Vermögensberater Aufgaben

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Vermögensberater (m/w/d)

Kreissparkasse Mayen | Mayen

Wir suchen einen qualifizierten Vermögensberater (m/w/d), der unsere vermögenden Privatkunden ganzheitlich berät. Ihre Expertise ist gefragt bei der Erstellung individueller Anlage- und Vorsorgestrategien sowie im Bereich Generationenmanagement. Idealerweise haben Sie einen Abschluss als Bankfachwirt/in und bringen mehrjährige Erfahrung in der Kundenberatung mit. Zudem legen wir Wert auf umfassende Kenntnisse in der Anlagenberatung und im Wertpapiergeschäft. Eine digitale Affinität sowie sichere MS-Office-Kenntnisse sind ebenfalls wichtig. Profitieren Sie von stabilen Perspektiven bei einem starken Arbeitgeber und entwickeln Sie Ihre Karriere bei uns weiter! ‒ +

Vermögensberater Privatkunden (m/w/d)

VR Bank in Holstein eG | Pinneberg

Wir suchen Dich als Vermögensberater für Privatkunden (m/w/d)! Erwarte eine attraktive Vergütung, die 13 Gehälter, 30 Urlaubstage und die Option auf bis zu 6 zusätzliche Urlaubstage umfasst. Neben einer tariflichen Vergütung bieten wir zahlreiche Zusatzleistungen wie betriebliche Altersvorsorge und kostenlose Unfallversicherung. Unser flexibles Arbeitszeitmodell, inklusive Gleitzeit und mobilem Arbeiten, ermöglicht individuelle Gestaltung. In unserer Unternehmenskultur fördern wir Kommunikation, Vertrauen und Wertschätzung aktiv. Werde Teil unseres dynamischen Teams und profitiere von hervorragenden Arbeitsbedingungen! ‒ +

Vermögensberater/in (m/w/d)

Deutsche Vermögensberatung AG DVAG Torben Rutz | Breisach

Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) ist seit 50 Jahren ein führendes Familienunternehmen in der Finanzbranche. Mit über 8 Millionen Kunden unterstützen wir sie in den Bereichen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau. Suchen Sie eine erfüllende Karriere in der Finanzberatung? Werden Sie Teil unseres engagierten Teams und helfen Sie Menschen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Nutzen Sie die Chance, Ihr Einkommen unbegrenzt zu steigern und attraktive Aufstiegsmöglichkeiten zu genießen. Beginnen Sie noch heute Ihre Reise zu einer erfolgreicheren Zukunft in der Finanzwelt! ‒ +

Aufstiegsmöglichkeiten | Work-Life-Balance | Weiterbildungsmöglichkeiten | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater Versicherungen Bankenvertrieb (m/w/d)

R+V Allgemeine Versicherung AG | Aachen

Wir suchen einen engagierten Vermögensberater im Bankenvertrieb (m/w/d) für die Regionen Aachen und Heinsberg. Deine Aufgabe ist es, vermögenden Privatkunden maßgeschneiderte Versicherungslösungen anzubieten, damit sie sorglos in die Zukunft blicken können. Im Rahmen persönlicher oder digitaler Gespräche ermittelst du die individuellen Bedürfnisse deiner Kunden. Durch kontinuierliches Kundenmanagement baust du Vertrauen auf und gewinnst neue Klienten mit durchdachten Versicherungskonzepten. Zudem identifizierst du Marktchancen und stärkst den Vertriebspartner durch gezielten Wissenstransfer. Eine Ausbildung im Versicherungswesen, etwa als Versicherungsfachmann oder -kauffrau, ist von Vorteil. ‒ +

Vermögensberater Bankwesen (w/m/d) Aachen

TARGOBANK | Aachen

Unsere Bank strebt danach, die beste Wahl für unsere Kund*innen und Mitarbeiter*innen zu sein. Daher suchen wir engagierte Teammitglieder, die gemeinsam innovative Ideen entwickeln möchten. Im Vertrieb können Sie Ihre Beratungs- und Verkaufstalente zur Kundenzufriedenheit einsetzen und die Bank voranbringen. Wir unterstützen Sie auf Ihrem Weg, während wir an einem gemeinsamen Ziel arbeiten: eine hohe Kundenzufriedenheit. Ihre Aufgaben umfassen die Entwicklung individueller Anlagestrategien sowie die umfassende Betreuung finanzstarker Kundschaft. Vorausgesetzt wird eine Ausbildung zum Bankkaufmann (w/m/d) oder eine vergleichbare Qualifikation in der Finanzdienstleistungsbranche. ‒ +

Berater:in Private Banking / Vermögensberater:in Blankenfelde (w/m/d)

Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam Anstalt des öffentlichen Rechts | Kiel

Im Bereich Private Banking und Vermögensmanagement sind fundierte Kenntnisse essentiell. Sie bringen Expertise in der Vermögensanlage sowie im Generationen- und Immobilienmanagement mit. Starke Kommunikationsfähigkeiten und vertrauensvolle Beratung zeichnen Ihren Umgang mit wohlhabenden Kund:innen aus. Ein digitales Mindset sowie die Bereitschaft, moderne Systeme wie OSPlus oder OSPlus Neo zu nutzen, sind ebenfalls von Vorteil. Sie sind bereit, Kundentermine flexibel im Raum Blankenfelde und Umgebung wahrzunehmen. Ein eigenes Fahrzeug erleichtert dabei Ihren regionalen Kundenkontakt und steigert Ihre Effizienz im Beratungsalltag. ‒ +

Flexible Arbeitszeiten | Teilzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater/in (m/w/d)

Deutsche Vermögensberatung AG DVAG Torben Rutz | Breisach am Rhein

Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) ist seit 50 Jahren das führende Familienunternehmen in der Finanzbranche. Mit über 8 Millionen zufriedenen Kunden unterstützt sie Menschen bei Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau. Sie suchen nach einer erfüllenden Karriere im Finanzbereich? Werden Sie Teil unseres engagierten Teams und helfen Sie anderen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Nutzen Sie Ihre Chance, im Finanzvertrieb zu wachsen und Ihr Einkommen ohne Grenzen zu steigern. Beginnen Sie jetzt Ihre Karriere bei der DVAG und entdecken Sie attraktive Aufstiegsmöglichkeiten in einer erfolgreichen Branche! ‒ +

Aufstiegsmöglichkeiten | Work-Life-Balance | Weiterbildungsmöglichkeiten | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater Private Banking Beratung (w/m/d)

Jobspreader | Berlin

Im November bietet die TARGOBANK attraktive Gehaltsregelungen und umfangreiche Zusatzleistungen, die das Wohl der Mitarbeitenden fördern. Dazu gehören komplett arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge und Gruppenunfallversicherungen, die auch privat Sicherheit bieten. Das Gesundheitsmanagement umfasst regelmäßige Präventionsangebote und Zugang zu Sport- und Wellnessangeboten über Wellhub. Neben sozialen Engagements wie dem Freiwilligentag und der Unterstützung von Hilfsprojekten erhalten Mitarbeitende Vergünstigungen wie das Deutschlandticket. Zudem ermöglicht die Bank Weiterbildung über ihre hauseigene Akademie und LinkedIn Learning. Diese Maßnahmen stärken nicht nur die persönliche Entwicklung, sondern auch die langfristige Bindung an das Unternehmen. ‒ +

Vermögensberater (w/m/d) Bankenvertrieb Versicherung

R+V Allgemeine Versicherung AG | Roding Regen

Als Vermögensberater (w/m/d) im Bankenvertrieb bieten Sie individuelle Kundenberatung in Schleswig und Rendsburg. Ihre Expertise liegt in der Beratung vermögender Privatkunden zu Vorsorge-, Versicherungs- und Vermögensanlageprodukten. Eine fundierte Bedarfsanalyse ermöglicht Ihnen, präzise Finanz- und Risikoempfehlungen zu geben. Sie arbeiten eng mit dem Private-Banking-Team der Volks- und Raiffeisenbank zusammen, um komplette Betreuung zu gewährleisten. Marktbeobachtungen zu Kapitalentwicklungen fließen aktiv in Ihre Beratung ein. Durch regelmäßige Dokumentation und Austausch mit R+V-Spezialisten garantieren Sie eine umfassende und rechtssichere Kundenberatung. ‒ +

Vermögensberater (m/w/d)

Kieler Volksbank eG | Kiel

Als moderne Genossenschaftsbank mit einem Bilanzvolumen von rund 2 Mrd. Euro sind wir in der Region Kiel stark verwurzelt. Mit 280 engagierten Mitarbeitenden bieten wir persönliche Beratungen für unsere Mitglieder und Kunden. Wir legen großen Wert auf individuelle Kundenbedürfnisse und orientieren uns an deren Antrieb. Zur Verstärkung unseres Privatkundenbereichs suchen wir eine motivierte Fachkraft im gehobenen Kundensegment. Ihre Aufgabe besteht darin, Privatkunden kompetent in Vermögen, Vorsorge und Absicherung zu beraten. Werden Sie Teil unseres erfolgreichen Teams und gestalten Sie die finanzielle Zukunft unserer Kunden aktiv mit! ‒ +

Betriebliche Altersvorsorge | Jobticket – ÖPNV | Teilzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Private Banking Berater / Vermögensberater (m/w/d) - Filiale Idar-Oberstein

Vereinigte Volksbank eG | Idar-Oberstein

Entdecken Sie die Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG, Ihre vertrauenswürdige Genossenschaftsbank mit Fokus auf persönliche Betreuung. Wir setzen auf Nähe und echte Menschenverbindungen, sodass Sie in unserem Team sicher wachsen können. Als erfahrene*r Berater*in für vermögende Privatkunden entwickeln Sie maßgeschneiderte Lösungen in Vermögensstrukturierung, Anlageberatung und Nachfolgeplanung. Ihre Serviceorientierung und Kommunikationsstärke zeichnen Sie aus, während Sie aktiv Kundenpotenziale erkennen. Durch die enge Zusammenarbeit mit Spezialisten erzielen Sie optimale Ergebnisse für Ihre Klienten. Werden Sie Teil einer Bank, die Vertrauen in den Mittelpunkt stellt und individuelle Entfaltung fördert. ‒ +

Betriebliche Altersvorsorge | Krankengeld | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater (m/w/d) Alzey

Volksbank Alzey-Worms eG | Alzey

Das Private Banking Team der Volksbank Alzey-Worms eG ist an sechs Standorten mit 20 erfahrenen Beratern für Sie da. Unsere vermögenden Privatkunden profitieren von persönlicher und bedarfsorientierter Vermögensberatung. Als eine der größten Genossenschaftsbanken in Rheinland-Pfalz bieten wir vielfältige Karrierechancen im Finanzsektor. Zu Ihren Aufgaben gehört die ganzheitliche Beratung eines festen Kundenstamms. Zudem entwickeln Sie innovative Anlagekonzepte in Zusammenarbeit mit unseren Verbundpartnern. Ihre aktive Kundenansprache und die Neukundenakquise sind zusätzliche Highlights Ihres Aufgabengebiets, die Ihnen großartige Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung bieten. ‒ +

Vermögensberater für die interne Mitarbeiterbetreuung (gn*)

Sparkasse Südpfalz | Landau

Werden Sie Vermögensberater für die interne Mitarbeiterbetreuung (gn*) und profitieren Sie von einer Eingruppierung in der Entgeltgruppe 9c-10 TVöD-S, abhängig von Ihrer Vorerfahrung. Bei uns im #teamsüdpfalz legen wir großen Wert auf Ihre Work-Life-Balance: Sie gestalten Ihre Arbeitszeit flexibel und nutzen die Vorteile des Mobilen Arbeitens. Genießen Sie 32 Urlaubstage sowie zusätzliche freie Tage an Heilig Abend und Silvester für optimale Erholung. Wir bieten bis zu 13,8 Monatsgehälter und attraktive Zusatzleistungen. Dazu zählen betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen und Zuschüsse zum Deutschlandticket. Werden Sie Teil eines wertschätzenden Teams und profitieren Sie von unseren vielfältigen Benefits! ‒ +

Berater:in Private Banking / Vermögensberater:in Blankenfelde (w/m/d)

Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam Anstalt des öffentlichen Rechts | Blankenfelde

Im Bereich Private Banking und Vermögensmanagement suchen wir talentierte Fachkräfte mit umfassenden Kenntnissen in der Vermögensanlage, Generationen- und Immobilienmanagement. Ihre starke Kommunikationsfähigkeit und vertrauensvolle Beratung sorgen für nachhaltige Kundenbeziehungen zu vermögenden Kund:innen. Ein digitales Mindset ist entscheidend: Sie nutzen gerne moderne digitale Lösungen und haben Erfahrung mit OSPlus oder OSPlus Neo. Ihr Arbeitsort ist überwiegend in Blankenfelde, jedoch sind Sie flexibel für Kundentermine in der Umgebung. Ein eigenes Fahrzeug ist vorteilhaft, um Mobilität zu gewährleisten. Werden Sie Teil unseres Teams und gestalten Sie die Zukunft des Vermögensmanagements aktiv mit! ‒ +

Flexible Arbeitszeiten | Teilzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater Filiale Leutkirch (m/w/d) in Vollzeit

Kreissparkasse Ravensburg | Leutkirch im Allgäu

Die Kreissparkasse Ravensburg sucht einen Vermögensberater (m/w/d) in Vollzeit für die Filiale in Leutkirch. Mit einem beeindruckenden Kundengeschäftsvolumen von 12 Mrd. Euro und einer Bilanzsumme von 6 Mrd. Euro zählen wir zu den führenden Sparkassen in Baden-Württemberg. In Oberschwaben sind wir sowohl im Firmen- als auch im Privatkundengeschäft Marktführer. Unser Ziel ist es, unseren Kundinnen und Kunden Nähe, Kompetenz und individuelle Lösungen zu bieten. Darüber hinaus unterstützen wir lokale Vereine und Initiativen, um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Werden Sie Teil unseres engagierten Teams und gestalten Sie die Zukunft mit uns! ‒ +

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Das Wichtigste in Kürze

Kurzbeschreibung Vermögensberater Aufgaben

Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater?

Die Vermögensberatung ist eine klassische Beratungsdienstleistung, die private sowie geschäftliche Kunden gern in Anspruch nehmen. Hier geht es in erster Linie um die Finanzoptimierung, was gleichzeitig die Begutachtung und Vermehrung des Kapitals umfasst. Im Detail bedeutet das für den Vermögensberater, dass er seine Kunden zu Krediten, Darlehen, Versicherungen und Kapitalanlagen berät. Diese Beratung kann anlassbezogen aber auch im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung erfolgen. Nach der Beratung versucht der Fachmann interessante Finanzprodukte zu vermitteln. Diese wählt er entsprechend der Analyse der Vermögenswerte aus.

Vermögensberater Aufgaben

Alles, was Sie über den Beruf Vermögensberater wissen müssen

Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater im Einzelnen?

Der Job des Vermögensberaters ist ein typischer Bürojob. Der Computer ist sein wichtigstes Arbeitsgerät. Hier findet er alle Informationen zu finanziellen Vorgängen. Die meisten Büros arbeiten gleichzeitig noch mit Ordnern und Akten, in denen sich die Vertragsdurchschläge und Originaldokumente der Kunden befinden.

Neukunden bietet der Fachmann zunächst einmal ein beratendes Gespräch an. In diesem verschafft er sich Klarheit über die Einnahme- und Ausgabesituation des Kunden, analysiert dessen verfügbare/investierte Vermögen und begutachtet sämtliche Absicherungen gegen unterschiedliche Risiken (Versicherungen).

Nach der Analyse entwickelt der Vermögensberater einen individuellen Finanzplan. Dieser soll die Vermögensverhältnisse des Kunden optimieren – eine hochkomplexe Herausforderung, die Finanz- und Vermögensfragen sowie die Aspekte der Risikoabsicherung und Altersvorsorge umfasst.

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Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater?

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Alles, was Sie über den Beruf Vermögensberater wissen müssen

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