Vermögensberater Aufgaben

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Vermögensberater / Bankkaufmann (m/w/d) Privatkunden - Erlangen

Sparda-Bank Nürnberg eG | Erlangen

Verstärke unser Vertriebsteam der Zukunft als Vermögensberater für Privatkunden in Erlangen! Bei uns steht die kundenorientierte Beratung im Fokus. Du erkennst die Wünsche deiner zugeordneten Privatkunden und entwickelst maßgeschneiderte Finanzstrategien. Mit deinem Fachwissen entdeckst du Potenziale und bietest individuelle Lösungen für ihre finanzielle Sicherheit. Von der Vermögensplanung bis zum Liquiditätsmanagement – du bist der Experte für alle Aspekte unserer Produkte. Werde Teil unseres Teams und gestalte die finanzielle Zukunft deiner Kunden aktiv mit! ‒ +

Vermögensberater / Bankkaufmann (m/w/d) Privatkunden - Metropolregion Nürnberg

Sparda-Bank Nürnberg eG | Nürnberg

Du bist auf der Suche nach einer neuen Herausforderung als Vermögensberater (m/w/d) in der Metropolregion Nürnberg? Verstärke unser Vertriebsteam der Zukunft und setze den Kunden in den Fokus! Mit deinem geschulten Blick erkennst du die individuellen Bedürfnisse deiner Privatkunden und entwickelst maßgeschneiderte Finanzstrategien. Du bietest umfassende Beratung zu Vermögensplanung, Finanzierungen und Bausparlösungen an. Unsere ganzheitliche Finanzberatung ermöglicht es dir, echte Chancen für die finanzielle Zukunft deiner Kunden aufzuzeigen. Werde Teil eines engagierten Teams und gestalte die Zukunft der Finanzberatung aktiv mit! ‒ +

Vermögensberater / Bankkaufmann (m/w/d) Privatkunden - Würzburg

Sparda-Bank Nürnberg eG | Würzburg

Verstärke unser Vertriebsteam der Zukunft als Vermögensberater für Privatkunden in Würzburg! Bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt; Deine Expertise ist gefragt, um dessen Bedürfnisse und Wünsche zu verstehen. Mit einem geschulten Blick identifizierst Du Potenziale und zeigst Chancen auf. Hilf Deinen Kunden, ihre finanzielle Zukunft mit individuellen Lösungen zu gestalten. Entwickle maßgeschneiderte Finanzstrategien, die perfekt auf ihre Lebenssituation abgestimmt sind. Berate umfassend zu unserem vielfältigen Produktportfolio, von Vermögensplanung über Finanzierungen bis hin zu Liquiditätsmanagement. ‒ +

Vermögensberater / Bankkaufmann (m/w/d) Privatkunden - Ansbach

Sparda-Bank Nürnberg eG | Ansbach

Werde Teil unseres „Vertriebsteams der Zukunft“ als Vermögensberater für Privatkunden in Ansbach. Bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt, und Du erkennst seine Bedürfnisse genau. Mit Deinem Know-how entdeckst Du Potenziale und hilfst, die besten Finanzlösungen zu finden. Du entwickelst individuelle Finanzstrategien, die auf die Lebenssituation Deiner Kunden abgestimmt sind. Umfassende Beratung zu unserem Produktportfolio – von Vermögensplanung über Finanzierungen bis Liquiditätsmanagement – gehört zu Deinem Aufgabenbereich. Werde jetzt Teil unseres Teams und gestalte die finanzielle Zukunft Deiner Kunden aktiv mit! ‒ +

Vermögensberater Versicherungen Bankenvertrieb (m/w/d)

R+V Allgemeine Versicherung AG | Niedersachsen

Werde Vermögensberater im Bankenvertrieb (m/w/d) in der Region Wolfenbüttel und Helmstedt. Deine Hauptaufgabe ist es, vermögenden Privatkunden individuelle Versicherungslösungen anzubieten, damit sie sorglos in die Zukunft blicken können. Du analysierst die Bedürfnisse deiner Kunden und begleitest sie sowohl persönlich als auch digital auf ihrem Weg zur Sicherheit. Pflege bestehende Kundenbeziehungen und gewinne neue Klienten mit maßgeschneiderten Konzepten. Identifiziere Marktchancen und unterstütze das Team durch dein Wissen für gemeinsam noch mehr Erfolg. Eine Ausbildung im Versicherungswesen, wie z.B. Versicherungskaufmann, ist Voraussetzung. ‒ +

Vermögensberater (m/w/d) Firmenkunden

Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank (VVRB) eG | Miltenberg

Werden Sie Vermögensberater (m/w/d) für Firmenkunden in Miltenberg und genießen Sie hybrides Arbeiten. In dieser Position beraten Sie vermögende Unternehmerfamilien und entwickeln individuelle, nachhaltige Lösungen. Ihre Fähigkeit, Chancen zu erkennen, fördert langfristige Kundenbeziehungen und stärkt die Bank. Arbeiten Sie eng mit Spezialisten zusammen und profitieren Sie von kurzen Entscheidungswegen. Ihr Werdegang wird durch gezielte Weiterbildung und ein starkes Team unterstützt. Sie bringen eine Bankausbildung oder betriebswirtschaftliche Qualifikation sowie Erfahrung im Private Banking oder der Vermögensberatung mit. Bewerben Sie sich jetzt und gestalten Sie Ihre Zukunft aktiv mit! ‒ +

Flexible Arbeitszeiten | Homeoffice | Gutes Betriebsklima | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater (m/w/d) im Private Banking, 100%

VZ VermögensZentrum | Düsseldorf

Suchen Sie eine herausfordernde Position als Vermögensberater (m/w/d) im Private Banking? Dann bewerben Sie sich jetzt bei VZ Vermögenszentrum in Düsseldorf! In dieser Rolle entwickeln Sie maßgeschneiderte Finanzkonzepte für unsere anspruchsvollen Privatkunden. Sie unterstützen unsere Kundenberater bei der Gesprächsvorbereitung und übernehmen eigenständig die Kundenverantwortung. Vorausgesetzt wird eine abgeschlossene Bankausbildung oder ein relevantes Studium sowie mehrjährige Erfahrung im Bankenbereich. Bringen Sie Freude am Kundenkontakt und Eigenmotivation mit, um in einem dynamischen Umfeld erfolgreich zu sein! ‒ +

Vermögensberater in Süßen (m/w/d)

Volksbank Göppingen eG | Süßen

Werden Sie Vermögensberater in Süßen (m/w/d) und gestalten Sie aktiv die Marktbearbeitung. Mit Ihrem systematischen Beratungsansatz betreuen Sie Privatkundinnen und -kunden individuell. Ihre Expertise ermöglicht es, genossenschaftliche Beratung effektiv umzusetzen und bedarfsorientierte Lösungen zu verkaufen. Durch Ihre kommunikativen Fähigkeiten gewinnen Sie das Vertrauen der Kundschaft und fördern nachhaltige Beziehungen. Sie tragen zur Geschäftsentwicklung bei, akquirieren Neukunden und bringen Vertriebskampagnen erfolgreich in den Dialog. Eine abgeschlossene Bankausbildung oder vergleichbare Qualifikation bildet die ideale Grundlage für diese spannende Herausforderung. ‒ +

Gutes Betriebsklima | Work-Life-Balance | Betriebliche Altersvorsorge | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater gewerblich (m/w/d)

Sparkasse Rhein-Haardt | Bad Dürkheim

Werden Sie Vermögensberater (m/w/d) und profitieren Sie von einem dynamischen Team erfahrener Private Banking Experten. Sie verantworten die individuelle Beratung vermögender Gewerbe- und Firmenkunden in Ihrem eigenen Portfolio. Als erster Ansprechpartner lösen Sie alle Anliegen Ihrer Kunden und arbeiten eng mit Spezialisten zusammen. Durch die Intensivierung bestehender Kundenbeziehungen und proaktive Neukundenakquisition tragen Sie zum Wachstum bei. Idealerweise bringen Sie umfassende theoretische Qualifikationen sowie Erfahrung in der Beratung vermögender Kunden mit. Überzeugen Sie uns mit Ihrer offenen, kommunikativen Art und Ihrem Engagement für exzellente Kundenbetreuung! ‒ +

Betriebliche Altersvorsorge | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater Bankwesen (w/m/d) Aachen

TARGOBANK | Eschweiler

Die TARGOBANK sucht engagierte Mitarbeitende, die Kund*innen bei der Vermögensplanung unterstützen. Sie entwickeln maßgeschneiderte Vorsorge- und Anlagestrategien, um individuelle Bedürfnisse zu erfüllen. Profitieren Sie von einem umfangreichen Betreuungsstamm, ohne ein eigenes Depotvolumen aufbauen zu müssen. Überzeugen Sie finanzstarke Kundschaft durch exzellenten Service und erweitern Sie kontinuierlich Ihr Netzwerk. Optimieren Sie Prozesse aktiv und intensivieren Sie die Beziehungen zu Ihrer Kundschaft. Begleiten Sie Ihre Kunden auf ihrem Weg zum Vermögensaufbau und -erhalt – gestalten Sie gemeinsam eine sichere Zukunft. ‒ +

Unbefristeter Vertrag | Flexible Arbeitszeiten | Corporate Benefit TARGOBANK | Teilzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögenskundenberater (m/w/d) - Privatkundenbank Filiale Landshut

HypoVereinsbank - UniCredit - Deutschland | Landshut

Als Vermögenskundenberater (m/w/d) bist Du verantwortlich für die ganzheitliche Betreuung und Beratung von vermögenden Privatkund:innen. Dabei berichtest Du an den Filial- bzw. Filialverbundleiter (m/w/d). ‒ +

(Senior) Vermögensberater*in Schwerpunkt Vorsorge Frankfurt (w/m/d)

GLS Gemeinschaftsbank eG | Frankfurt am Main

In dieser spannenden Position berätst Du Kund*innen mit mittleren Anlagevolumen zu nachhaltig wirkenden GLS Angeboten, darunter Anteilen, Fonds und Altersvorsorgeprodukte. Du schaffst empathische Beratungserlebnisse und identifizierst weiterführende Bedürfnisse, die Du anpassen und weitervermitteln kannst. Deine Kommunikation begeistert und vermittelt die einzigartigen Werte der GLS Bank anschaulich und authentisch. Zudem hältst Du Deine Produktkenntnisse stets aktuell, um erstklassige Beratungen zu gewährleisten. Eine bankfachliche oder Versicherungsausbildung sowie erste Erfahrungen in der Branche sind von Vorteil. Werde Teil des GLS-Teams und trage aktiv zu sozial-ökologischen Wirkungen bei! ‒ +

Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater / Bankkaufmann (m/w/d) Privatkunden - Schweinfurt

Sparda-Bank Nürnberg eG | Schweinfurt

Werde Teil unseres Vertriebsteams der Zukunft als Vermögensberater für Privatkunden in Schweinfurt! Bei uns steht die kundenorientierte Beratung im Mittelpunkt. Du erkennst die Bedürfnisse und Wünsche deiner Kunden und entdeckst Potenziale in ihrer finanziellen Zukunft. Mit deinem Fachwissen bietest du individuelle Lösungen an, die perfekt auf ihre Lebenssituation abgestimmt sind. Du entwickelst ganzheitliche Finanzstrategien und berätst umfassend zu unserem gesamten Produktportfolio. Gemeinsam schaffst du die besten Perspektiven für die finanzielle Absicherung deiner Kunden und förderst deren wirtschaftliche Entwicklung. ‒ +

Senior Vermögensberater / Bankkaufmann (m/w/d) Privatkunden - Nürnberg

Sparda-Bank Nürnberg eG | Nürnberg

Verstärke unser Vertriebsteam als Senior Vermögensberater (m/w/d) für gehobene Privatkunden in Nürnberg! Wir suchen eine kundenorientierte Person, die die Bedürfnisse vermögender Privatkunden kennt. Mit Deinem geschulten Blick identifizierst Du Potenziale und bietest individuelle Lösungen an. Entwickle maßgeschneiderte Finanzstrategien, die auf die Lebenssituation Deiner Kunden abgestimmt sind. Eine umfassende Beratung zu Vermögensplanung, Finanzierungen, Bausparlösungen und Liquiditätsmanagement gehört zu Deinen Kernaufgaben. Werde Teil eines dynamischen Teams, das finanzielle Zukunft aktiv gestaltet und Chancen optimal nutzt! ‒ +

Fachberater (m/w/d) Vermögensschaden-Haftpflicht IT-Unternehmen

Funk - Internationaler Versicherungsmakler und Risk Consultant | Hamburg

Ihre Qualifikation ist aussagekräftig; Sie haben eine juristische Ausbildung, ein (Fach-) Hochschulstudium oder eine abgeschlossene Berufsausbildung mit Schwerpunkt Versicherungen; Zusätzlich glänzen Sie mit erster Berufserfahrung im Bereich Vermögensschaden-Haftpflicht-Versicherungen ‒ +

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Das Wichtigste in Kürze

Kurzbeschreibung Vermögensberater Aufgaben

Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater?

Die Vermögensberatung ist eine klassische Beratungsdienstleistung, die private sowie geschäftliche Kunden gern in Anspruch nehmen. Hier geht es in erster Linie um die Finanzoptimierung, was gleichzeitig die Begutachtung und Vermehrung des Kapitals umfasst. Im Detail bedeutet das für den Vermögensberater, dass er seine Kunden zu Krediten, Darlehen, Versicherungen und Kapitalanlagen berät. Diese Beratung kann anlassbezogen aber auch im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung erfolgen. Nach der Beratung versucht der Fachmann interessante Finanzprodukte zu vermitteln. Diese wählt er entsprechend der Analyse der Vermögenswerte aus.

Vermögensberater Aufgaben

Alles, was Sie über den Beruf Vermögensberater wissen müssen

Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater im Einzelnen?

Der Job des Vermögensberaters ist ein typischer Bürojob. Der Computer ist sein wichtigstes Arbeitsgerät. Hier findet er alle Informationen zu finanziellen Vorgängen. Die meisten Büros arbeiten gleichzeitig noch mit Ordnern und Akten, in denen sich die Vertragsdurchschläge und Originaldokumente der Kunden befinden.

Neukunden bietet der Fachmann zunächst einmal ein beratendes Gespräch an. In diesem verschafft er sich Klarheit über die Einnahme- und Ausgabesituation des Kunden, analysiert dessen verfügbare/investierte Vermögen und begutachtet sämtliche Absicherungen gegen unterschiedliche Risiken (Versicherungen).

Nach der Analyse entwickelt der Vermögensberater einen individuellen Finanzplan. Dieser soll die Vermögensverhältnisse des Kunden optimieren – eine hochkomplexe Herausforderung, die Finanz- und Vermögensfragen sowie die Aspekte der Risikoabsicherung und Altersvorsorge umfasst.

Für Arbeitgeber:

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Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater?

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