Vermögensberater Aufgaben

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Vermögensberater (w/m/d)

PSD Bank Rhein-Ruhr eG | Düsseldorf

Gestalte die Zukunft der Finanzberatung als Vermögensberater (w/m/d) in Düsseldorf aktiv mit. Berate vermögende Privatkunden ganzheitlich in Fragen zu Wertpapieren und Fonds. Entwickle gemeinsam mit deinen Kunden maßgeschneiderte Anlagestrategien für nachhaltigen Erfolg. Pflege bestehende Kundenbeziehungen und akquiriere selbstständig Neukunden. Nutze Cross-Selling-Potenziale und arbeite eng mit Fachkollegen zusammen. Voraussetzung ist eine abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann/-frau sowie langjährige Erfahrung in der Kunden- und Wertpapierberatung. ‒ +

Gutes Betriebsklima | Weiterbildungsmöglichkeiten | Betriebliche Altersvorsorge | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater (m/w/d) Versicherungsvertrieb Banken

R+V Allgemeine Versicherung AG | Hessen

Als Vermögensberater (m/w/d) im Versicherungsvertrieb für die Regionen Melsungen, Homberg/Efze, Fritzlar und Gudensberg bist du der Schlüssel zu finanzieller Sicherheit für vermögende Privatkunden. Du findest maßgeschneiderte Versicherungslösungen und unterstützt deine Kunden dabei, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Im Fokus deiner Beratung stehen die individuellen Bedürfnisse der Klienten, die du persönlich oder digital klärst. Durch aktives Kundenmanagement pflegst du bestehende Beziehungen und gewinnst neue Kunden mit exklusiven Konzepten. Du identifizierst Marktchancen und förderst den Wissenstransfer im Team. Vorausgesetzt wird eine Ausbildung im Versicherungswesen oder eine vergleichbare Qualifikation zur Förderung deiner Karriere. ‒ +

Berater Personalentwicklung für die Zielgruppe Vermögensberater (m/w/d)

Sparkassenverband Baden-Württemberg | Ostfildern

Werde Berater für Personalentwicklung bei der Sparkassenakademie Baden-Württemberg und gestalte die Zukunft der Vermögensberater (m/w/d). Als Teil des Sparkassenverbands Baden-Württemberg stärkst du die größte kreditwirtschaftliche Gruppe des Landes. Gemeinsam mit 50 Sparkassen verbesserst du die Unterstützung für Kunden und treibst Innovation voran. Die Akademie dient als Bildungszentrum und fördert aktiv die Weiterbildung unserer Mitarbeiter/innen. Genieße ein sicheres Arbeitsumfeld mit attraktiven Vergütungen, Betrieblicher Altersvorsorge und Krankenzusatzversicherung. Bewirb dich jetzt und werde Teil unserer inspirierenden Gemeinschaft! ‒ +

Weiterbildungsmöglichkeiten | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Berater Personalentwicklung für die Zielgruppe Vermögensberater (m/w/d)

Sparkassenverband Baden-Württemberg | Kornwestheim

Werde Berater für Personalentwicklung bei der Sparkassenakademie Baden-Württemberg und bringe Deine Expertise für Vermögensberater ein. Der Sparkassenverband Baden-Württemberg ist der Schlüssel zur Unterstützung von 50 Sparkassen in der Region. In unserem Bildungszentrum fördern wir aktiv die Weiterbildung und Entwicklung unserer Mitarbeiter. Nutze den Raum für Gestaltung und Innovationskraft, um die Zukunft der Finanzwelt mitzugestalten. Als Arbeitgeber bieten wir einen sicheren Arbeitsplatz, attraktive Vergütung und umfassende Zusatzleistungen. Dazu gehören betriebliche Altersvorsorge, Krankenzusatzversicherung und ein Zuschuss zum Deutschland-Job Ticket für Deine Mobilität. ‒ +

Weiterbildungsmöglichkeiten | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater in unserer Filiale (m/w/d)

Hamburger Sparkasse | Hamburg

Werde Vermögensberater (m/w/d) in unserer Filiale in Hamburg und gestalte die Beratung anspruchsvoller Privatkunden aktiv mit! Bei uns erwarten dich unbefristete Vollzeitanstellungen in über 100 Filialen. Du spielst eine zentrale Rolle in der individuellen und partnerschaftlichen Kundenbetreuung. Unsere Philosophie setzt auf lebensnahe Beratung zur Erfüllung der finanziellen Ziele unserer Klienten. Wenn du eine neue Herausforderung suchst, bist du bei uns genau richtig. Nutze deine Chance, im Bereich Vermögensaufbau und -anlage erfolgreich zu sein und Teil eines liebevollen Teams zu werden! ‒ +

Unbefristeter Vertrag | Vermögenswirksame Leistungen | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Junior-Vermögensberater:in (m/w/d)

Kreissparkasse Soltau | Soltau

Starte deine Karriere als Junior-Vermögenskundenberater:in (m/w/d) bei der Kreissparkasse Soltau! Ab sofort suchen wir motivierte Talente, die mit Energie im Kundenkontakt wachsen möchten. In dieser unbefristeten Position berätst du aufstrebende Gewerbe- und Firmenkunden und entwickelst deine Fähigkeiten in der Vermögenskundenberatung weiter. Du baust erste Kundenbeziehungen auf und begleitest diese aktiv von der Analyse bis zur Empfehlung. Zudem übernimmst du eigenverantwortlich die Betreuung von Kund:innen ohne Kreditbedarf und akquirierst neue Kunden im Firmenkundenumfeld. Bewirb dich jetzt und gestalte die Zukunft der Finanzberatung mit uns! ‒ +

Vermögensberater für Unternehmens- und Firmenkunden (m/w/d)

Sparkasse Pforzheim Calw | Pforzheim

Als Vermögensberater für Unternehmens- und Firmenkunden (m/w/d) in der Abteilung Private Banking von S-Vermögen bieten Sie maßgeschneiderte Vermögensmanagement-Lösungen. Sie betreuen vermögende Kunden in allen Lebensphasen und Kapitalmarktsituationen und entwickeln individuelle Konzepte für deren Vermögensanlagen. Durch enge Zusammenarbeit mit den Beratern der Firmenkundenabteilungen agieren Sie als kompetenter Ansprechpartner. Ihre Aufgaben umfassen den Ausbau bestehender Kundenbeziehungen und die langfristige Bindung Ihrer Klienten. Ein betriebswirtschaftliches Studium oder eine bankkaufmännische Ausbildung mit zusätzlicher Qualifikation sind Voraussetzung. Werden Sie Teil eines dynamischen Teams, das exklusive Strategien und Produktlösungen entwickelt! ‒ +

Vermögensberater Bankwesen (w/m/d) Cottbus

TARGOBANK | Cottbus

Die TARGOBANK sucht engagierte Menschen, die unseren Kund*innen helfen, ihre Zukunft aktiv zu gestalten. Sie entwickeln individuelle Vorsorge- und Anlagestrategien und profitieren von einem bestehenden Kundenstamm. Durch erstklassigen Service überzeugen Sie finanziell starke Kunden und erweitern Ihr Netzwerk. Ihre Verantwortung umfasst die kontinuierliche Optimierung von Prozessen. Ein Fokus auf enge Kundenbeziehungen ist für den Erfolg unerlässlich. Begleiten Sie unsere Kundschaft beim Aufbau und Erhalt ihres Vermögens und gestalten Sie Ihre Karriere bei der TARGOBANK! ‒ +

Unbefristeter Vertrag | Flexible Arbeitszeiten | Corporate Benefit TARGOBANK | Teilzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater (m/w/d)

Volksbank Göppingen eG | Süßen

Werden Sie Vermögensberater (m/w/d) und gestalten Sie aktiv die Marktbearbeitung. Mit Ihrem systematischen Beratungsansatz betreuen Sie Privatkundinnen und -kunden und setzen genossenschaftliche Beratung wirkungsvoll um. Sie bringen zentrale Vertriebskampagnen erfolgreich in den Kundendialog ein und gewinnen das Vertrauen der Kundschaft. Durch gezielte Neukundenakquise tragen Sie zur Geschäftsentwicklung und Zielerreichung Ihrer Geschäftsstelle bei. Ihre abgeschlossene Bankausbildung oder vergleichbare Qualifikation ist die ideale Grundlage für diese Position. Stärken Sie den Teamzusammenhalt und bringen Sie Ihr verkäuferisches Know-how ein! ‒ +

Gutes Betriebsklima | Work-Life-Balance | Betriebliche Altersvorsorge | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater (w/m/d)

PSD Bank Rhein-Ruhr eG | Dortmund

Gestalte deine Zukunft als Vermögensberater (w/m/d) in Dortmund aktiv mit! Berate vermögende Privatkunden ganzheitlich zu Wertpapieren, Fonds und Anlageprodukten. Entwickle individuelle Anlagestrategien und begleite deine Kunden kompetent in allen Vermögensfragen. Pflege bestehende Kundenbeziehungen und akquiriere erfolgreich Neukunden. Erkenne Cross-Selling-Potenziale und arbeite eng mit Fachkollegen zusammen. Voraussetzung ist eine Ausbildung zum Bankkaufmann oder zur Bankkauffrau sowie langjährige Erfahrung in der Kunden- und Wertpapierberatung. Mach den nächsten Schritt in deiner Karriere! ‒ +

Gutes Betriebsklima | Weiterbildungsmöglichkeiten | Betriebliche Altersvorsorge | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater (m/w/d)

PSD Bank Nürnberg eG | Nürnberg

Die Hauptstelle in Nürnberg sucht jetzt eine:n engagierte:n Vermögensberater:in (m/w/d). Ihre Aufgaben umfassen die serviceorientierte Beratung vermögender Privatkunden sowie den Ausbau langfristiger Kundenbeziehungen. Sie akquirieren Neukunden und nutzen Cross-Selling-Potenziale. Im Wertpapier- und Edelmetallgeschäft beraten Sie kompetent und sichern die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften. Zudem setzen Sie interne Qualitätsstandards im Kundenservice um und fördern aktiv Marketingaktionen. Bewerben Sie sich jetzt, um Teil unseres dynamischen Teams zu werden und unsere Kunden bestmöglich zu unterstützen! ‒ +

Vermögensberater (m/w/d) Privatkunden - Metropolregion Nürnberg/Erlangen - NEU!

Sparda-Bank Nürnberg eG | Nürnberg

Die Sparda-Bank sucht talentierte Vermögensberater:innen für Nürnberg und Erlangen. In dieser Position übernimmst Du einen festen Kundenstamm, ganz ohne Kaltakquise. Du bietest persönliche Beratung und entwickelst maßgeschneiderte Finanzlösungen. Kundenorientierung und langfristige Beziehungen stehen bei uns im Vordergrund. Mit Deinem Fachwissen entdeckst Du Potenziale und unterstützt Privatkunden, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Werde Teil unseres erfolgreichen Teams und helfe, die Zukunft unserer Kund:innen aktiv zu gestalten! ‒ +

Vermögenskundenberater - Vkb (m/w/d) Privatkunden Bank

HypoVereinsbank - UniCredit - Deutschland | Nürnberg

Unser erfahrenes Team von 11 Vermögenskundenberater:innen bietet maßgeschneiderte Beratung für vermögende Privat- und Freiberufler:innen. Wir analysieren umfassend die Vermögens- und Lebenssituation unserer Kund:innen, um individuelle Lösungen zu entwickeln. Exzellente Beratung und erstklassiger Service stehen bei uns an oberster Stelle. Unsere ganzheitliche Beratung erstreckt sich über alle Bedarfsfelder und nutzt moderne CRM-Tools. Durch systematische Kundenbetreuung fördern wir die langfristige Bindung und gewinnen neue Kund:innen aktiv durch Empfehlungsmanagement. Wir kooperieren mit Immobilien- und Vermögensnachfolge-Expert:innen, um spezifische Kundenbedürfnisse optimal zu erfüllen. ‒ +

Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögenskundenberater (m&;w&;d) Sünching

Sparkasse Regensburg | Regensburg

Vermögenskundenberater (m/w/d) Sünching zum Inhalt springen Vermögenskundenberater (m/w/d) Sünching Sparkasse Regensburg. Arbeitszeit Vollzeit. Karriere Ebene Position mit Berufserfahrung. Weil's um mehr als Geld geht. ‒ +

Flexible Arbeitszeiten | Teilzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Bankkaufmann Als Kundenberater/vermögenskundenberater (m/w/d)

OPUS ONE Recruitment GmbH | München

Karrierechance für Bankkaufleute in Frankfurt, München, Nürnberg und Berlin! Unser renommierter Bankkunde sucht engagierte Kundenberater (m/w/d) in Festanstellung. Wenn Sie eine Leidenschaft für den Bankensektor haben, ist dies Ihre Gelegenheit, sich weiterzuentwickeln. Als Vermögenskundenberater betreuen Sie einen festen Privatkundenstamm und fördern langfristige Kundenbeziehungen. Nutzen Sie Ihre Beratungskompetenz, um innovative Finanzlösungen zu präsentieren und neue Kunden zu akquirieren. Bewerben Sie sich noch heute und werden Sie Teil eines der besten Arbeitgeber Deutschlands! ‒ +

Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

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Das Wichtigste in Kürze

Kurzbeschreibung Vermögensberater Aufgaben

Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater?

Die Vermögensberatung ist eine klassische Beratungsdienstleistung, die private sowie geschäftliche Kunden gern in Anspruch nehmen. Hier geht es in erster Linie um die Finanzoptimierung, was gleichzeitig die Begutachtung und Vermehrung des Kapitals umfasst. Im Detail bedeutet das für den Vermögensberater, dass er seine Kunden zu Krediten, Darlehen, Versicherungen und Kapitalanlagen berät. Diese Beratung kann anlassbezogen aber auch im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung erfolgen. Nach der Beratung versucht der Fachmann interessante Finanzprodukte zu vermitteln. Diese wählt er entsprechend der Analyse der Vermögenswerte aus.

Vermögensberater Aufgaben

Alles, was Sie über den Beruf Vermögensberater wissen müssen

Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater im Einzelnen?

Der Job des Vermögensberaters ist ein typischer Bürojob. Der Computer ist sein wichtigstes Arbeitsgerät. Hier findet er alle Informationen zu finanziellen Vorgängen. Die meisten Büros arbeiten gleichzeitig noch mit Ordnern und Akten, in denen sich die Vertragsdurchschläge und Originaldokumente der Kunden befinden.

Neukunden bietet der Fachmann zunächst einmal ein beratendes Gespräch an. In diesem verschafft er sich Klarheit über die Einnahme- und Ausgabesituation des Kunden, analysiert dessen verfügbare/investierte Vermögen und begutachtet sämtliche Absicherungen gegen unterschiedliche Risiken (Versicherungen).

Nach der Analyse entwickelt der Vermögensberater einen individuellen Finanzplan. Dieser soll die Vermögensverhältnisse des Kunden optimieren – eine hochkomplexe Herausforderung, die Finanz- und Vermögensfragen sowie die Aspekte der Risikoabsicherung und Altersvorsorge umfasst.

Für Arbeitgeber:

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Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater?

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