Vermögensberater Aufgaben

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Vermögensberater (m/w/d)

XING TalentService | Oberasbach, voll remote

Die PSD Bank Nürnberg sucht engagierte Vermögensberater (m/w/d), unterstützt vom XING Talent Service. Mit dem Motto „Mehr Wir für Dich“ prägt die Bank eine kundenorientierte Unternehmenskultur. Als eine der größten Genossenschaftsbanken betreut sie rund 150.000 Privatkund:innen mit höchster Qualität. Dienstleistungen werden online, telefonisch und persönlich an sieben Standorten angeboten. Über 300 Mitarbeitende tragen seit über 85 Jahren aktiv zum nachhaltigen Wachstum der PSD Bank bei. Werden Sie Teil eines starken Teams und gestalten Sie gemeinsam mit uns die finanzielle Zukunft unserer Kund:innen. ‒ +

Vermögensberater / Vermögensmanager / Vermögensverwalter (m/w/d)

Partners VermögensManagement AG | München, voll remote

Seit 2000 bieten wir kompetente und unabhängige Vermögensberatung sowie Vermögensverwaltung. Unsere Mission ist es, unseren Kunden in der Finanzwelt professionell zur Seite zu stehen. Wir bieten eine vertriebsdruckfreie Beratung und arbeiten mit erstklassigen Depotbanken zusammen. Unser Fokus liegt auf einem bedarfsgerechten Service für Privatkunden, Stiftungen und institutionelle Anleger. Dabei schaffen wir individuelle Anlagevorschläge, die Ihre finanziellen Ziele unterstützen. Vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung und lassen Sie uns gemeinsam Ihr Vermögen nachhaltig optimieren. ‒ +

Homeoffice | Flexible Arbeitszeiten | Gutes Betriebsklima | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögenskundenberater / Vermögensberater (m/w/d)

BBBank eG | Berlin, Düsseldorf, Frankfurt a. M., Nürnberg, St. Augustin, Koblenz, Lahr

Wir suchen engagierte Vermögenskunden-Berater (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit. In dieser Position beraten Sie vermögende Kundinnen und Kunden und übernehmen die persönliche Betreuung. Sie akquirieren selbstständig neue Kunden und vertreiben unser umfassendes Produktportfolio sowie Partnerlösungen. Zudem setzen Sie einen ganzheitlichen Beratungsansatz um und pflegen langfristige Kundenbeziehungen. Eine abgeschlossene Bankausbildung ist Voraussetzung, idealerweise ergänzt durch Weiterbildungen. Mehrjährige Erfahrung in der Kundenberatung und Fortbildungen in Anlage- und Wertpapierberatung sind von Vorteil. Bewerben Sie sich jetzt! ‒ +

Vermögenskundenberater / Vermögensberater (m/w/d)

BBBank eG | Wiesbaden, Mannheim, Stuttgart, Karlsruhe, Köln, Eschborn, Darmstadt, Erfurt

Wir suchen motivierte Vermögenskundenberater (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit, auch Jobsharing möglich! Ihre Hauptaufgabe besteht in der persönlichen Betreuung und Beratung vermögender Kunden. Sie akquirieren selbstständig neue Kunden und verkaufen unser vielfältiges Produkt- und Dienstleistungsportfolio. Mit einem ganzheitlichen Beratungsansatz bauen Sie erfolgreiche Beziehungen zu Ihrer Kundschaft auf. Eine abgeschlossene Bankausbildung sowie mehrjährige Beratungserfahrung sind erforderlich. Außerdem bringen Sie idealerweise Fortbildungen im Bereich Anlage- und Wertpapierberatung mit. Bewerben Sie sich jetzt und gestalten Sie Ihre Karriere bei uns! ‒ +

Senior Vermögensberater / Bankkaufmann (m/w/d) Privatkunden - Nürnberg

Sparda-Bank Nürnberg eG | Nürnberg

Verstärke unser Vertriebsteam als Senior Vermögensberater (m/w/d) für gehobene Privatkunden in Nürnberg! Wir suchen eine kundenorientierte Person, die die Bedürfnisse vermögender Privatkunden kennt. Mit Deinem geschulten Blick identifizierst Du Potenziale und bietest individuelle Lösungen an. Entwickle maßgeschneiderte Finanzstrategien, die auf die Lebenssituation Deiner Kunden abgestimmt sind. Eine umfassende Beratung zu Vermögensplanung, Finanzierungen, Bausparlösungen und Liquiditätsmanagement gehört zu Deinen Kernaufgaben. Werde Teil eines dynamischen Teams, das finanzielle Zukunft aktiv gestaltet und Chancen optimal nutzt! ‒ +

Vermögensberater / Bankkaufmann (m/w/d) Privatkunden - Erlangen

Sparda-Bank Nürnberg eG | Erlangen

Verstärke unser Vertriebsteam der Zukunft als Vermögensberater für Privatkunden in Erlangen! Bei uns steht die kundenorientierte Beratung im Fokus. Du erkennst die Wünsche deiner zugeordneten Privatkunden und entwickelst maßgeschneiderte Finanzstrategien. Mit deinem Fachwissen entdeckst du Potenziale und bietest individuelle Lösungen für ihre finanzielle Sicherheit. Von der Vermögensplanung bis zum Liquiditätsmanagement – du bist der Experte für alle Aspekte unserer Produkte. Werde Teil unseres Teams und gestalte die finanzielle Zukunft deiner Kunden aktiv mit! ‒ +

Vermögensberater/in (m/w/d)

Deutsche Vermögensberatung AG DVAG Torben Rutz | Breisach am Rhein

Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) ist seit 50 Jahren ein führendes Familienunternehmen in der Finanzberatung. Mit über 8 Millionen zufriedenen Kunden unterstützen wir in den Bereichen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau. Werden Sie Teil unseres engagierten Teams und starten Sie Ihre Karriere in der Finanzbranche! Suchen Sie eine sinnstiftende Tätigkeit, bei der Sie Menschen helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen? Auch ohne Vorerfahrung bieten wir Ihnen die Chance, sich in einem dynamischen Umfeld weiterzuentwickeln. Gestalten Sie mit uns die Zukunft der Finanzberatung und profitieren Sie von umfassenden Weiterbildungsmöglichkeiten! ‒ +

Work-Life-Balance | Weiterbildungsmöglichkeiten | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater/in (m/w/d)

Deutsche Vermögensberatung AG DVAG Torben Rutz | Breisach

Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) ist seit über 50 Jahren das führende Familienunternehmen in der Finanzbranche. Mit Unterstützung von rund 8 Millionen Kunden bietet sie Lösungen in den Bereichen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau. Suchen Sie nach einer Karriere mit sinnvoller Wirkung? Werden Sie Teil unseres engagierten Teams! Unterstützen Sie Menschen bei der Verwirklichung ihrer finanziellen Ziele und entfalten Sie gleichzeitig Ihr persönliches Potenzial. Profitieren Sie von unbegrenzten Verdienstmöglichkeiten und attraktiven Aufstiegschancen in der Finanzberatung – jetzt bewerben! ‒ +

Work-Life-Balance | Weiterbildungsmöglichkeiten | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater Versicherungen Bankenvertrieb (m/w/d)

R+V Allgemeine Versicherung AG | Niedersachsen

Werde Vermögensberater im Bankenvertrieb (m/w/d) in der Region Wolfenbüttel und Helmstedt. Deine Hauptaufgabe ist es, vermögenden Privatkunden individuelle Versicherungslösungen anzubieten, damit sie sorglos in die Zukunft blicken können. Du analysierst die Bedürfnisse deiner Kunden und begleitest sie sowohl persönlich als auch digital auf ihrem Weg zur Sicherheit. Pflege bestehende Kundenbeziehungen und gewinne neue Klienten mit maßgeschneiderten Konzepten. Identifiziere Marktchancen und unterstütze das Team durch dein Wissen für gemeinsam noch mehr Erfolg. Eine Ausbildung im Versicherungswesen, wie z.B. Versicherungskaufmann, ist Voraussetzung. ‒ +

Vermögensberater Versicherungen Bankenvertrieb (m/w/d)

R+V Allgemeine Versicherung AG | Mecklenburg-Vorpommern

Als Vermögensberater (m/w/d) im Bankenvertrieb in Haldensleben, Helmstedt und Oschersleben helfen Sie vermögenden Privatkunden bei der Auswahl passender Versicherungslösungen. Ihr Ziel ist es, den Kunden ein sicheres Gefühl für die Zukunft zu geben. Durch persönliche und digitale Beratung ermitteln Sie die individuellen Bedürfnisse und gestalten maßgeschneiderte Konzepte. Vertrauen ist der Schlüssel; daher pflegen Sie bestehende Kundenbeziehungen und gewinnen neue Interessenten. Mit Ihrem Fachwissen identifizieren Sie Marktchancen und unterstützen das Vertriebsteam. Eine Ausbildung im Versicherungswesen, wie beispielsweise als Versicherungsfachmann, ist Voraussetzung für diese spannende Position. ‒ +

Vermögensberater (m/w/d) - NEU!

XING TalentService | Nürnberg

Die PSD Bank Nürnberg sucht einen engagierten Vermögensberater (m/w/d), um ihren Kunden erstklassige Finanzberatung zu bieten. Mit über 150.000 Privatkund:innen steht die Bank für Qualität und persönliche Betreuung. Ob online, telefonisch oder vor Ort an sieben Standorten – die PSD Bank begleitet Menschen in allen finanziellen Lebensphasen. Rund 300 Mitarbeiter:innen tragen mit ihrem Wissen und Engagement seit über 85 Jahren zum Erfolg der Bank bei. Vielfalt, Nähe und Verantwortungsbewusstsein prägen die Unternehmenskultur und sorgen für ein nachhaltiges Wachstum. Nutzen Sie die Chance, Teil eines innovativen Teams zu werden und persönlich zu wachsen. ‒ +

Vermögensberater / Vermögensmanager / Vermögensverwalter (m/w/d)

Partners VermögensManagement AG | Karlsfeld, voll remote

Seit 2000 bieten wir erstklassige Vermögensberatung und Vermögensverwaltung mit Kompetenz und Unabhängigkeit. Unser Fokus liegt auf einem umfangreichen Angebot an vertrauenswürdigen Depotbanken und einer vertriebsdruckfreien Beratung. Wir optimieren Ihr Kundenportfolio durch nachhaltige, bedarfsgerechte Lösungen für Privatkunden, Stiftungen und institutionelle Anleger. Unsere Experten entwickeln individuelle Anlagevorschläge, die sich an den spezifischen Bedürfnissen jedes Kunden orientieren. Mit Empathie und persönlicher Beratung schaffen wir langfristige Kundenzufriedenheit. Vertrauen Sie auf unsere Ausbildung, umfassende Erfahrung und kontinuierliche Weiterbildung im Wertpapierbereich für Ihre finanzielle Sicherheit. ‒ +

Homeoffice | Flexible Arbeitszeiten | Gutes Betriebsklima | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater (m/w/d)

XING TalentService | Nürnberg, voll remote

Wir vom XING Talent Service unterstützen die PSD Bank Nürnberg bei der Suche nach Vermögensberatern (m/w/d). Unter dem Motto "Mehr Wir für Dich" fördert die PSD Bank eine starke Unternehmenskultur. Als eine der größten Genossenschaftsbanken Deutschlands betreut sie etwa 150.000 Privatkund:innen. Die Kundenberatung erfolgt online, telefonisch und in sieben Filialen. Über 300 engagierte Mitarbeitende tragen seit mehr als 85 Jahren zum nachhaltigen Wachstum bei. Durch kompetente Begleitung in allen finanziellen Lebensphasen steht die PSD Bank Nürnberg für höchste Qualität und Vertrauen. ‒ +

Vermögensberater (m/w/d)

Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau | Freiburg

Erfahren Sie die Vorteile einer qualifizierten ganzheitlichen Finanzberatung, die speziell auf Ihr Bedürfnis abgestimmt ist. Unsere Experten bieten maßgeschneiderte Lösungen, die Sie von modernen Banking-Optionen wie S-App und Online-Banking überzeugen. Durch aktives Kontaktmanagement und professionelle Beratung gewährleisten wir höchste Kundenzufriedenheit. Wir setzen auf höchste Prozess- und Qualitätsstandards, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Unsere Berater sind bestens ausgebildet und bringen umfangreiche Erfahrung in der Betreuung wohlhabender Privatkunden mit. Vertrauen Sie auf unsere Fachkenntnisse und steigern Sie Ihre finanziellen Erfolge mit uns an Ihrer Seite. ‒ +

Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater (w/m/d)

Kreissparkasse Heilbronn | Lauffen, Neckarsulm und Weinsberg

Die Übernahme eines attraktiven Kundenstammes von vermögenden Privatkunden erfordert neben umfassendem Fachwissen auch eine individuelle, ganzheitliche Beratung. Unsere Experten identifizieren Potenzialkunden für die Vermögensverwaltung und setzen Cross-Selling-Ansätze effektiv um. Durch Neukundenakquise und den Aufbau langfristiger Beziehungen maximieren wir das Kundenpotenzial. Eine abgeschlossene Ausbildung im Bankenbereich, wie beispielsweise als Bankfachwirt, ist Voraussetzung für unsere Berater. Sie überzeugen durch ein sicheres Auftreten, hohe Serviceorientierung und eine ausgeprägte Eigeninitiative. Zielgerichtete Weiterbildungsmöglichkeiten, wie der Bankbetriebswirt, unterstützen Ihre Karrierechancen in der Finanzbranche. ‒ +

Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

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Das Wichtigste in Kürze

Kurzbeschreibung Vermögensberater Aufgaben

Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater?

Die Vermögensberatung ist eine klassische Beratungsdienstleistung, die private sowie geschäftliche Kunden gern in Anspruch nehmen. Hier geht es in erster Linie um die Finanzoptimierung, was gleichzeitig die Begutachtung und Vermehrung des Kapitals umfasst. Im Detail bedeutet das für den Vermögensberater, dass er seine Kunden zu Krediten, Darlehen, Versicherungen und Kapitalanlagen berät. Diese Beratung kann anlassbezogen aber auch im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung erfolgen. Nach der Beratung versucht der Fachmann interessante Finanzprodukte zu vermitteln. Diese wählt er entsprechend der Analyse der Vermögenswerte aus.

Vermögensberater Aufgaben

Alles, was Sie über den Beruf Vermögensberater wissen müssen

Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater im Einzelnen?

Der Job des Vermögensberaters ist ein typischer Bürojob. Der Computer ist sein wichtigstes Arbeitsgerät. Hier findet er alle Informationen zu finanziellen Vorgängen. Die meisten Büros arbeiten gleichzeitig noch mit Ordnern und Akten, in denen sich die Vertragsdurchschläge und Originaldokumente der Kunden befinden.

Neukunden bietet der Fachmann zunächst einmal ein beratendes Gespräch an. In diesem verschafft er sich Klarheit über die Einnahme- und Ausgabesituation des Kunden, analysiert dessen verfügbare/investierte Vermögen und begutachtet sämtliche Absicherungen gegen unterschiedliche Risiken (Versicherungen).

Nach der Analyse entwickelt der Vermögensberater einen individuellen Finanzplan. Dieser soll die Vermögensverhältnisse des Kunden optimieren – eine hochkomplexe Herausforderung, die Finanz- und Vermögensfragen sowie die Aspekte der Risikoabsicherung und Altersvorsorge umfasst.

Für Arbeitgeber:

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Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater?

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