Vermögensberater Aufgaben

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Vermögensberater / Bankkaufmann (m/w/d) - Privatkundensegment

Sparda-Bank Nürnberg eG | Nürnberg

Stärke unser Vertriebsteam der Zukunft als Vermögensberater für Privatkunden (m/w/d) in der Metropolregion Nürnberg! Bei uns steht die kundenorientierte Beratung im Fokus. Du kennst die Bedürfnisse Deiner Privatkunden und findest individuelle Lösungen für ihre finanzielle Zukunft. Mit Deinem Fachwissen identifizierst Du Potenziale und Chancen. Entwickle maßgeschneiderte Finanzstrategien, die auf die Lebenssituation Deiner Kunden abgestimmt sind. Berate umfassend zu unseren Produkten, von Vermögensplanung bis Liquiditätsmanagement, und helfe Deinen Kunden, ihre finanziellen Ziele zu erreichen! ‒ +

Vermögensberater (m/w/d)

Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau | Freiburg im Breisgau

Werden Sie Vermögensberater (m/w/d) bei der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau und gestalten Sie individuelle Finanzlösungen für unsere vermögenden Privatkunden. In dieser Position beraten Sie professionell und ganzheitlich und entwickeln maßgeschneiderte Vermögensanlagekonzepte, darunter auch Immobilien. Ihre vertriebsorientierte Kundenansprache beinhaltet die Neukundenakquise und interne Projektaufgaben. Voraussetzungen sind ein abgeschlossener Studiengang zum Bankbetriebswirt oder eine vergleichbare Qualifikation sowie fundierte Kenntnisse im privaten Kundengeschäft. Nutzen Sie die Gelegenheit, Teil eines dynamischen Teams zu werden. Bewerben Sie sich noch heute über unser Bewerberportal! ‒ +

Vermögensberater (m/w/d) in der Berliner Sparkasse

Berliner Sparkasse | Berlin

Werde Teil unseres dynamischen Teams als Vermögensberater (m/w/d) und unterstütze unsere Kunden auf ihrem finanziellen Weg. Deine Hauptaufgaben umfassen den Verkauf maßgeschneiderter Produkte in den Bereichen Altersvorsorge und Wertpapiere. Du betreust sowohl Bestands- als auch Neukunden und führst umfassende Beratungsgespräche. Mit deiner Expertise in der Anlageberatung identifizierst du die individuellen Bedürfnisse und entwickelst passende Lösungen. Zusätzlich erkennst du Chancen im Cross-Selling, um neue Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen, insbesondere im Immobilienbereich. Durch aktive Teilnahme an Vertriebsaktivitäten baust du die Kundenbindung kontinuierlich aus und trägst so zum Unternehmenserfolg bei. ‒ +

Vermögensberater im Filialbereich (m/w/d)

Hamburger Sparkasse | Hamburg

Werde Vermögensberater im Filialbereich (w/m/d) in Hamburg und gestalte die Finanzzukunft unserer Kunden aktiv mit. In über 100 Filialen bieten wir eine bedarfsgerechte und partnerschaftliche Beratung für vermögende Privatkunden. Du berätst unsere anspruchsvollen Kund:innen in allen Finanzdienstleistungen, besonders in Vermögensaufbau und -anlage. Unsere Philosophie basiert auf Lebensnähe und Freundlichkeit, sodass erfolgreiche Beratung für uns mehr ist als nur eine Transaktion. Nutze die Chance auf eine unbefristete Anstellung in einem dynamischen Team. Wenn du eine neue Herausforderung suchst, dann bewirb dich noch heute und werde Teil unserer success-driven Community! ‒ +

Unbefristeter Vertrag | Vermögenswirksame Leistungen | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater Bankwesen (w/m/d) München Teil-/Vollzeit

TARGOBANK | München-Viktualienmark

Werden Sie Teil des Vertriebsteams der TARGOBANK und nutzen Sie Ihre Stärken, um Kund*innen bei der Gestaltung ihrer finanziellen Zukunft zu unterstützen. Unser ganzheitlicher Ansatz fördert die Entwicklung individueller Vorsorge- und Anlagestrategien. Profitieren Sie von einem etablierten Kundenstamm, ohne selbst ein Depotvolumen aufbauen zu müssen. Überzeugen Sie eine finanzstarke Klientel durch exzellenten Service und erweitern Sie kontinuierlich Ihren Betreuungsbereich. Die Optimierung von Prozessen ist Teil Ihrer Verantwortlichkeiten. Stellen Sie eine enge Beziehung zu Ihren Kund*innen sicher und liefern Sie stets einen herausragenden Service für langfristigen Erfolg. ‒ +

Vermögensberater Bankwesen (w/m/d) Freiburg

TARGOBANK | Freiburg

Die TARGOBANK sucht engagierte Talente, die unsere Kund*innen dabei unterstützen, ihre finanzielle Zukunft aktiv zu gestalten. Mit unserem ganzheitlichen Ansatz entwickeln Sie maßgeschneiderte Vorsorge- und Anlagestrategien. Profitieren Sie von einem etablierten Betreuungsstamm ohne eigene Depotanforderungen. Überzeugen Sie finanzstarke Kundschaft mit herausragendem Service und erweitern Sie kontinuierlich Ihr Netzwerk. Sie sind verantwortlich für die Optimierung von Prozessen und den Aufbau langfristiger Beziehungen zu Ihren Klienten. Begleiten Sie Ihre Kundschaft beim Vermögensaufbau und -erhalt und tragen Sie so zur finanziellen Sicherheit unserer Kunden bei. ‒ +

Gruppenleiter (m/w/d) Firmenkunden

Generali Deutschland AG | Nürnberg

Im Kundenservice stehen wir unseren Kunden und Vermögensberatern als Lifetime Partner in allen Lebenslagen zur Seite, indem wir auf Partnerschaft und Unterstützung für unsere Kunden und Vermögensberater setzen. ‒ +

Duales Studium: Business Administration (Bachelor of Science) an der HSBA

Haspa - Hamburger Sparkasse AG | Hamburg

Ob als Finanz- oder Vermögensberater, Immobilienspezialist oder Firmenkunden-Betreuer; entscheide ganz individuell nach deinen Vorstellungen und persönlichen Stärken. ‒ +

Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Duales Studium: BWL – Bank- und Finanzwirtschaft (Bachelor of Arts) an der BHH

Haspa - Hamburger Sparkasse AG | Hamburg

Ob als Finanz- oder Vermögensberater, Immobilienspezialist oder Firmenkunden-Betreuer; entscheide ganz individuell nach deinen Vorstellenungen und persönlichen Stärken. ‒ +

Dringend gesucht | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater / Bankkaufmann (m/w/d) - Privatkundensegment

Sparda-Bank Nürnberg eG | Ansbach

Verstärke unser Vertriebsteam der Zukunft als Vermögensberater für Privatkunden in Ansbach! Bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt, und du kennst seine Bedürfnisse und Wünsche am besten. Mit deinem Expertenblick entdeckst du Potenziale und zeigst Chancen auf, um individuelle Lösungen für die finanzielle Zukunft deiner Kunden zu gestalten. Deine ganzheitliche Finanzberatung umfasst maßgeschneiderte Strategien, die perfekt zur Lebenssituation jedes Kunden passen. Du berätst umfassend zu unserem Produktportfolio – von Vermögensplanung bis Liquiditätsmanagement. Bewirb dich jetzt und werde Teil eines dynamischen Teams! ‒ +

Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) mit Zusatzqualifikation Privates Vermögensmanagement

Generali Deutschland AG | Karlsruhe

Zusätzlich absolvierst du nach dem Besuch verschiedener Seminare die Vermögensberater-Prüfung. Ausbildungsdauer: 2 Jahre. Karrierechancen: Bei entsprechender Leistung hast du sehr gute Übernahmemöglichkeiten. ‒ +

Vermögensberater (m/w/d) Versicherungsvertrieb Banken

R+V Allgemeine Versicherung AG | Hessen

Werden Sie Vermögensberater (m/w/d) im erfolgreichen Versicherungsvertrieb der VR Partner Bank eG in den Regionen Melsungen, Homberg/Efze, Fritzlar und Gudensberg. Ihre Aufgabe ist die persönliche Absicherung vermögender Privatkunden durch digitale und persönliche Beratung. Nutzen Sie die Gelegenheit zur Neukundengewinnung und coachen Sie Vertriebspartner vor Ort. Sie bringen eine Ausbildung zum Versicherungsfachmann mit und zeichnen sich durch Vertriebskompetenz und Kundenorientierung aus. Freuen Sie sich auf ein attraktives Festgehalt, bonifikationsbasierte Provisionen und zusätzliche Benefits. Erleben Sie moderne Ausstattung mit neuestem iPhone und Notebook in einer unbefristeten Festanstellung. ‒ +

Vermögensberater* Stuttgart 2025/04

SÜDWESTBANK AG | Stuttgart

Die SÜDWESTBANK, 1922 in Baden-Württemberg gegründet, hat sich als dynamischer Akteur im Bankwesen etabliert. Seit Februar 2021 agieren wir als SÜDWESTBANK; BAWAG AG Niederlassung Deutschland und bieten ein solides Fundament für Geschäftsausbau. Wir suchen talentierte Fachkräfte, die Teil unserer Erfolgsgeschichte werden möchten. Bewerben Sie sich jetzt! Ideale Kandidaten haben eine abgeschlossene Bankausbildung sowie mindestens ein Jahr Berufserfahrung. Wenn Sie mit Standard-Bankprodukten wie Wertpapieren, Versicherungen und Ratenkrediten vertraut sind, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung und darauf, gemeinsam die Zukunft zu gestalten. ‒ +

Fahrtkosten-Zuschuss | Mitarbeiterbeteiligung | Work-Life-Balance | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Duales Studium BWL Finanzdienstleistungen | Marc T. Laudann Hauptgeschäftsstelle für Deutsche Vermögensberatung

iba | Internationale Berufsakademie | Viernheim

Finanzdienstleistungen und; Einarbeitung/Führung neuer Partner; Mitarbeit und Organisation von innerbetrieblichen Prozessen und Projekten; Einbindung und selbstständige Mitarbeit im Aufgabenfeld; Möglichkeit der Vorbereitung einer eigenunternehmerischen Profession als Vermögensberater ‒ +

Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Ausbildung zum Vermögensberater / Finanzanlagen-/ Versicherungsfachmann / Immobiliendarlehensvermittler - in 36 Monaten zum Unternehmer (m/w/d)

Regionaldirektion für Allfinanz KG DVAG Andrea Godknecht | Berlin, Oranienburg

Starte deine Karriere als Finanzcoach bei der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) und gestalte die Zukunft der Finanzbildung in Deutschland aktiv mit. Unsere Regionaldirektion unter der Leitung von Andrea Godknecht in Oranienburg und Berlin bietet eine praxisnahe und fundierte Ausbildung. Werde Teil Deutschlands größtem eigenständigen Finanzdienstleister und profitiere von besten Entwicklungsmöglichkeiten. Deine Expertise in individuellen Finanzlösungen wird für viele Menschen von Bedeutung sein. Wir suchen motivierte Talente, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Beginne jetzt deine Reise in die spannende Welt der Finanzberatung! ‒ +

Gutes Betriebsklima | Dringend gesucht | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

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Das Wichtigste in Kürze

Kurzbeschreibung Vermögensberater Aufgaben

Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater?

Die Vermögensberatung ist eine klassische Beratungsdienstleistung, die private sowie geschäftliche Kunden gern in Anspruch nehmen. Hier geht es in erster Linie um die Finanzoptimierung, was gleichzeitig die Begutachtung und Vermehrung des Kapitals umfasst. Im Detail bedeutet das für den Vermögensberater, dass er seine Kunden zu Krediten, Darlehen, Versicherungen und Kapitalanlagen berät. Diese Beratung kann anlassbezogen aber auch im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung erfolgen. Nach der Beratung versucht der Fachmann interessante Finanzprodukte zu vermitteln. Diese wählt er entsprechend der Analyse der Vermögenswerte aus.

Vermögensberater Aufgaben

Alles, was Sie über den Beruf Vermögensberater wissen müssen

Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater im Einzelnen?

Der Job des Vermögensberaters ist ein typischer Bürojob. Der Computer ist sein wichtigstes Arbeitsgerät. Hier findet er alle Informationen zu finanziellen Vorgängen. Die meisten Büros arbeiten gleichzeitig noch mit Ordnern und Akten, in denen sich die Vertragsdurchschläge und Originaldokumente der Kunden befinden.

Neukunden bietet der Fachmann zunächst einmal ein beratendes Gespräch an. In diesem verschafft er sich Klarheit über die Einnahme- und Ausgabesituation des Kunden, analysiert dessen verfügbare/investierte Vermögen und begutachtet sämtliche Absicherungen gegen unterschiedliche Risiken (Versicherungen).

Nach der Analyse entwickelt der Vermögensberater einen individuellen Finanzplan. Dieser soll die Vermögensverhältnisse des Kunden optimieren – eine hochkomplexe Herausforderung, die Finanz- und Vermögensfragen sowie die Aspekte der Risikoabsicherung und Altersvorsorge umfasst.

Für Arbeitgeber:

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Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater?

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