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Vermögensberater (w/m/d)

Kreissparkasse Heilbronn | Neckarsulm

Die Kreissparkasse Heilbronn sucht engagierte Vermögensberater (w/m/d) für Lauffen, Neckarsulm und Weinsberg. Mit einer Bilanzsumme von 13,7 Mrd. Euro und über 1.600 Mitarbeitenden sind wir ein führendes Kreditinstitut in Baden-Württemberg. Profitieren Sie von flexiblen Arbeitszeiten und der Möglichkeit zum mobilen Arbeiten. Wir bieten Ihnen eine attraktive Vergütung mit etwa 14 Gehältern im Tarifvertrag. Zudem erhalten Sie eine betrieblich finanzierte Krankenzusatzversicherung und ein jährliches Gesundheitsbudget von 400 Euro. Bewerben Sie sich jetzt und starten Sie Ihre Karriere in einer wirtschaftlich prosperierenden Region! ‒ +

Flexible Arbeitszeiten | Familienfreundlich | Weiterbildungsmöglichkeiten | Teilzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater (m/w/d)

XING TalentService | Stein

Die PSD Bank Nürnberg ist eine der führenden Genossenschaftsbanken in Deutschland und bietet erstklassige Dienstleistungen für über 150.000 Privatkund:innen. Unser Motto "Wir für Dich" spiegelt unsere engagierte Unternehmenskultur wider. Aktuell suchen wir im Auftrag der PSD Bank einen Vermögensberater (m/w/d), der unser Team verstärkt. Mit über 300 motivierten Mitarbeitenden setzen wir auf individuelle Betreuung online, telefonisch und vor Ort an sieben Standorten. Seit mehr als 85 Jahren begleiten wir unsere Kunden durch alle finanziellen Lebensphasen. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit Ihnen nachhaltigen Erfolg zu schaffen und Ihre finanziellen Ziele zu erreichen. ‒ +

Vermögensberater (m/w/d)

XING TalentService | Oberasbach

Der XING Talent Service unterstützt die PSD Bank Nürnberg bei der Rekrutierung eines Vermögensberaters (m/w/d). Unsere Philosophie "Wir für Dich" spiegelt die engagierte Unternehmenskultur wider. Mit rund 150.000 Privatkund:innen bietet die PSD Bank höchste Betreuungsqualität. Die Kunden werden online, telefonisch und persönlich an sieben Standorten betreut. Unser Team aus etwa 300 Mitarbeitenden bringt über 85 Jahre Erfahrung und fundiertes Branchen-Know-how ein. Gemeinsam tragen wir zum nachhaltigen Wachstum der PSD Bank Nürnberg bei und begleiten Kunden in allen finanziellen Lebensphasen kompetent. ‒ +

Vermögensberater / Vermögensmanager / Vermögensverwalter (m/w/d)

Partners VermögensManagement AG | Gräfelfing

Seit 2000 bieten wir kompetente, unabhängige Vermögensberatung und -verwaltung. Unsere Kunden profitieren von einem breiten Angebot zuverlässiger Depotbanken und einer vertriebsdruckfreien Beratung. Wir unterstützen Privatkunden, Stiftungen und institutionelle Anleger mit maßgeschneiderten, nachhaltigen Anlagevorschlägen. Durch unsere ganzheitliche Betreuung fördern wir das Potenzial jedes Kunden und schaffen langfristige Zufriedenheit. Unser Team besteht aus erfahrenen Fachkräften mit Bankausbildung oder wirtschaftswissenschaftlichem Hintergrund, die kontinuierlich im Wertpapierbereich geschult werden. Vertrauen Sie auf unsere Expertise und gestalten Sie gemeinsam mit uns eine erfolgreiche finanzielle Zukunft! ‒ +

Flexible Arbeitszeiten | Homeoffice | Gutes Betriebsklima | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater/in (m/w/d)

Deutsche Vermögensberatung AG DVAG Torben Rutz | Breisach

Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) ist seit über 50 Jahren das führende Familienunternehmen in der Finanzbranche. Mit Unterstützung von rund 8 Millionen Kunden bietet sie Lösungen in den Bereichen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau. Suchen Sie nach einer Karriere mit sinnvoller Wirkung? Werden Sie Teil unseres engagierten Teams! Unterstützen Sie Menschen bei der Verwirklichung ihrer finanziellen Ziele und entfalten Sie gleichzeitig Ihr persönliches Potenzial. Profitieren Sie von unbegrenzten Verdienstmöglichkeiten und attraktiven Aufstiegschancen in der Finanzberatung – jetzt bewerben! ‒ +

Work-Life-Balance | Weiterbildungsmöglichkeiten | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater Versicherungen Bankenvertrieb (m/w/d)

R+V Allgemeine Versicherung AG | Mecklenburg-Vorpommern

Als Vermögensberater (m/w/d) im Bankenvertrieb in Haldensleben, Helmstedt und Oschersleben helfen Sie vermögenden Privatkunden bei der Auswahl passender Versicherungslösungen. Ihr Ziel ist es, den Kunden ein sicheres Gefühl für die Zukunft zu geben. Durch persönliche und digitale Beratung ermitteln Sie die individuellen Bedürfnisse und gestalten maßgeschneiderte Konzepte. Vertrauen ist der Schlüssel; daher pflegen Sie bestehende Kundenbeziehungen und gewinnen neue Interessenten. Mit Ihrem Fachwissen identifizieren Sie Marktchancen und unterstützen das Vertriebsteam. Eine Ausbildung im Versicherungswesen, wie beispielsweise als Versicherungsfachmann, ist Voraussetzung für diese spannende Position. ‒ +

Vermögensberater (m/w/d) - NEU!

XING TalentService | Nürnberg

Die PSD Bank Nürnberg sucht einen engagierten Vermögensberater (m/w/d), um ihren Kunden erstklassige Finanzberatung zu bieten. Mit über 150.000 Privatkund:innen steht die Bank für Qualität und persönliche Betreuung. Ob online, telefonisch oder vor Ort an sieben Standorten – die PSD Bank begleitet Menschen in allen finanziellen Lebensphasen. Rund 300 Mitarbeiter:innen tragen mit ihrem Wissen und Engagement seit über 85 Jahren zum Erfolg der Bank bei. Vielfalt, Nähe und Verantwortungsbewusstsein prägen die Unternehmenskultur und sorgen für ein nachhaltiges Wachstum. Nutzen Sie die Chance, Teil eines innovativen Teams zu werden und persönlich zu wachsen. ‒ +

Vermögensberater (m/w/d)

XING TalentService | Nürnberg, voll remote

Wir vom XING Talent Service unterstützen die PSD Bank Nürnberg bei der Suche nach Vermögensberatern (m/w/d). Unter dem Motto "Mehr Wir für Dich" fördert die PSD Bank eine starke Unternehmenskultur. Als eine der größten Genossenschaftsbanken Deutschlands betreut sie etwa 150.000 Privatkund:innen. Die Kundenberatung erfolgt online, telefonisch und in sieben Filialen. Über 300 engagierte Mitarbeitende tragen seit mehr als 85 Jahren zum nachhaltigen Wachstum bei. Durch kompetente Begleitung in allen finanziellen Lebensphasen steht die PSD Bank Nürnberg für höchste Qualität und Vertrauen. ‒ +

Vermögensberater / Vermögensmanager / Vermögensverwalter (m/w/d)

Partners VermögensManagement AG | München, voll remote

Seit 2000 bieten wir kompetente und unabhängige Vermögensberatung sowie Vermögensverwaltung. Unsere Mission ist es, unseren Kunden in der Finanzwelt professionell zur Seite zu stehen. Wir bieten eine vertriebsdruckfreie Beratung und arbeiten mit erstklassigen Depotbanken zusammen. Unser Fokus liegt auf einem bedarfsgerechten Service für Privatkunden, Stiftungen und institutionelle Anleger. Dabei schaffen wir individuelle Anlagevorschläge, die Ihre finanziellen Ziele unterstützen. Vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung und lassen Sie uns gemeinsam Ihr Vermögen nachhaltig optimieren. ‒ +

Homeoffice | Flexible Arbeitszeiten | Gutes Betriebsklima | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater / Berater (m/w/d) Private Banking

Sparkasse Langen-Seligenstadt | Seligenstadt

Als Vermögensberater/in im Private Banking übernimmst du die ganzheitliche Betreuung vermögender Kunden. Du entwickelst individuelle Lösungen in Zusammenarbeit mit Experten für Risikoabsicherung und Generationsmanagement. Eine aktive Kundenbetreuung und der Aufbau langlebiger Geschäftsbeziehungen sind für dich essenziell. Du bist ein strategischer Vordenker und fokussierst deine Vertriebsaktivitäten auf Wachstum und Kundenzufriedenheit. Zudem bist du bestens ausgebildet – idealerweise als Bankkauffrau/-mann mit Weiterbildung im vermögenden Kundensegment. Profitiere von dieser einzigartigen Gelegenheit, deine Karriere im Private Banking auf das nächste Level zu heben! ‒ +

Vermögensberater (m/w/d)in Bomlitz Und In Schwarmstedt

Kreissparkasse Fallingbostel in Walsrode | Ostenholz

Entdecken Sie die Vorteile unserer Bank im Herzen der Region rund um den Vogelpark Walsrode. Mit einer Bilanzsumme von 2 Milliarden Euro setzen wir auf faire und zuverlässige Dienstleistungen. Über 200 engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen Ihnen in unseren 9 Filialen zur Seite. Individuelle Beratung und fachkundige Unterstützung sind unsere Stärken. Besuchen Sie uns und erleben Sie, wie wir „auf Kurs Kunde“ handeln. Klicken Sie jetzt auf „bewerben“, um die vollständige Stellenbeschreibung zu sehen und Teil unseres Teams zu werden! ‒ +

Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögenskundenberater / Vermögensberater (m/w/d)

BBBank eG | Berlin, Düsseldorf, Frankfurt a. M., Nürnberg, St. Augustin, Koblenz, Lahr

Wir suchen engagierte Vermögenskunden-Berater (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit. In dieser Position beraten Sie vermögende Kundinnen und Kunden und übernehmen die persönliche Betreuung. Sie akquirieren selbstständig neue Kunden und vertreiben unser umfassendes Produktportfolio sowie Partnerlösungen. Zudem setzen Sie einen ganzheitlichen Beratungsansatz um und pflegen langfristige Kundenbeziehungen. Eine abgeschlossene Bankausbildung ist Voraussetzung, idealerweise ergänzt durch Weiterbildungen. Mehrjährige Erfahrung in der Kundenberatung und Fortbildungen in Anlage- und Wertpapierberatung sind von Vorteil. Bewerben Sie sich jetzt! ‒ +

Vermögensberater (m/w/d)

Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau | Freiburg im Breisgau, voll remote

Die Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau sucht engagierte Vermögensberater (m/w/d) in Festanstellung, teilweise im Homeoffice. Die Position erfordert eine aktive, ganzheitliche Beratung und Betreuung des zugeordneten Kundensegments in sämtlichen Finanzkonzept-Bedarfsfeldern. Als Vermögensberater sind Sie für den eigenverantwortlichen Kontakt zu Kunden und die Nutzung moderner Banking-Lösungen zuständig. Zudem setzen Sie Beratungsstandards und Analysetools effizient um. Sie sollten einen Abschluss als Bankbetriebswirt/in oder eine vergleichbare Qualifikation mitbringen. Diese spannende Herausforderung bietet Ihnen die Möglichkeit, den Finanzservice aktiv zu gestalten und dabei Ihre Karriere voranzutreiben. ‒ +

Senior VermögensberaterIn (m/w/d)

Vermögenskultur AG Gesellschaft für Familienvermögen und Stiftungen | München

Ihre Zukunft bei einem Top-Vermögensverwalter: Werden Sie unsere Senior Berater In (m/w/d) und Spezialist In für das Thema „Frauen und Finanzen“! Vermögensberater In Senior (m/w/d). ‒ +

Unbefristeter Vertrag | Festanstellung | Gutes Betriebsklima | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater Freie Berufe (w/m/d)

Kreissparkasse Heilbronn | Neckarsulm

Die Kreissparkasse Heilbronn sucht einen Vermögensberater (w/m/d) für Freie Berufe am Standort Neckarsulm. Mit einer Bilanzsumme von 13,7 Mrd. Euro und 1.600 Mitarbeitenden ist sie eines der führenden Kreditinstitute in Baden-Württemberg. Die Region Heilbronn bietet hervorragende wirtschaftliche Perspektiven, und die Kreissparkasse ist hier Marktführer. Als Vermögensberater unterstützen Sie Ärzte, Zahnärzte, Rechtsanwälte und andere Freiberufler bei ihren speziellen finanziellen Anforderungen. Sie beraten in Fragen zu Vorsorge, Finanzierung und Vermögensaufbau. Bewerben Sie sich jetzt für diese abwechslungsreiche Position in Voll- oder Teilzeit! ‒ +

Flexible Arbeitszeiten | Familienfreundlich | Weiterbildungsmöglichkeiten | Teilzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

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Das Wichtigste in Kürze

Kurzbeschreibung Vermögensberater Aufgaben

Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater?

Die Vermögensberatung ist eine klassische Beratungsdienstleistung, die private sowie geschäftliche Kunden gern in Anspruch nehmen. Hier geht es in erster Linie um die Finanzoptimierung, was gleichzeitig die Begutachtung und Vermehrung des Kapitals umfasst. Im Detail bedeutet das für den Vermögensberater, dass er seine Kunden zu Krediten, Darlehen, Versicherungen und Kapitalanlagen berät. Diese Beratung kann anlassbezogen aber auch im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung erfolgen. Nach der Beratung versucht der Fachmann interessante Finanzprodukte zu vermitteln. Diese wählt er entsprechend der Analyse der Vermögenswerte aus.

Vermögensberater Aufgaben

Alles, was Sie über den Beruf Vermögensberater wissen müssen

Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater im Einzelnen?

Der Job des Vermögensberaters ist ein typischer Bürojob. Der Computer ist sein wichtigstes Arbeitsgerät. Hier findet er alle Informationen zu finanziellen Vorgängen. Die meisten Büros arbeiten gleichzeitig noch mit Ordnern und Akten, in denen sich die Vertragsdurchschläge und Originaldokumente der Kunden befinden.

Neukunden bietet der Fachmann zunächst einmal ein beratendes Gespräch an. In diesem verschafft er sich Klarheit über die Einnahme- und Ausgabesituation des Kunden, analysiert dessen verfügbare/investierte Vermögen und begutachtet sämtliche Absicherungen gegen unterschiedliche Risiken (Versicherungen).

Nach der Analyse entwickelt der Vermögensberater einen individuellen Finanzplan. Dieser soll die Vermögensverhältnisse des Kunden optimieren – eine hochkomplexe Herausforderung, die Finanz- und Vermögensfragen sowie die Aspekte der Risikoabsicherung und Altersvorsorge umfasst.

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