Vermögensberater Aufgaben

Arbeitszeit

Homeoffice

Position

Anstellungsart

Funktionsbereich

Verwandte Berufe

Sortieren

Relevanz
Titeltreffer
Datum

Vermögensberater Versicherungen Bankenvertrieb (m/w/d)

R+V Allgemeine Versicherung AG | Osterode am Harz

Suchen Sie eine herausfordernde Karriere als Vermögensberater im Bankenvertrieb (m/w/d) in der Region Harz? Bei den Volks- und Raiffeisenbanken gestalten Sie individuelle Versicherungslösungen für wohlhabende Privatkunden. Ihren Fokus legen Sie auf die Bedürfnisse der Kunden, um deren Sicherheit zu gewährleisten. Durch persönliches und digitales Coaching fördern Sie langfristige Beziehungen und gewinnen neue Klienten. Gemeinsam mit Ihrem Team identifizieren Sie Marktchancen und steigern den Erfolg durch effektiven Wissenstransfer. Voraussetzungen sind eine Ausbildung im Versicherungswesen, zum Beispiel als Versicherungsfachmann oder Versicherungskaufmann (m/w/d). ‒ +

Vermögensberater Bankwesen (w/m/d) Flensburg

TARGOBANK | Flensburg

Entdecken Sie die vielfältigen Corporate Benefits der TARGOBANK. Wir bieten IT-Leasing, ein zertifiziertes Gesundheitsmanagement und einen umfassenden Familienservice an. Werden Sie Teil unseres Netzwerks Wo*Men@TARGOBANK und profitieren Sie vom Austausch mit anderen Mitarbeitenden. Bewerben Sie sich einfach über unser Online-Bewerbungsformular unter der Referenznummer 118466. TARGOBANK setzt auf Chancengleichheit und begrüßt Bewerbungen unabhängig von Behinderung, Alter, oder ethnischer Herkunft. Erfahren Sie mehr über das Arbeiten bei uns auf unserem KARRIEREBLOG und starten Sie Ihre Karriere in Flensburg noch heute! ‒ +

Vermögensberater Bankwesen (w/m/d) Reutlingen

TARGOBANK | Reutlingen

Die TARGOBANK sucht talentierte Mitarbeiter, die unseren Kunden helfen, ihre finanziellen Chancen zu nutzen. Mit unserem ganzheitlichen Ansatz entwickeln Sie maßgeschneiderte Vorsorge- und Anlagestrategien. Profitieren Sie von unserem umfassenden Betreuungsstamm, ohne ein eigenes Depotvolumen aufbauen zu müssen. Überzeugen Sie eine finanzstarke Kundschaft mit erstklassigem Service und erweitern Sie Ihr Netzwerk kontinuierlich. Ihr Verantwortungsbereich umfasst die Optimierung von Prozessen und die Intensivierung von Kundenbeziehungen. Begleiten Sie unsere Kunden aktiv beim Aufbau und Erhalt ihres Vermögens und gestalten Sie ihre finanzielle Zukunft mit uns. ‒ +

Vermögensberater/in (m/w/d)

Geschäftsstelle Andrei Didic | Köln-Westhoven

Andrei Didic & Partner in der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) bieten seit 2011 moderne Allfinanzberatung. Wir arbeiten mit führenden Partnern wie Generali und Deutsche Bank, um maßgeschneiderte Finanzlösungen zu entwickeln. Bei uns bauen Sie einen eigenen Kundenstamm auf und erstellen individuelle Finanzanalysen. Unsere ganzheitliche Beratung umfasst Absicherung, Vorsorge und Vermögensaufbau für alle Lebensphasen. Genießen Sie unternehmerischen Freiraum innerhalb eines starken Teams und fördern Sie Ihr persönliches Netzwerk. Voraussetzung sind hohe Eigenmotivation, Leistungsbereitschaft und Freude am Umgang mit Menschen. ‒ +

Vermögensberater (m/w/d) Geschäfts- und Gewerbekunden

Sparkasse Oberhessen | Bad Nauheim

Du suchst nach einer neuen Herausforderung im Private Banking? Die Sparkasse Oberhessen bietet Dir die Möglichkeit, individuell auf die Bedürfnisse von Geschäfts- und Gewerbekunden einzugehen. In einem dynamischen Team entwickelst Du maßgeschneiderte Strategien für den Vermögensaufbau und sorgst für erstklassigen Service. Genieße hervorragende Weiterbildungsmöglichkeiten und feiere Erfolge gemeinsam mit engagierten Kollegen. Werde Teil eines Unternehmens, das Deine Karriere fördert und fordert. Bewirb Dich jetzt und starte Deinen nächsten Karriereschritt bei uns! ‒ +

Vermögensberater Bankwesen (w/m/d) Ingolstadt

TARGOBANK | Ingolstadt

Die TARGOBANK sucht engagierte Mitarbeitende, die Kund*innen dabei unterstützen, ihre finanziellen Möglichkeiten voll auszuschöpfen. Unser ganzheitlicher Ansatz ermöglicht individuelle Vorsorge- und Anlagestrategien, die auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen zugeschnitten sind. Profitieren Sie von unserem bereits bestehenden Betreuungsstamm, ohne ein eigenes Depotvolumen aufbauen zu müssen. Überzeugen Sie finanzstarke Kundschaft durch hervorragenden Service und optimieren Sie kontinuierlich Ihre Arbeitsprozesse. Intensivieren Sie Ihre Kundenbeziehungen und fördern Sie gleichzeitig den Vermögensaufbau und -erhalt. Gestalten Sie die Zukunft der Kund*innen aktiv mit und werden Sie Teil unseres erfolgreichen Teams! ‒ +

Vermögensberater:in (m/w/d) bei der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel

Sparkasse Schwelm-Sprockhövel | Schwelm

Für unsere Vermögensberatung suchen wir einen engagierten Vermögensberater (m/w/d). Werde Teil unseres umfassend unterstützten Teams im Vermögensmanagement der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel. Wir sind leidenschaftliche Beziehungsmanager, die sich um die finanziellen Belange unserer Kunden kümmern. Mit rund 170 Kolleginnen und Kollegen gestalten wir aktiv die Zukunft unserer Sparkasse. Unser Unternehmen bietet eine ertragsstarke Bilanzsumme von circa 1,6 Mrd. €. Erlebe die malerische Umgebung der Trägerkommunen Schwelm und Sprockhövel, nur einen Steinwurf vom südlichen Ruhrgebiet entfernt. ‒ +

Vermögensberater (m/w/d)

Deutsche Vermögensberatung AG DVAG Fabian Stäb | Waldlaubersheim Bei Mainz

Die Regionaldirektion der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) bietet Ihnen die Chance, selbstständig und erfolgreich im Bereich Allfinanzberatung zu arbeiten. Seit 2020 stehen Fabian Stäb & Partner für höchstqualitative Finanzlösungen, unterstützt von renommierten Partnern wie Generali und Deutsche Bank. Sie profitieren von einer umfassenden Ausbildung zur Erstellung individueller Finanzanalysen und Konzepte. Ein starkes Team bietet Ihnen den unternehmerischen Freiraum, den Sie für Ihren Erfolg benötigen. Wenn Sie unternehmerisch denken und Freude am Umgang mit Menschen haben, sind Sie hier genau richtig. Join us and shape the future of financial consulting together! ‒ +

Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Finanzberater / Vermögensberater (m/w/d) – Karrierechance für Branchenprofis & Quereinsteiger

Heiko Dürrschnabel und Partner – Geschäftsstelle Deutsche Vermögensberatung (DVAG) | Bietigheim

Starten Sie Ihre Karriere als Finanzberater in unserem Next Level Team! Seit 2019 bieten wir moderne Allfinanzberatung auf höchstem Niveau. Als Teil der Deutschen Vermögensberatung vereinen wir Kräfte mit starken Partnern wie Generali und Deutsche Bank. Ihr Fokus liegt auf dem Menschen: sowohl auf unseren Mandanten als auch den Teamkollegen. Wir suchen engagierte Quereinsteiger und erfahrene Berater aus der Finanzbranche. Nutzen Sie die Chance, einen eigenen Kundenstamm aufzubauen und Ihre Karriere zu fördern! ‒ +

Quereinstieg möglich | Flexible Arbeitszeiten | Homeoffice | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater Firmenkunden (m/w/d) in Teilzeit (mind. 60%) oder Vollzeit

Kreissparkasse Ravensburg | Ravensburg

Wir suchen einen Vermögensberater für Firmenkunden (m/w/d) in Teilzeit oder Vollzeit, der individuelle und ganzheitliche Beratung anbietet. Ihre Aufgabe umfasst das Erkennen von Vertriebsansatzpunkten im Sparkassen-Finanzkonzept. Eine aktive Vertiefung bestehender Kundenkontakte und der Austausch mit Stammbetreuern sind essenziell. Sie arbeiten eng mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Firmenkundenbereich zusammen, um gemeinsam Lösungen zu finden. Eine abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann sowie idealerweise eine Fortbildung zum Bankfachwirt sind erforderlich. Ihre Erfahrung in der Kundenberatung und fundierte Kenntnisse der Sparkassenprodukte sind von Vorteil. ‒ +

Vermögensberater Versicherungen Bankenvertrieb (m/w/d)

RV Allgemeine Versicherung AG | Aschersleben, Haldensleben, Helmstedt, Oschersleben

Die R+V Versicherung gehört zu den führenden Versicherungsunternehmen in Deutschland und bietet zahlreiche Versicherungslösungen. Unser genossenschaftlicher Ansatz "Du bist nicht allein" verkörpert Gemeinschaft und Vertrauen. Wir setzen auf echte Partnerschaften mit unseren Kunden und Partnern. Durch digitale Kompetenz und innovative Vertriebsstrategien wachsen wir stetig und sichern somit die Zufriedenheit unserer Klienten. Nutzen Sie die Möglichkeit, Teil eines zukunftsorientierten Unternehmens zu werden. Besuchen Sie Step Stone.de, um mehr über offene Stellen und Karrieremöglichkeiten zu erfahren. ‒ +

Festanstellung | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater (m/w/d)

Raiffeisenbank Bad Saulgau eG | Bad Saulgau

Als Vermögensberater (m/w/d) für unser Privat- und Firmenkundengeschäft betreuen Sie einen anspruchsvollen Kundenstamm. Ihre Aufgabe umfasst die genossenschaftliche Beratung von Bankprodukten, Wertpapieren und Lösungen unserer Verbundpartner. Sie arbeiten eng mit der Firmenkundenabteilung zusammen und heben das Potenzial unserer Kunden. Kundenbeziehungen zu pflegen und den Kundenbestand zu erweitern gehört ebenfalls zu Ihrem Aufgabenbereich. Zudem tragen Sie aktiv zur Optimierung unserer Beratungsprozesse bei und sind offen für technische Neuerungen. Idealerweise bringen Sie ein betriebswirtschaftliches Studium oder eine Bankausbildung mit relevanter Berufserfahrung mit. ‒ +

Gutes Betriebsklima | Weiterbildungsmöglichkeiten | Flexible Arbeitszeiten | Teilzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater (m/w/d)

Hamburger Sparkasse | Hamburg

Werde Vermögensberater (m/w/d) bei der Hamburger Sparkasse in Hamburg! In über 100 Filialen beraten wir unsere Kund:innen leidenschaftlich und professionell. Als Teil unseres Teams spielst du eine zentrale Rolle in der individuellen Beratung einkommensstarker Privatkunden. Dein Fokus liegt auf Vermögensaufbau und -anlage, unterstützt durch konsequente Kontaktpflege. Identifiziere Kundenbedarfe und optimiere Vermögenswerte, um gemeinsam Erfolg zu erzielen. Suche deine neue Herausforderung in einem partnerschaftlichen Team – bewirb dich jetzt! ‒ +

Unbefristeter Vertrag | Vermögenswirksame Leistungen | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater Versicherungen Bankenvertrieb (m/w/d)

RV Allgemeine Versicherung AG | Sittensen, Zeven

Die R+V Versicherung gehört zu den führenden Versicherungsunternehmen in Deutschland und steht für Vertrauen und Gemeinschaft. Unser genossenschaftlicher Ansatz, "Du bist nicht allein", prägt unsere Werte und Unternehmenskultur. Wir bieten moderne Lösungen im Versicherungswesen und setzen auf digitale Kompetenz, um unseren Kunden den besten Service zu gewährleisten. Unsere Vertriebsteams sind darauf spezialisiert, individuelle Bedürfnisse zu erkennen und maßgeschneiderte Angebote zu erstellen. Nutzen Sie die Möglichkeit, über StepStone.de den Traumjob im Versicherungsbereich zu finden. Entdecken Sie auch wertvolle Informationen zu Arbeitgebern, Gehaltsdaten und Karrieretipps auf der Plattform. ‒ +

Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater - Firmenkunden (m/w/d)

Hamburger Sparkasse | Hamburg

Die Hamburger Sparkasse sucht einen Vermögensberater für Firmenkunden (m/w/d) in der Region Nord-Ost, speziell in Hamburg. Als führende Bank für Privat- und Firmenkunden bieten wir ein unschlagbares Leistungspaket für über 60.000 Unternehmen. Unsere Erfahrung von 198 Jahren und eine Bilanzsumme von rund 57 Milliarden Euro stehen für unsere Stabilität und Expertise. Mit einer umfassenden Beratung unterstützen wir Unternehmen, vom Kiosk bis zum mittelständischen Betrieb, erfolgreich zu wachsen. Unsere Präsenz in 7 Regionen sichert Ihnen ein unvergleichliches Netzwerk. Werden Sie Teil eines innovativen Teams und gestalten Sie die Zukunft der Hamburger Sparkasse mit! ‒ +

Unbefristeter Vertrag | Vermögenswirksame Leistungen | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

1 2 3 4 5 nächste

Das Wichtigste in Kürze

Kurzbeschreibung Vermögensberater Aufgaben

Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater?

Die Vermögensberatung ist eine klassische Beratungsdienstleistung, die private sowie geschäftliche Kunden gern in Anspruch nehmen. Hier geht es in erster Linie um die Finanzoptimierung, was gleichzeitig die Begutachtung und Vermehrung des Kapitals umfasst. Im Detail bedeutet das für den Vermögensberater, dass er seine Kunden zu Krediten, Darlehen, Versicherungen und Kapitalanlagen berät. Diese Beratung kann anlassbezogen aber auch im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung erfolgen. Nach der Beratung versucht der Fachmann interessante Finanzprodukte zu vermitteln. Diese wählt er entsprechend der Analyse der Vermögenswerte aus.

Vermögensberater Aufgaben

Alles, was Sie über den Beruf Vermögensberater wissen müssen

Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater im Einzelnen?

Der Job des Vermögensberaters ist ein typischer Bürojob. Der Computer ist sein wichtigstes Arbeitsgerät. Hier findet er alle Informationen zu finanziellen Vorgängen. Die meisten Büros arbeiten gleichzeitig noch mit Ordnern und Akten, in denen sich die Vertragsdurchschläge und Originaldokumente der Kunden befinden.

Neukunden bietet der Fachmann zunächst einmal ein beratendes Gespräch an. In diesem verschafft er sich Klarheit über die Einnahme- und Ausgabesituation des Kunden, analysiert dessen verfügbare/investierte Vermögen und begutachtet sämtliche Absicherungen gegen unterschiedliche Risiken (Versicherungen).

Nach der Analyse entwickelt der Vermögensberater einen individuellen Finanzplan. Dieser soll die Vermögensverhältnisse des Kunden optimieren – eine hochkomplexe Herausforderung, die Finanz- und Vermögensfragen sowie die Aspekte der Risikoabsicherung und Altersvorsorge umfasst.

Für Arbeitgeber:

Muster Stellenanzeigen

Sie planen einen Berufswechsel?

Vermögensberater Aufgaben

3.789 Vermögensberater Jobs auf Jobbörse.de

Kurzbeschreibung Vermögensberater Aufgaben

Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater?

Vermögensberater Aufgaben

Alles, was Sie über den Beruf Vermögensberater wissen müssen

Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater im Einzelnen?

Muster Stellenanzeigen

Erfahren Sie, wohin Sie mit ihrem Beruf wechseln können und informieren Sie sich zu diesen Berufen