Vermögensberater Aufgaben

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Vermögensberater Bankwesen (w/m/d) Aachen

TARGOBANK | Eschweiler

Die TARGOBANK sucht engagierte Mitarbeitende, die Kund*innen bei der Vermögensplanung unterstützen. Sie entwickeln maßgeschneiderte Vorsorge- und Anlagestrategien, um individuelle Bedürfnisse zu erfüllen. Profitieren Sie von einem umfangreichen Betreuungsstamm, ohne ein eigenes Depotvolumen aufbauen zu müssen. Überzeugen Sie finanzstarke Kundschaft durch exzellenten Service und erweitern Sie kontinuierlich Ihr Netzwerk. Optimieren Sie Prozesse aktiv und intensivieren Sie die Beziehungen zu Ihrer Kundschaft. Begleiten Sie Ihre Kunden auf ihrem Weg zum Vermögensaufbau und -erhalt – gestalten Sie gemeinsam eine sichere Zukunft. ‒ +

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Vermögensberater (m/w/d)

Hohenzollerische Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen | Sigmaringen

Wir suchen für unsere Standorte in Sigmaringen, Bad Saulgau/Mengen und Gammertingen engagierte Vermögensberater (m/w/d) und fördern auch talentierte Nachwuchskräfte. Bei uns erwarten Sie eine attraktive Vergütung nach TVÖD-S mit nahezu vierzehn Gehältern jährlich und zusätzlichen leistungsorientierten Boni. Unsere Mitarbeiter profitieren von einem 100%-Zuschuss zu vermögenswirksamen Leistungen und einer hervorragenden betrieblichen Altersvorsorge. Genießen Sie eine 39-Stunden-Woche, 32 Tage Urlaub sowie zusätzliche freie Tage an Feiertagen und Ihrem Geburtstag. Wir bieten Ihnen Spielraum für eigene Ideen, regelmäßige Mitarbeiterveranstaltungen und vielseitige Weiterbildungsmöglichkeiten. Werden Sie Teil unseres Teams und sichern Sie sich zahlreiche Benefits und Sozialleistungen. ‒ +

Vermögensberater (m/w/d)

PSD Bank Nürnberg eG | Nürnberg

Die Hauptstelle in Nürnberg sucht jetzt eine:n engagierte:n Vermögensberater:in (m/w/d). Ihre Aufgaben umfassen die serviceorientierte Beratung vermögender Privatkunden sowie den Ausbau langfristiger Kundenbeziehungen. Sie akquirieren Neukunden und nutzen Cross-Selling-Potenziale. Im Wertpapier- und Edelmetallgeschäft beraten Sie kompetent und sichern die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften. Zudem setzen Sie interne Qualitätsstandards im Kundenservice um und fördern aktiv Marketingaktionen. Bewerben Sie sich jetzt, um Teil unseres dynamischen Teams zu werden und unsere Kunden bestmöglich zu unterstützen! ‒ +

Vermögensberater (m/w/d) Versicherungsvertrieb Banken

R+V Allgemeine Versicherung AG | Hessen

Als Vermögensberater (m/w/d) im Versicherungsvertrieb für die Regionen Melsungen, Homberg/Efze, Fritzlar und Gudensberg bist du der Schlüssel zu finanzieller Sicherheit für vermögende Privatkunden. Du findest maßgeschneiderte Versicherungslösungen und unterstützt deine Kunden dabei, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Im Fokus deiner Beratung stehen die individuellen Bedürfnisse der Klienten, die du persönlich oder digital klärst. Durch aktives Kundenmanagement pflegst du bestehende Beziehungen und gewinnst neue Kunden mit exklusiven Konzepten. Du identifizierst Marktchancen und förderst den Wissenstransfer im Team. Vorausgesetzt wird eine Ausbildung im Versicherungswesen oder eine vergleichbare Qualifikation zur Förderung deiner Karriere. ‒ +

Vermögensberater (m/w/d)

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG - apoBank | Bonn

Die apo Bank ist der führende Finanzpartner für akademische Heilberufler in Deutschland. Wir unterstützen innovative Projekte und fördern Existenzen im Gesundheitsmarkt. Tritt ein und meistere mit uns die dynamischen Herausforderungen der Branche. Bei uns kannst du deine Karriere in der ganzheitlichen Vermögensberatung vorantreiben. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für Kunden mit individuellem Wertpapierberatungsbedarf. Entfalte dein Potenzial und profitiere von den Experteneinsichten unseres Portfoliomanagements. ‒ +

Vermögensberater (m/w/d)

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG - apoBank | Neustadt

Die apo Bank ist der führende Finanzpartner für akademische Heilberufler in Deutschland. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen, um Existenzen zu fördern und zukunftsweisende Projekte zu realisieren. Unser Fokus liegt auf der ganzheitlichen Vermögensberatung, individuell abgestimmt auf den Wertpapierberatungsbedarf unserer Kunden. In einem dynamischen Markt entwickeln Sie sich bei uns sowohl persönlich als auch beruflich weiter. Profitieren Sie von unseren Expertenempfehlungen im Anlageberatungsuniversum und der Kapitalmarkteinschätzung. Treten Sie der apo Bank bei und gestalten Sie aktiv die Zukunft im Gesundheitswesen! ‒ +

Vermögensberater (m/w/d)

Volksbank Alzey-Worms eG | Alzey

Entdecken Sie das Private Banking der Volksbank Alzey-Worms eG – Ihr kompetenter Partner an sechs Standorten. Unser erfahrenes Team aus 20 Beratern berät vermögende Privatkunden individuell und bedarfsgerecht. Profitieren Sie von einem abwechslungsreichen Aufgabengebiet in der Vermögensberatung am Standort Alzey. Wir unterstützen Sie beim Aufbau und der Pflege wertvoller Kundenbeziehungen. Außerdem entwickeln wir gemeinsam mit unseren Verbundpartnern innovative Anlagekonzepte. Übernehmen Sie Verantwortung bei der aktiven Kundenansprache und der Akquise von Neukunden, um unsere Erfolge gemeinsam weiter auszubauen. ‒ +

Vermögensberater / Bankkaufmann (m/w/d) - Privatkundensegment

Sparda-Bank Nürnberg eG | Nürnberg

Stärke unser Vertriebsteam der Zukunft als Vermögensberater für Privatkunden (m/w/d) in der Metropolregion Nürnberg! Bei uns steht die kundenorientierte Beratung im Fokus. Du kennst die Bedürfnisse Deiner Privatkunden und findest individuelle Lösungen für ihre finanzielle Zukunft. Mit Deinem Fachwissen identifizierst Du Potenziale und Chancen. Entwickle maßgeschneiderte Finanzstrategien, die auf die Lebenssituation Deiner Kunden abgestimmt sind. Berate umfassend zu unseren Produkten, von Vermögensplanung bis Liquiditätsmanagement, und helfe Deinen Kunden, ihre finanziellen Ziele zu erreichen! ‒ +

Vermögenskundenberater senior Nienhagen (m/w/d)

Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg | Celle, Nienhagen

Womit wir punkten: 32 Urlaubstage; Heiligabend und Silvester frei; Mobiles Arbeiten bis zu 40%; Flexible Arbeitszeitregelung; Vermögenswirksame Leistungen; Betriebliche Altersvorsorge; Firmenfitness; Jobrad-Leasing; Möglichkeit des Urlaubsankaufs oder ‒ +

Vermögensberater Bankwesen (w/m/d) Magdeburg

TARGOBANK | Magdeburg

Die TARGOBANK sucht engagierte Talente, die Kund*innen helfen, Chancen zu nutzen und ihre finanzielle Zukunft aktiv zu gestalten. In einer verantwortungsvollen Rolle entwickeln Sie maßgeschneiderte Anlagestrategien und Vorsorgemodelle. Profitieren Sie von einem etablierten Betreuungsstamm, ohne personalunabhängige Depotvolumina. Überzeugen Sie finanzstarke Kundschaft durch exzellenten Service und bauen Sie Ihr Netzwerk kontinuierlich aus. Neben Kundenbeziehungen optimieren Sie auch interne Prozesse, um Effizienz zu steigern. Begleiten Sie Ihre Kundschaft professionell beim Aufbau und Erhalt von Vermögen für eine gesicherte Zukunft. ‒ +

Unbefristeter Vertrag | Flexible Arbeitszeiten | Corporate Benefit TARGOBANK | Teilzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater Bankwesen (w/m/d) Lippstadt

TARGOBANK | Paderborn, Lippstadt

Die TARGOBANK sucht engagierte Talente, um unseren Kund*innen bei der Vermögensbildung zu helfen. Durch einen ganzheitlichen Ansatz entwickeln Sie individuelle Vorsorge- und Anlagestrategien. Mit einem etablierten Betreuungsstamm profitieren Sie sofort von einem gehobenen Kundenkreis. Ihr Ziel ist es, eine langfristige Beziehung zu unseren finanzstarken Kund*innen aufzubauen. Sie sind verantwortlich für die kontinuierliche Optimierung von Serviceprozessen, um höchste Qualität zu gewährleisten. Begleiten Sie unsere Kundschaft beim Aufbau und Erhalt ihres Vermögens und gestalten Sie deren Zukunft aktiv mit. ‒ +

Fachberater (m/w/d) Vermögensschaden-Haftpflicht IT-Unternehmen

Funk - Internationaler Versicherungsmakler und Risk Consultant | Hamburg

Ihre Qualifikation ist aussagekräftig; Sie haben eine juristische Ausbildung, ein (Fach-) Hochschulstudium oder eine abgeschlossene Berufsausbildung mit Schwerpunkt Versicherungen; Zusätzlich glänzen Sie mit erster Berufserfahrung im Bereich Vermögensschaden-Haftpflicht-Versicherungen ‒ +

Vermögensberater / Bankkaufmann (m/w/d) - Privatkundensegment

Sparda-Bank Nürnberg eG | Ansbach

Verstärke unser Vertriebsteam der Zukunft als Vermögensberater für Privatkunden in Ansbach! Bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt, und du kennst seine Bedürfnisse und Wünsche am besten. Mit deinem Expertenblick entdeckst du Potenziale und zeigst Chancen auf, um individuelle Lösungen für die finanzielle Zukunft deiner Kunden zu gestalten. Deine ganzheitliche Finanzberatung umfasst maßgeschneiderte Strategien, die perfekt zur Lebenssituation jedes Kunden passen. Du berätst umfassend zu unserem Produktportfolio – von Vermögensplanung bis Liquiditätsmanagement. Bewirb dich jetzt und werde Teil eines dynamischen Teams! ‒ +

Vermögensberater:in (m/w/d) bei der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel

Sparkasse Schwelm-Sprockhövel | Schwelm

Die Sparkasse Schwelm-Sprockhövel sucht eine/n engagierte/n Vermögensberater/in (m/w/d) für ihr dynamisches Team. Unser Vermögensmanagement besteht aus kompetenten Beraterinnen und Beratern sowie einer unterstützenden Assistenz. Mit Leidenschaft fördern wir langfristige Beziehungen zu unseren Kunden und betreuen deren finanzielle Anliegen. Als ertragsstarke Sparkasse mit einer Bilanzsumme von 1,6 Mrd. € bieten wir attraktive Karrieremöglichkeiten. Die idyllische Lage zwischen Schwelm und Sprockhövel sorgt für einen hohen Wohnwert und optimale Verkehrsanbindungen. Werden Sie Teil unserer Erfolgsgeschichte und gestalten Sie die Zukunft mit uns! ‒ +

Bankkaufmann als Vermögensberater Filiale Wangen (m/w/d)

Kreissparkasse Ravensburg | Ravensburg

Werden Sie Vermögensberater (m/w/d) in unserer Filiale Wangen und gestalten Sie aktiv die finanzielle Zukunft Ihrer Kunden. Unser Fokus liegt auf individueller, kompetenter Beratung, die auf die spezifischen Bedürfnisse eines zugeordneten Vermögenskundenstamms abgestimmt ist. Wir legen Wert auf Nähe und absolute Verlässlichkeit in allen finanziellen Angelegenheiten. Als starker Arbeitgeber fördern wir nicht nur unsere Mitarbeiter, sondern auch lokale Vereine und Veranstaltungen. So stärken wir unsere Gemeinschaft und schaffen Perspektiven für alle. Werden Sie Teil unseres engagierten Teams und werden auch Sie zum Möglichmacher in Wangen! ‒ +

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Das Wichtigste in Kürze

Kurzbeschreibung Vermögensberater Aufgaben

Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater?

Die Vermögensberatung ist eine klassische Beratungsdienstleistung, die private sowie geschäftliche Kunden gern in Anspruch nehmen. Hier geht es in erster Linie um die Finanzoptimierung, was gleichzeitig die Begutachtung und Vermehrung des Kapitals umfasst. Im Detail bedeutet das für den Vermögensberater, dass er seine Kunden zu Krediten, Darlehen, Versicherungen und Kapitalanlagen berät. Diese Beratung kann anlassbezogen aber auch im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung erfolgen. Nach der Beratung versucht der Fachmann interessante Finanzprodukte zu vermitteln. Diese wählt er entsprechend der Analyse der Vermögenswerte aus.

Vermögensberater Aufgaben

Alles, was Sie über den Beruf Vermögensberater wissen müssen

Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater im Einzelnen?

Der Job des Vermögensberaters ist ein typischer Bürojob. Der Computer ist sein wichtigstes Arbeitsgerät. Hier findet er alle Informationen zu finanziellen Vorgängen. Die meisten Büros arbeiten gleichzeitig noch mit Ordnern und Akten, in denen sich die Vertragsdurchschläge und Originaldokumente der Kunden befinden.

Neukunden bietet der Fachmann zunächst einmal ein beratendes Gespräch an. In diesem verschafft er sich Klarheit über die Einnahme- und Ausgabesituation des Kunden, analysiert dessen verfügbare/investierte Vermögen und begutachtet sämtliche Absicherungen gegen unterschiedliche Risiken (Versicherungen).

Nach der Analyse entwickelt der Vermögensberater einen individuellen Finanzplan. Dieser soll die Vermögensverhältnisse des Kunden optimieren – eine hochkomplexe Herausforderung, die Finanz- und Vermögensfragen sowie die Aspekte der Risikoabsicherung und Altersvorsorge umfasst.

Für Arbeitgeber:

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Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater?

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