Vermögensberater Aufgaben

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Vermögenskunden-Berater / Vermögensberater (m/w/d)

BBBank eG | Wiesbaden, Heidelberg, Stuttgart, Saarbrücken, Karlsruhe-Knielingen

Wir suchen erfahrene Vermögenskunden-Berater (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit, auch Jobsharing möglich. Ihre Hauptaufgaben umfassen die persönliche Betreuung vermögender Kunden sowie die aktive Kundenakquise. Sie beraten erfolgreich unser umfangreiches Produkt- und Dienstleistungsportfolio und setzen unseren ganzheitlichen Beratungsansatz um. Voraussetzung ist eine abgeschlossene Bankausbildung und idealerweise eine Weiterbildung, wie z.B. Bankfachwirt. Mehrjährige Erfahrungen in der Kundenberatung mit einem ganzheitlichen Ansatz sind von Vorteil. Werden Sie Teil unseres Teams und gestalten Sie wertvolle Kundenbeziehungen aktiv mit! ‒ +

Vermögensberater in unserer Filiale (m/w/d)

Hamburger Sparkasse | Hamburg

Werde Teil unseres Teams als Vermögensberater in Hamburg (m/w/d)! In über 100 Filialen bieten wir eine unbefristete Stelle für erfahrene Vertriebsmitarbeiter:innen. Deine Hauptaufgabe besteht in der ganzheitlichen Beratung einkommensstarker Privatkunden. Wir glauben, dass erfolgreiche Beratung partnerschaftlich und nah am Kunden sein sollte. Suche nicht weiter, wenn du eine neue Herausforderung im Finanzdienstleistungsbereich suchst! Bewirb dich jetzt und unterstütze uns beim Vermögensaufbau und der Vermögensanlage unserer anspruchsvollen Kund:innen! ‒ +

Unbefristeter Vertrag | Vermögenswirksame Leistungen | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater (m/w/d) in der Berliner Sparkasse

Berliner Sparkasse | Berlin

Werde Teil unseres dynamischen Teams als Vermögensberater (m/w/d) und unterstütze unsere Kunden auf ihrem finanziellen Weg! In dieser spannenden Position bist du verantwortlich für den Verkauf individueller Produkte, insbesondere in Altersvorsorge und Wertpapieren. Du betreust sowohl Bestands- als auch Neukunden und führst fundierte Beratungsgespräche durch. Deine Expertise in der Anlageberatung ermöglicht es dir, die Bedürfnisse der Kunden präzise zu analysieren und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Zudem identifizierst du zusätzliche Beratungsbedarfe, insbesondere im Immobilienbereich, und nutzt Cross-Selling-Fähigkeiten zur Geschäftsentwicklung. Aktive Teilnahme an Vertriebsaktivitäten stärkt langfristig die Kundenbindung und den Erfolg. ‒ +

Bankkaufmann/Vermögensberater (m/w/d) Filiale Wangen

Kreissparkasse Ravensburg | Wangen im Allgäu

Werden Sie Vermögensberater in der Filiale Wangen (m/w/d) und gestalten Sie die finanzielle Zukunft unserer Kunden. Bei uns stehen Menschlichkeit und individuelle Beratung im Fokus. Wir fördern lokale Vereine und Veranstaltungen, um die Gemeinschaft zu stärken. Unser engagiertes Team setzt sich für maßgeschneiderte, verlässliche Lösungen ein. Als attraktiver Arbeitgeber bieten wir Ihnen zahlreiche Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung. Werden Sie Teil unserer Erfolgsgeschichte und bringen Sie Ihre Expertise in ein dynamisches Umfeld ein! ‒ +

Vermögensberater*in Anlage & Vorsorge (w/m/d)

GLS Gemeinschaftsbank eG | Bochum

Das Team ist die zentrale Anlaufstelle für unsere Anlagekund*innen. In dieser Rolle engagierst Du Dich aktiv im Kundenaufbau und pflegst einen eigenen, umfassenden Kundenstamm. Du betreust Depotvolumen zwischen 100.000 und 400.000 Euro und kümmerst Dich um sämtliche Anlageformen. Dabei stellst Du sicher, dass jedes Kundenerlebnis positiv ist und agierst als erster Ansprechpartner. Zusätzlich erkennst Du weitere Beratungsbedarfe und leitest diese weiter. Mit Deiner Leidenschaft bringst Du Kund*innen die einzigartige Philosophie der GLS Bank näher, insbesondere die verantwortungsvolle Mittelverwendung und die Teilnahme an GLS Anteilen. ‒ +

Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater (m/w/d) im Private Banking, 100%

VZ VermögensZentrum Deutschland | Düsseldorf

Werde Vermögensberater (m/w/d) im Private Banking und gestalte individuelle Finanzkonzepte für unsere anspruchsvollen Privatkunden. Du analysierst Depots, erstellst Anlagevorschläge und übernimmst komplexe Finanzplanungen. In dieser Rolle unterstützt du unsere Kundenberater und übernimmst Verantwortung für eigene Kunden sowie die Neukundengewinnung. Du solltest eine abgeschlossene Bankausbildung oder ein relevantes Studium besitzen und mehrjährige Erfahrung im Banken- oder Beratungsbereich haben. Fundierte Kenntnisse zu Wertpapieranlagen und eine hohe Kundenorientierung sind ebenfalls wichtig. Wir bieten eine objektive, provisionsfreie Beratung sowie einen individuellen Entwicklungsplan zur Förderung deiner Karriere. ‒ +

Vermögensberater Bankwesen (w/m/d) Cottbus

TARGOBANK | Cottbus

Die TARGOBANK sucht engagierte Menschen, die unseren Kund*innen helfen, ihre Zukunft aktiv zu gestalten. Sie entwickeln individuelle Vorsorge- und Anlagestrategien und profitieren von einem bestehenden Kundenstamm. Durch erstklassigen Service überzeugen Sie finanziell starke Kunden und erweitern Ihr Netzwerk. Ihre Verantwortung umfasst die kontinuierliche Optimierung von Prozessen. Ein Fokus auf enge Kundenbeziehungen ist für den Erfolg unerlässlich. Begleiten Sie unsere Kundschaft beim Aufbau und Erhalt ihres Vermögens und gestalten Sie Ihre Karriere bei der TARGOBANK! ‒ +

Unbefristeter Vertrag | Flexible Arbeitszeiten | Corporate Benefit TARGOBANK | Teilzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater | Bankfiliale Wuppertal-Hofkamp (w/m/d)

Santander Consumer Bank AG | Wuppertal

Unsere maßgeschneiderten Anlagestrategien berücksichtigen die individuelle Lebenssituation wohlhabender Kund:innen. Wir bieten umfassende Beratung in allen Bereichen der Finanzdienstleistungen, um bestehenden und neuen Kunden gerecht zu werden. Dabei legen wir besonderen Wert auf eine langfristige Kundenbeziehung durch regelmäßige Betreuung und maßgeschneiderte Zusatzprodukte. Unsere Risikokultur fördert verantwortungsbewusstes Handeln im Umgang mit Finanzrisiken. Unser Team besteht aus fachkundigen Bankkaufleuten, idealerweise mit einer zusätzlichen Qualifikation als Bankfachwirt:in. Nutzen Sie unsere Expertise für eine erfolgreiche Vermögensanlage und profitieren Sie von fundierter Beratung in einem dynamischen Markt. ‒ +

Vermögensberater:in (m/w/d) bei der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel

Sparkasse Schwelm-Sprockhövel | Schwelm

Die Sparkasse Schwelm-Sprockhövel sucht eine/n engagierte/n Vermögensberater/in (m/w/d) für ihr dynamisches Team. Unser Vermögensmanagement besteht aus kompetenten Beraterinnen und Beratern sowie einer unterstützenden Assistenz. Mit Leidenschaft fördern wir langfristige Beziehungen zu unseren Kunden und betreuen deren finanzielle Anliegen. Als ertragsstarke Sparkasse mit einer Bilanzsumme von 1,6 Mrd. € bieten wir attraktive Karrieremöglichkeiten. Die idyllische Lage zwischen Schwelm und Sprockhövel sorgt für einen hohen Wohnwert und optimale Verkehrsanbindungen. Werden Sie Teil unserer Erfolgsgeschichte und gestalten Sie die Zukunft mit uns! ‒ +

Vermögensberater | Bankfiliale Köln - Breite Straße (w/m/d)

Santander Consumer Bank AG | Köln

Unsere maßgeschneiderten Anlagestrategien berücksichtigen die individuellen Lebenssituationen vermögender Kund:innen. Wir beraten sowohl bestehende Kunden als auch Neukunden in den Bereichen Investments, Vermögensverwaltung, Vorsorge und Girokonten. Durch regelmäßige Betreuung fördern wir langfristige Kundenbeziehungen und platzieren passende Zusatzprodukte. Unsere Risikokultur basiert auf einem verantwortungsbewussten Umgang mit finanziellen Risiken. Für unser Team suchen wir talentierte Bankkaufleute oder Fachwirte mit entsprechender Weiterbildung. Wenn Sie Erfahrung in der Vermögensanlage haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, um gemeinsam erfolgreich zu sein. ‒ +

Vermögensberater Bankwesen (w/m/d) Magdeburg

TARGOBANK | Magdeburg

Die TARGOBANK sucht engagierte Talente, die Kund*innen helfen, Chancen zu nutzen und ihre finanzielle Zukunft aktiv zu gestalten. In einer verantwortungsvollen Rolle entwickeln Sie maßgeschneiderte Anlagestrategien und Vorsorgemodelle. Profitieren Sie von einem etablierten Betreuungsstamm, ohne personalunabhängige Depotvolumina. Überzeugen Sie finanzstarke Kundschaft durch exzellenten Service und bauen Sie Ihr Netzwerk kontinuierlich aus. Neben Kundenbeziehungen optimieren Sie auch interne Prozesse, um Effizienz zu steigern. Begleiten Sie Ihre Kundschaft professionell beim Aufbau und Erhalt von Vermögen für eine gesicherte Zukunft. ‒ +

Unbefristeter Vertrag | Flexible Arbeitszeiten | Corporate Benefit TARGOBANK | Teilzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater (m/w/d) Versicherungsvertrieb Banken

R+V Allgemeine Versicherung AG | Hessen

Als Vermögensberater (m/w/d) im Versicherungsvertrieb für die Regionen Melsungen, Homberg/Efze, Fritzlar und Gudensberg bist du der Schlüssel zu finanzieller Sicherheit für vermögende Privatkunden. Du findest maßgeschneiderte Versicherungslösungen und unterstützt deine Kunden dabei, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Im Fokus deiner Beratung stehen die individuellen Bedürfnisse der Klienten, die du persönlich oder digital klärst. Durch aktives Kundenmanagement pflegst du bestehende Beziehungen und gewinnst neue Kunden mit exklusiven Konzepten. Du identifizierst Marktchancen und förderst den Wissenstransfer im Team. Vorausgesetzt wird eine Ausbildung im Versicherungswesen oder eine vergleichbare Qualifikation zur Förderung deiner Karriere. ‒ +

Kundenbetreuer / Vermögensberater Vermögensverwaltung (m/w/d) - NEU!

Flossbach von Storch SE | Köln

Wir suchen engagierte Kolleginnen und Kollegen für unsere kundenzentrierte Vermögensverwaltung in Köln, Frankfurt/Main oder Hamburg. Bieten Sie unseren Kundinnen und Kunden eine umfassende, digitale Betreuung, die auf langfristigen Beziehungen basiert. In einem dynamisch wachsenden Unternehmen unterstützen Sie aktiv bei der Bewältigung der Herausforderungen des Kapitalmarkts. Die Einarbeitung erfolgt direkt in Köln, wo Sie Ihr Fachwissen vertiefen können. Ihr Beitrag ist entscheidend, um Prozesse zu optimieren und die Kundenzufriedenheit nachhaltig zu steigern. Werden Sie Teil unseres motivierten Teams und gestalten Sie mit uns die Zukunft der Vermögensverwaltung! ‒ +

Betriebliche Altersvorsorge | Teilzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Kundenbetreuer / Vermögensberater Vermögensverwaltung (m/w/d) - NEU!

Flossbach von Storch SE | Frankfurt am Main

Wir streben danach, die kundenzentrierteste Vermögensverwaltung auf dem Markt zu sein. Daher suchen wir engagierte Kolleginnen und Kollegen in Voll- oder Teilzeit für unsere Standorte in Köln, Frankfurt/Main und Hamburg. In einem schnell wachsenden Unternehmen bieten Sie einen wertvollen Beitrag zu unserer digitalen, fondsbasierten Vermögensverwaltung. Ihre Aufgaben umfassen die eigenverantwortliche Betreuung unserer Kunden und den Aufbau langfristiger Beziehungen. Durch regelmäßigen Austausch begleiten Sie unsere Kunden während dynamischer Kapitalmarktphasen. Arbeiten Sie mit uns zusammen, um bestehende Prozesse zu optimieren und die Kundenzufriedenheit nachhaltig zu steigern. ‒ +

Betriebliche Altersvorsorge | Teilzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Relationshipmanager (m/w/d) im Private Banking

Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau | Freiburg im Breisgau

DAS BRINGEN SIE MIT: Abgeschlossener Studiengang zum/zur Bankbetriebswirt; In oder eine vergleichbare Qualifikation; Interesse an der erforderlichen Weiterqualifizierung zum; Financial Consultant«; Mehrjährige praktische Erfahrungen im Markt (z.B. als Vermögensberater ‒ +

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Das Wichtigste in Kürze

Kurzbeschreibung Vermögensberater Aufgaben

Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater?

Die Vermögensberatung ist eine klassische Beratungsdienstleistung, die private sowie geschäftliche Kunden gern in Anspruch nehmen. Hier geht es in erster Linie um die Finanzoptimierung, was gleichzeitig die Begutachtung und Vermehrung des Kapitals umfasst. Im Detail bedeutet das für den Vermögensberater, dass er seine Kunden zu Krediten, Darlehen, Versicherungen und Kapitalanlagen berät. Diese Beratung kann anlassbezogen aber auch im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung erfolgen. Nach der Beratung versucht der Fachmann interessante Finanzprodukte zu vermitteln. Diese wählt er entsprechend der Analyse der Vermögenswerte aus.

Vermögensberater Aufgaben

Alles, was Sie über den Beruf Vermögensberater wissen müssen

Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater im Einzelnen?

Der Job des Vermögensberaters ist ein typischer Bürojob. Der Computer ist sein wichtigstes Arbeitsgerät. Hier findet er alle Informationen zu finanziellen Vorgängen. Die meisten Büros arbeiten gleichzeitig noch mit Ordnern und Akten, in denen sich die Vertragsdurchschläge und Originaldokumente der Kunden befinden.

Neukunden bietet der Fachmann zunächst einmal ein beratendes Gespräch an. In diesem verschafft er sich Klarheit über die Einnahme- und Ausgabesituation des Kunden, analysiert dessen verfügbare/investierte Vermögen und begutachtet sämtliche Absicherungen gegen unterschiedliche Risiken (Versicherungen).

Nach der Analyse entwickelt der Vermögensberater einen individuellen Finanzplan. Dieser soll die Vermögensverhältnisse des Kunden optimieren – eine hochkomplexe Herausforderung, die Finanz- und Vermögensfragen sowie die Aspekte der Risikoabsicherung und Altersvorsorge umfasst.

Für Arbeitgeber:

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Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater?

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