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Vermögensberater Bankwesen (w/m/d) Wuppertal

TARGOBANK | Wuppertal-Elberfeld

Die TARGOBANK sucht engagierte Talente, die Kunden helfen, ihre Zukunft aktiv zu gestalten. Durch maßgeschneiderte Vorsorge- und Anlagestrategien unterstützen Sie unsere Kund*innen optimal. Profitieren Sie von einem etablierten Kundenstamm und müssen nicht erst Ihr Depotvolumen aufbauen. Überzeugen Sie finanzstarke Kunden mit herausragendem Service und erweitern Sie kontinuierlich Ihre Kontakte. Ihre Verantwortung liegt in der Optimierung von Prozessen, um exzellenten Service sicherzustellen. Begleiten Sie Ihre Kundschaft beim Aufbau und Erhalt von Vermögen – gestalten Sie deren finanziellen Erfolg aktiv mit! ‒ +

Junior Vermögensberater Bankwesen (w/m/d) Wuppertal

TARGOBANK | Wuppertal-Barmen

Entdecken Sie eine spannende Karriere im Finanzsektor, auch ohne umfangreiche Beratungserfahrung. Wir suchen neugierige Talente mit Interesse an Fonds, Aktien und Renten. Profitieren Sie von einem unbefristeten Arbeitsvertrag und flexiblen Arbeitszeiten, die Ihnen Freiraum geben. Unsere individuelle Einarbeitung umfasst Seminare, Praxisübungen und Teamarbeit. Genießen Sie 13 Monatsgehälter, eine Erfolgsbeteiligung und eine komplett finanzierte Betriebsrente. Mit 30 Urlaubstagen und zahlreichen Zusatzleistungen haben Sie die Chance, bis zum Senior Vermögensberater aufzusteigen und Ihre Karriere zu gestalten. ‒ +

Vermögensberater Versicherungen Bankenvertrieb (m/w/d)

R+V Allgemeine Versicherung AG | Osterode am Harz

Suchen Sie eine herausfordernde Karriere als Vermögensberater im Bankenvertrieb (m/w/d) in der Region Harz? Bei den Volks- und Raiffeisenbanken gestalten Sie individuelle Versicherungslösungen für wohlhabende Privatkunden. Ihren Fokus legen Sie auf die Bedürfnisse der Kunden, um deren Sicherheit zu gewährleisten. Durch persönliches und digitales Coaching fördern Sie langfristige Beziehungen und gewinnen neue Klienten. Gemeinsam mit Ihrem Team identifizieren Sie Marktchancen und steigern den Erfolg durch effektiven Wissenstransfer. Voraussetzungen sind eine Ausbildung im Versicherungswesen, zum Beispiel als Versicherungsfachmann oder Versicherungskaufmann (m/w/d). ‒ +

Vermögensberater / Bankkaufmann (m/w/d) Privatkunden

Sparda-Bank Nürnberg eG | Nürnberg

Werden Sie Vermögensberater oder Bankkaufmann (m/w/d) bei der Sparda-Bank Nürnberg eG! Unsere Bank, seit 95 Jahren in Nordbayern tätig, bietet Ihnen die Chance auf eine Festanstellung in Voll- oder Teilzeit. Mit einer Bilanzsumme von 5,5 Mrd. EUR und über 380 Mitarbeitenden sind wir die mitgliederstärkste Genossenschaftsbank der Region. Wir legen besonderen Wert auf persönliche Beratung und maßgeschneiderte Lösungen für unsere Privatkunden. sozialer Verantwortung und Nachhaltigkeit bieten wir ein vertrauensvolles Partnernetzwerk. Bewerben Sie sich jetzt und gestalten Sie mit uns die Zukunft der Finanzberatung! ‒ +

Vermögensberater/in (m/w/d)

Deutsche Vermögensberatung AG DVAG Torben Rutz | Breisach

Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) ist seit 50 Jahren ein führendes Familienunternehmen in der Finanzbranche. Mit über 8 Millionen Kunden unterstützen wir sie in den Bereichen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau. Suchen Sie eine erfüllende Karriere in der Finanzberatung? Werden Sie Teil unseres engagierten Teams und helfen Sie Menschen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Nutzen Sie die Chance, Ihr Einkommen unbegrenzt zu steigern und attraktive Aufstiegsmöglichkeiten zu genießen. Beginnen Sie noch heute Ihre Reise zu einer erfolgreicheren Zukunft in der Finanzwelt! ‒ +

Aufstiegsmöglichkeiten | Work-Life-Balance | Weiterbildungsmöglichkeiten | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater/in (m/w/d)

Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG Lars Ahrens | Hagen

Die Direktion für die Allfinanz Deutsche Vermögensberatung (DVAG) bietet dir die Möglichkeit, erfolgreich und selbstständig zu arbeiten. Unter der Führung von Hilmar und Lars Ahrens seit 1985 erhältst du Zugang zu hochwertigen Partnern wie Generali und Deutsche Bank. Du baust einen eigenen Kundenstamm auf und erstellst individuelle Finanzanalysen und Konzepte. Deine ganzheitliche Beratung umfasst Absicherung, Vorsorge und Vermögensaufbau, wobei du deine Kunden in allen Lebensphasen begleitest. Profitierst von unternehmerischem Freiraum und der Unterstützung eines starken Teams. Deine ausgeprägte unternehmerische Denkweise ist der Schlüssel zu deinem Erfolg. ‒ +

Vermögensberater (m/w/d) - NEU!

Kreissparkasse Ahrweiler | Niederdorla

Wir suchen ab sofort einen engagierten Vermögensberater (m/w/d) für unsere Kreissparkasse Ahrweiler in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Bieten Sie uns Ihre Expertise in Vollzeit und sichern Sie sich eine Festanstellung bis zum 04.03.2027. Profitieren Sie von einer familiären Unternehmenskultur basierend auf Vertrauen und Teamgeist. Sie erhalten individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten mit voller Kostenübernahme sowie flexible Arbeitszeiteinteilung und 32 Tage Urlaub. Moderne technische Ausstattung, kostenlose Parkplätze und attraktive Mitarbeitervorteile sind ebenfalls inklusive. Zudem erwartet Sie eine attraktive Vergütung mit bis zu 13,8 Gehältern sowie umfangreiche Sozialleistungen und eine arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge. ‒ +

Vermögensberater (m/w/d)

Hamburger Sparkasse | Hamburg

Werde Vermögensberater:in in unserer Hamburger Filiale und gestalte die Zukunft unserer Kunden aktiv mit! Wir suchen erfahrene Vertriebsmitarbeiter:innen, die mit Leidenschaft im gehobenen Privatkundenbereich arbeiten. In über 100 Filialen bieten wir eine unbefristete Anstellung in einem motivierten Team. Deine Aufgabe ist die bedarfsgerechte Beratung einkommensstarker Kund:innen im Bereich Vermögensaufbau und -anlage. Wir legen großen Wert auf eine partnerschaftliche und persönliche Beziehung zu unseren Klienten. Wenn du eine neue Herausforderung suchst, nutze die Chance, Teil unserer Erfolgsgeschichte zu werden! ‒ +

Unbefristeter Vertrag | Vermögenswirksame Leistungen | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater (m/w/d) Geschäfts- und Gewerbekunden - NEU!

Sparkasse Oberhessen | Niederdorla

Als Vermögensberater (m/w/d) in Bad Nauheim bist Du verantwortlich für die ganzheitliche und bedarfsorientierte Beratung von Geschäfts- und Gewerbekunden. Du berücksichtigst alle Aspekte des Vermögensaufbaus und der -optimierung, während Du Produkte in unserem System OSPlus anlegst und verwaltest. Eigenverantwortlich entwickelst Du fundierte Strategien, stets mit Blick auf das umfassende Dienstleistungsportfolio der Sparkasse. Zudem bietest Du Generationenberatung an, die in enger Abstimmung mit dem Primärbetreuer erfolgt. Du führst Vertriebsgespräche zur umfassenden Bedarfsermittlung und kümmerst Dich um deren gesamte Organisation. Werde Teil unseres Teams und gestalte individuelle Vermögenslösungen für unsere Kunden! ‒ +

Vermögensberater (m/w/d)

Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau | Freiburg

Bewirb dich jetzt als Vermögensberater (m/w/d) bei der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau! Wir suchen engagierte Mitarbeitende für Voll- oder Teilzeitstellen, auch im Homeoffice. Deine Hauptaufgabe umfasst die ganzheitliche Beratung und Betreuung unserer Privatkunden in allen Finanzfragen. Bring deine Fachkenntnisse und Vertriebserfolge ein, um Kunden von modernen Banking-Lösungen zu überzeugen. Wir bieten attraktive Rahmenbedingungen wie 32 Tage Urlaub und betriebliche Altersvorsorge. Verpasse nicht die Gelegenheit, Teil eines dynamischen Teams zu werden und deine Karriere zu fördern! ‒ +

Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Finanzberater / Vermögensberater (m/w/d) – Karrierechance für Branchenprofis & Quereinsteiger

Heiko Dürrschnabel und Partner – Geschäftsstelle Deutsche Vermögensberatung DVAG | Bietigheim

Starten Sie Ihre Karriere als Finanzberater in unserem Next Level Team! Seit 2019 bieten wir moderne Allfinanzberatung auf höchstem Niveau. Als Teil der Deutschen Vermögensberatung vereinen wir Kräfte mit starken Partnern wie Generali und Deutsche Bank. Ihr Fokus liegt auf dem Menschen: sowohl auf unseren Mandanten als auch den Teamkollegen. Wir suchen engagierte Quereinsteiger und erfahrene Berater aus der Finanzbranche. Nutzen Sie die Chance, einen eigenen Kundenstamm aufzubauen und Ihre Karriere zu fördern! ‒ +

Quereinstieg möglich | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater (m/w/d)

Hohenzollerische Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen | Sigmaringen

Werden Sie Teil unseres Teams als Vermögensberater (m/w/d)! Wir bieten Ihnen eine krisensichere Anstellung und eine attraktive Vergütung nach TVÖD-S mit fast 14 Gehältern jährlich. Zudem erwarten Sie 100% Zuschuss zu vermögenswirksamen Leistungen und eine betriebliche Altersvorsorge. Profitieren Sie von einer arbeitgeberfinanzierten Krankenzusatzversicherung und einem flexiblen Arbeitszeitmodell bei einer 39-Stunden-Woche. Genießen Sie 32 Tage Urlaub, plus zusätzliche freie Tage zu besonderen Anlässen. Vorausgesetzt wird Ihre Erfahrung in der Kundenberatung, speziell im Bereich Wertpapiere bei Banken oder Sparkassen. Bewerben Sie sich jetzt! ‒ +

Vermögensberater (w/m/d)

Kreissparkasse Heilbronn | Heilbronn

Die Kreissparkasse Heilbronn sucht Vermögensberater (w/m/d) für die Standorte Heilbronn und Weinsberg. Mit einer Bilanzsumme von etwa 13,7 Mrd. Euro und rund 1.700 Mitarbeitenden ist die Kreissparkasse ein führendes Kreditinstitut in Baden-Württemberg. Wir bieten nicht nur attraktive Arbeitsbedingungen, sondern auch ein Tarifgehalt von ca. 14 Gehältern. Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten sorgen für eine ideale Work-Life-Balance. Außerdem profitieren Sie von einer betrieblich finanzierten Krankenzusatzversicherung und einem Gesundheitsbudget von 400€. Bewerben Sie sich jetzt und werden Sie Teil unseres erfolgreichen Teams! ‒ +

Flexible Arbeitszeiten | Familienfreundlich | Weiterbildungsmöglichkeiten | Teilzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater Versicherungen Bankenvertrieb (m/w/d)

RV Allgemeine Versicherung AG | Aachen, Heinsberg

Die R+V Versicherung, eines der größten Versicherungsunternehmen Deutschlands, sucht engagierte Vermögensberater im Bankenvertrieb (m/w/d) in der Region Aachen und Heinsberg. Unser genossenschaftlicher Gedanke „Du bist nicht allein“ prägt unsere Unternehmenskultur und fördert Gemeinschaft und Vertrauen. Bei uns erwartet dich eine sichere Festanstellung mit einem attraktiven Vergütungsmodell und flexiblen Arbeitsmöglichkeiten. Wir legen Wert auf Wertschätzung, Förderung und individuelle Entwicklung. Starte deine berufliche Zukunft in einem dynamischen Team, das echte Partnerschaften lebt. Bewirb dich jetzt und werde Teil der R+V-Familie! ‒ +

Festanstellung | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater/in (m/w/d)

Christian Sawada - Direktion Deutsche & Schweizer Vermögensberatung | Konstanz

Entdecken Sie Ihre Karrierechance in der Finanzberatung bei Christian Sawada & Kollegen. Selbstständig, erfolgreich und menschlich – profitieren Sie von erstklassiger Allfinanzberatung und starken Partnern wie Generali. Bewerben Sie sich jetzt für mehr Informationen! ‒ +

Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

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Das Wichtigste in Kürze

Kurzbeschreibung Vermögensberater Aufgaben

Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater?

Die Vermögensberatung ist eine klassische Beratungsdienstleistung, die private sowie geschäftliche Kunden gern in Anspruch nehmen. Hier geht es in erster Linie um die Finanzoptimierung, was gleichzeitig die Begutachtung und Vermehrung des Kapitals umfasst. Im Detail bedeutet das für den Vermögensberater, dass er seine Kunden zu Krediten, Darlehen, Versicherungen und Kapitalanlagen berät. Diese Beratung kann anlassbezogen aber auch im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung erfolgen. Nach der Beratung versucht der Fachmann interessante Finanzprodukte zu vermitteln. Diese wählt er entsprechend der Analyse der Vermögenswerte aus.

Vermögensberater Aufgaben

Alles, was Sie über den Beruf Vermögensberater wissen müssen

Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater im Einzelnen?

Der Job des Vermögensberaters ist ein typischer Bürojob. Der Computer ist sein wichtigstes Arbeitsgerät. Hier findet er alle Informationen zu finanziellen Vorgängen. Die meisten Büros arbeiten gleichzeitig noch mit Ordnern und Akten, in denen sich die Vertragsdurchschläge und Originaldokumente der Kunden befinden.

Neukunden bietet der Fachmann zunächst einmal ein beratendes Gespräch an. In diesem verschafft er sich Klarheit über die Einnahme- und Ausgabesituation des Kunden, analysiert dessen verfügbare/investierte Vermögen und begutachtet sämtliche Absicherungen gegen unterschiedliche Risiken (Versicherungen).

Nach der Analyse entwickelt der Vermögensberater einen individuellen Finanzplan. Dieser soll die Vermögensverhältnisse des Kunden optimieren – eine hochkomplexe Herausforderung, die Finanz- und Vermögensfragen sowie die Aspekte der Risikoabsicherung und Altersvorsorge umfasst.

Für Arbeitgeber:

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Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater?

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