angepasst an die Bedürfnisse der Kunden. Als zentrale Ansprechperson unterstützen Sie Ihre Kollegen bei fachlichen Fragen und arbeiten eng mit unseren Verbundpartnern zusammen. Zusätzlich aktivieren Sie Vertriebsprozesse zur Anlageberatung und erkennen Kundensignale zur Terminvereinbarung. Ihre Verantwortung umfasst auch die Pflege wertvoller Kundenbeziehungen. ‒ +

Vermögenswirksame Leistungen | Work-Life-Balance | Flexible Arbeitszeiten | Teilzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater (m/w/d) in der Berliner Sparkasse

Berliner Sparkasse | Berlin

Aufgaben: Verkauf maßgeschneiderter Produkte und Dienstleistungen, insbesondere zu Altersvorsorge und Wertpapieren; Betreuung von Bestands- und Neukunden, tiefgehende Beratungsgespräche und individuelle Lösungen; zusätzliche Beratungsbedarfe erkennen, Cross-Selling sowie Vertriebsaktivitäten und Kundenbindung. ‒ +

Vermögensberater Versicherungen Bankenvertrieb (m/w/d)

R+V Allgemeine Versicherung AG | Arnsberg

Aufgaben: Vermögende Privatkunden der Volks- und Raiffeisenbanken zu Versicherungslösungen beraten, Bedürfnisse ermitteln, Beziehungen pflegen, neue Kunden gewinnen und Vertriebspartner sowie Team unterstützen. Qualifikation: Ausbildung im Versicherungswesen, z. B. Versicherungsfachmann oder Versicherungskaufmann (m/w/d), oder vergleichbare Qualifikation. Bedingungen: Einsatz in Schmallenberg, Arnsberg, Lennestadt-Grevenbrück, Medebach oder Winterberg. ‒ +

Vermögensberater Bankwesen (w/m/d) Erfurt

TARGOBANK | Erfurt

Aufgaben: Individuelle, bedarfsgerechte Vorsorge- und Anlagestrategien entwickeln, einen gehobenen und umfangreichen Betreuungsstamm betreuen und ausbauen, finanzstarke Kundschaft mit ausgezeichnetem Service überzeugen und beim Aufbau und Erhalt ihres Vermögens begleiten. Qualifikation: Ausbildung zum Bankkaufmann (w/m/d) oder vergleichbare Qualifikation in der Finanzdienstleistungsbranche, z. B. Versicherungsbranche. Unternehmen: Bank mit Vertriebsteam; Ziel ist, Kund*innen zufriedener zu machen. ‒ +

Flexible Arbeitszeiten | Betriebliche Altersvorsorge | Gutes Betriebsklima | Teilzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater (m/w/d)

Hohenzollerische Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen | Sigmaringen

Gehalt: Vergütung nach TVÖD-S mit nahezu 14 Gehältern im Jahr und zusätzlicher außertariflicher, leistungsorientierter Vergütung. Aufgaben: Vermögensberatung. Qualifikation: Erfahrung in der Kundenberatung inklusive Wertpapiere bei einer Bank oder Sparkasse. Bedingungen: 39-Stunden-Woche bei Vollzeit, flexibles Arbeitszeitmodell, 32 Tage Urlaub und zusätzlich an Weihnachten, Silvester, Fasnet und am Geburtstagsnachmittag frei. Benefits: 100 % Zuschuss zu vermögenswirksamen Leistungen, zusätzliche betriebliche Altersvorsorge (ZVK), arbeitgeberfinanzierte Krankenzusatzversicherung (BKV), Jobrad, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Studienförderung mit Bildungsgarantie. ‒ +

Vermögensberater:in (w/m/d) Vermögensanlage & Wertpapiergeschäft | Hohen Neuendorf

Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam Anstalt des öffentlichen Rechts | Birkenwerder

Gehalt: 55.000–76.000 Euro Jahresgehalt nach TVöD-S, max. Entgeltgruppe 9c, inklusive Sonderzahlungen, abgestimmt auf relevante Berufserfahrung und Qualifikationen. Qualifikation: Praxis in der Beratung von Privatkund:innen, insbesondere im Wertpapiergeschäft; Dienstleistungsverständnis im Wertpapiervertrieb, sicheres Auftreten, Fingerspitzengefühl und Verhandlungsgeschick; Interesse an digitalen Medien und technischen Tools sowie ausgeprägte mediale Beratungskompetenzen; Deutsch C1 in Wort und Schrift. Bedingungen: 39 Arbeitsstunden pro Woche, flexible Arbeitszeitgestaltung und Teilzeitangebote. ‒ +

Flexible Arbeitszeiten | Teilzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater:in Vermögensanlage & Wertpapiergeschäft (w/m/d) | Falkensee

Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam Anstalt des öffentlichen Rechts | Falkensee

Gehalt: 55.000 bis 76.000 Euro Jahresgehalt nach TVöD-S, maximal Entgeltgruppe 9c, inklusive Sonderzahlungen; abgestimmt auf relevante Berufserfahrung und Qualifikationen. Qualifikation: Praxis in der Beratung von Privatkund:innen, insbesondere im Wertpapiergeschäft; Dienstleistungsverständnis im Wertpapiervertrieb, sicheres Auftreten, Fingerspitzengefühl und Verhandlungsgeschick; Interesse an digitalen Medien und technischen Tools sowie mediale Beratungskompetenzen; Deutschkenntnisse auf C1-Niveau in Wort und Schrift. Bedingungen: 39 Arbeitsstunden pro Woche, flexible Arbeitszeitgestaltung und Teilzeitangebote. ‒ +

Flexible Arbeitszeiten | Teilzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Junior Vermögensberater (m/w/d) Würzburg

PSD Bank Nürnberg eG | Würzburg

Wir suchen einen Junior Vermögensberater (m/w/d) für unsere Filiale in Würzburg. In dieser Position beraten Sie vermögende Privatkunden und pflegen bestehende Beziehungen. Ihre Aufgaben umfassen die Akquisition neuer Kunden sowie das Cross-Selling von Finanzprodukten. Aktive Teilnahme an Marketing- und Verkaufsförderungsaktionen gehört ebenfalls zu Ihrem Verantwortungsbereich. Zudem bieten Sie Unterstützung im Wertpapier- und Edelmetallgeschäft und gewährleisten hohe Service-Qualität gemäß unseren internen Standards. Bewerben Sie sich jetzt und starten Sie Ihre Karriere in einem dynamischen Umfeld! ‒ +

Vermögensberater (m/w/d)

Sparkasse Schaumburg | Rinteln

Bei der Sparkasse Schaumburg, einem führenden Finanzdienstleister der Region mit 19 Geschäftsstellen und rund 400 Mitarbeitenden, beraten und betreuen Sie eigenverantwortlich das zugeordnete Kundensegment in allen Finanzkonzept-Bedarfsfeldern und verkaufen passende Produkte. Zu Ihren Aufgaben gehören aktives Kontaktmanagement, die Gewinnung von Neukunden sowie die Umsetzung der Beratungslogik und -standards einschließlich Analysetools. Sie pflegen und entwickeln Kundenverbindungen durch eine vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre und halten definierte Prozess- und Qualitätsstandards ein. Voraussetzung ist eine abgeschlossene Ausbildung als Bankkauffrau/-mann oder eine vergleichbare Qualifikation; idealerweise verfügen Sie über eine Fortbildung zum/zur Sparkassenfachwirt/-in. ‒ +

Unbefristeter Vertrag | Betriebliche Altersvorsorge | Weiterbildungsmöglichkeiten | Teilzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater (w/m/d)

Kreissparkasse Heilbronn | Heilbronn

Wir suchen einen engagierten Vermögensberater (w/m/d) für unsere Regionaldirektion Eppingen, der in Voll- oder Teilzeit arbeitet. Sie begleiten unsere Kunden auf ihrem Finanzweg, analysieren deren finanzielle Situationen und entwickeln individuelle Vermögensstrategien. Ihre Aufgabe umfasst die kompetente Präsentation und Vermarktung unseres breiten Produktportfolios der Sparkassen-Finanzgruppe. Sie bauen langfristige, vertrauensvolle Kundenbeziehungen auf und pflegen diese über Jahre hinweg. Bewerber sollten eine abgeschlossene Ausbildung im Bankenbereich sowie fundierte Kenntnisse in der Kundenberatung und im Wertpapierbereich mitbringen. Interesse an einer Weiterbildung zum Bankbetriebswirt ist von Vorteil. ‒ +

Flexible Arbeitszeiten | Familienfreundlich | Weiterbildungsmöglichkeiten | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater Bankwesen (w/m/d) Tübingen / Reutlingen

TARGOBANK | Tübingen

Werde Teil unseres Vertriebsteams und gestalte die Zukunft unserer Bank aktiv mit! Wir suchen motivierte Menschen, die ihre Ideen und ihr Verkaufstalent einbringen wollen. Deine Hauptaufgabe besteht darin, individuelle Vorsorge- und Anlagestrategien zu entwickeln, um unsere Kund*innen noch zufriedener zu machen. Gemeinsam betreuen wir einen gehobenen Kundenstamm und überzeugen finanzstarke Klienten durch erstklassigen Service. Du erhältst die Unterstützung, die du brauchst, um deine Ziele zu erreichen und das Vermögen deiner Kundschaft erfolgreich aufzubauen. Starte jetzt deine Karriere und bringe unsere Bank mit deiner Leidenschaft für exzellente Beratung voran! ‒ +

Flexible Arbeitszeiten | Betriebliche Altersvorsorge | Gutes Betriebsklima | Teilzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater Firmenkunden (m/w/d)

Volksbank Filder eG | Filderstadt

Aufgaben: Kundengespräche vorbereiten und führen, Firmenkunden im Rahmen der Co-Betreuung eigenverantwortlich nach dem Gesamtbedarfsansatz beraten, Anlagevorschläge erstellen und präsentieren, Kundenbeziehungen systematisch intensivieren sowie Kapitalanlageprodukte und -dienstleistungen verkaufen. Qualifikation: Ausbildung zum Bankkaufmann/zur Bankkauffrau; idealerweise Weiterbildung zum/zur Bankfachwirt/in oder Vergleichbares, Freude am Kundenkontakt, hohe Kunden- und Vertriebsorientierung, sehr gute Kommunikationsfähigkeit und erste praktische Erfahrung in der Privatkundenberatung. Bedingungen: Ab sofort, Vollzeit, in Plattenhardt. ‒ +

Flexible Arbeitszeiten | Dringend gesucht | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

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Das Wichtigste in Kürze

Kurzbeschreibung Vermögensberater Aufgaben

Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater?

Die Vermögensberatung ist eine klassische Beratungsdienstleistung, die private sowie geschäftliche Kunden gern in Anspruch nehmen. Hier geht es in erster Linie um die Finanzoptimierung, was gleichzeitig die Begutachtung und Vermehrung des Kapitals umfasst. Im Detail bedeutet das für den Vermögensberater, dass er seine Kunden zu Krediten, Darlehen, Versicherungen und Kapitalanlagen berät. Diese Beratung kann anlassbezogen aber auch im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung erfolgen. Nach der Beratung versucht der Fachmann interessante Finanzprodukte zu vermitteln. Diese wählt er entsprechend der Analyse der Vermögenswerte aus.

Vermögensberater Aufgaben

Alles, was Sie über den Beruf Vermögensberater wissen müssen

Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater im Einzelnen?

Der Job des Vermögensberaters ist ein typischer Bürojob. Der Computer ist sein wichtigstes Arbeitsgerät. Hier findet er alle Informationen zu finanziellen Vorgängen. Die meisten Büros arbeiten gleichzeitig noch mit Ordnern und Akten, in denen sich die Vertragsdurchschläge und Originaldokumente der Kunden befinden.

Neukunden bietet der Fachmann zunächst einmal ein beratendes Gespräch an. In diesem verschafft er sich Klarheit über die Einnahme- und Ausgabesituation des Kunden, analysiert dessen verfügbare/investierte Vermögen und begutachtet sämtliche Absicherungen gegen unterschiedliche Risiken (Versicherungen).

Nach der Analyse entwickelt der Vermögensberater einen individuellen Finanzplan. Dieser soll die Vermögensverhältnisse des Kunden optimieren – eine hochkomplexe Herausforderung, die Finanz- und Vermögensfragen sowie die Aspekte der Risikoabsicherung und Altersvorsorge umfasst.

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Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater?

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