Vermögensberater Aufgaben

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Vermögensberater (m/w/d)

Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau | Freiburg im Breisgau

Die Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau sucht motivierte Vermögensberater (m/w/d) zur Verstärkung ihres Privatkundenbereichs. Diese Festanstellung bietet die Flexibilität von teilweise Homeoffice. In dieser Rolle sind Sie für die ganzheitliche Beratung und Betreuung der Kundschaft verantwortlich. Ziel ist die eigenverantwortliche Kundenbindung durch aktives Kontaktmanagement und moderne Banking-Lösungen. Voraussetzungen sind ein abgeschlossenes Studium zum Bankbetriebswirt oder eine vergleichbare Qualifikation. Bewerben Sie sich jetzt und profitieren Sie von einer attraktiven Karrierechance im Finanzsektor! ‒ +

Vermögensberater*in Anlage & Vorsorge Berlin (w/m/d)

GLS Gemeinschaftsbank eG | Berlin

Das Team ist eine zentrale Anlaufstelle für unsere Anlagekund*innen. Als Berater*in im Bereich Anlagen zwischen 20.000 und 100.000 Euro bringst Du Geld in sozial-ökologische Wirkung. Du gestaltest das GLS Kundenerlebnis durch empathische und fallabschließende Beratung. Dabei erkennst Du weiterführende Bedürfnisse und vermittelst diese gezielt weiter, beispielsweise zu Bausparen oder komplexeren Beteiligungen. Durch wertebasierte Kommunikation begeistert Du Menschen für die GLS Bank. Du machst unsere besondere Ausrichtung erlebbar und erklärst unsere Mittelverwendung authentisch und verständlich. ‒ +

Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater (m/w/d) Versicherungsvertrieb Banken

R+V Allgemeine Versicherung AG | Hessen

Als Vermögensberater (m/w/d) im Versicherungsvertrieb bei Volks- und Raiffeisenbanken in den Regionen Melsungen, Homberg/Efze, Fritzlar und Gudensberg berätst du vermögende Privatkunden. Du findest maßgeschneiderte Versicherungslösungen, damit sie zuversichtlich in die Zukunft blicken können. Deine persönliche und digitale Beratung ermittelt die individuellen Bedürfnisse der Kunden. Durch aktives Kundenmanagement pflegst du bestehende Beziehungen und gewinnst neue Kunden mit kreativen Konzepten. Du nutzt dein Fachwissen, um Marktchancen zu identifizieren und dein Team sowie Vertriebspartner zu unterstützen. Eine Ausbildung im Versicherungswesen (z. B. IHK) oder eine vergleichbare Qualifikation ist erforderlich. ‒ +

Vermögensberater (m/w/d)

Hamburger Sparkasse | Hamburg

Werde Vermögensberater (m/w/d) bei der Hamburger Sparkasse in Hamburg! In über 100 Filialen beraten wir unsere Kund:innen leidenschaftlich und professionell. Als Teil unseres Teams spielst du eine zentrale Rolle in der individuellen Beratung einkommensstarker Privatkunden. Dein Fokus liegt auf Vermögensaufbau und -anlage, unterstützt durch konsequente Kontaktpflege. Identifiziere Kundenbedarfe und optimiere Vermögenswerte, um gemeinsam Erfolg zu erzielen. Suche deine neue Herausforderung in einem partnerschaftlichen Team – bewirb dich jetzt! ‒ +

Unbefristeter Vertrag | Vermögenswirksame Leistungen | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Premiumausbildung zum Vermögensberater / Finanzanlagen-/ Versicherungsfachmann / Immobiliendarlehensvermittler - in 36 Monaten zum Unternehmer (m/w/d)

Regionaldirektion für Allfinanz KG DVAG Andrea Godknecht | Berlin, Oranienburg

Unsere erfahrenen Vermögensberaterinnen und Vermögensberater bieten zukunftsorientierte Finanzberatung, die verantwortungsbewusst ist. Starte deine Karriere als zertifizierter Finanzcoach bei der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) in Oranienburg und Berlin. Durch praxisnahe Ausbildung eröffnen sich dir optimale Perspektiven in der Finanzbranche. Werde Teil unseres Teams und gestalte aktiv die finanzielle Zukunft deiner Kunden. Mit uns leistest du einen wertvollen Beitrag zu mehr Finanzbildung und Wohlstand in Deutschland. Nutze diese Chance und booste deine Karriere als erfolgreicher Finanzcoach – ab sofort! ‒ +

Gutes Betriebsklima | Dringend gesucht | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater (m/w/d) Privatkunden - Metropolregion Nürnberg/Erlangen - Sparda-Bank Nürnberg eG

Sparda-Bank Nürnberg eG | Dortmund

Die Sparda-Bank sucht einen Vermögensberater für Privatkunden (m/w/d) in Nürnberg oder Erlangen. In dieser Position übernimmst Du einen klar definierten Kundenstamm, ganz ohne Kaltakquise. Deine Hauptaufgabe besteht darin, hochwertige, individuelle Beratung anzubieten und langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen. Du erkennst die Bedürfnisse Deiner Kunden und entwickelst gemeinsam maßgeschneiderte Finanzlösungen. Gemeinsam mit Dir will die Sparda-Bank den Kunden in den Mittelpunkt stellen und deren finanzielle Zukunft gestalten. Nutze die Chance, Teil eines erfolgreichen Teams zu werden und Deine Expertise einzubringen! ‒ +

Vermögensberater (m/w/d)

Sparkasse Rhein Neckar Nord | Mannheim

Werde Vermögensberater (m/w/d) im Raum Mannheim in Vollzeit oder Teilzeit! Du begleitest unsere Kunden bei allen Angelegenheiten rund um Anlagen, Wertpapiere und Bankprodukte. Dein Fokus liegt auf der schlüssigen Vermögensstrukturierung und individuellen Produktlösungen. Mit einem kreativen Ansatz erkennst du komplexe Zusammenhänge und übersetzt sie in verständliche Lösungen, selbst bei vielschichtigen Vermögensstrukturen. Dabei befolgst du stets die gesetzlichen Vorgaben wie WpHG und MiFiD. Die Pflege bestehender Kundenbeziehungen und die Gewinnung neuer Kundinnen und Kunden sind für dich ebenso selbstverständlich wie die Nutzung unserer Beratungsinstrumente. ‒ +

Vermögensberater (m/w/d) in Bad Boll und Heiningen

Volksbank Göppingen eG | Bad Boll, Heiningen

Werde Vermögensberater (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit und gestalte aktiv die Marktbearbeitung! Mit einem systematischen Beratungsansatz betreust du Privatkundinnen und -kunden und setzt die genossenschaftliche Beratung erfolgreich um. Deine Expertise ermöglicht es dir, bedarfsorientierte Konzepte und Produktlösungen zu verkaufen. Baue durch deine kommunikativen Fähigkeiten nachhaltige Kundenbeziehungen auf und akquiriere gezielt Neukunden. Du trägst zur Geschäftsentwicklung bei und unterstützt dein Team mit deinem verkäuferischen Know-how. Deine abgeschlossene Bankausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation bildet die perfekte Grundlage für diese spannende Karriere. ‒ +

Gutes Betriebsklima | Work-Life-Balance | Betriebliche Altersvorsorge | Teilzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater (w/m/d)

The People Finding Company GmbH | Heilbronn

Verstärkung gesucht! Wir suchen einen Vermögensberater (w/m/d), der gehobene Privatkunden umfassend betreut und berät. Sie betreuen und bauen einen attraktiven Kundenstamm auf, führen ganzheitliche Beratungsgespräche zu Vermögensstruktur, Vorsorge und Absicherung. Dazu entwickeln Sie maßgeschneiderte Anlagestrategien und erkennen Cross-Selling-Potenziale. Eine abgeschlossene Bankausbildung mit Weiterbildung zum Bankfachwirt ist wünschenswert. Freuen Sie sich auf attraktive Konditionen wie 14 Gehälter, bis zu 34 Urlaubstage und arbeitsfrei am Geburtstag – bewerben Sie sich jetzt! ‒ +

Flexible Arbeitszeiten | Jobticket – ÖPNV | Kantine | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Finanzcoach / Vermögensberater (m/w/d)

Regionalgeschäftsstelle für Deutsche Vermögensberatung Robin Neumüller | Troisdorf

Starte deine Karriere als Finanzcoach oder Vermögensberater (m/w/d) in einem einzigartigen Umfeld, das dir echte Freiheit bietet. Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) ist seit 50 Jahren ein führendes Familienunternehmen in der Finanzbranche. Über 8 Millionen Kunden vertrauen auf unsere Expertise in Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau. Wir bieten individuelle Beratungen, ermitteln die Finanzsituationen unserer Kunden und entwickeln maßgeschneiderte Lösungskonzepte. Engagierte Berater akquirieren eigenständig neue Kunden und präsentieren passende Finanzprodukte. Wenn du Freude am Umgang mit Menschen und Interesse an Finanzthemen hast, melde dich jetzt! ‒ +

Quereinstieg möglich | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater (m/w/d) im Private Banking, 100%

VZ VermögensZentrum | Düsseldorf

Suchen Sie eine herausfordernde Position als Vermögensberater (m/w/d) im Private Banking? Dann bewerben Sie sich jetzt bei VZ Vermögenszentrum in Düsseldorf! In dieser Rolle entwickeln Sie maßgeschneiderte Finanzkonzepte für unsere anspruchsvollen Privatkunden. Sie unterstützen unsere Kundenberater bei der Gesprächsvorbereitung und übernehmen eigenständig die Kundenverantwortung. Vorausgesetzt wird eine abgeschlossene Bankausbildung oder ein relevantes Studium sowie mehrjährige Erfahrung im Bankenbereich. Bringen Sie Freude am Kundenkontakt und Eigenmotivation mit, um in einem dynamischen Umfeld erfolgreich zu sein! ‒ +

Finanzcoach / Vermögensberater (m/w/d) - im Raum Köln-Bonn

Mirko Neumüller Vermögensberater | Köln, Bonn

Werde Finanzcoach im Raum Köln-Bonn und nutze flexible Arbeitszeiten sowie eine erstklassige Ausbildung. Egal, ob Quereinsteiger oder Profi, hier erwarten dich erstklassige Karrierechancen. Entwickle individuelle Finanzstrategien in Bereichen wie Absicherung, Vorsorge und Vermögensaufbau. Baue deinen eigenen Kundenstamm auf durch persönliche Empfehlungen und moderne Online-Strategien. Genieße die langfristige Betreuung deiner Kunden in allen Lebensphasen. Arbeite mit renommierten Partnern zusammen und nutze innovative digitale Beratungstools für eine effiziente Kundenbetreuung. ‒ +

Quereinstieg möglich | Flexible Arbeitszeiten | Provisionen | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

(Senior) Vermögensberater*in Schwerpunkt Vorsorge Frankfurt (w/m/d)

GLS Gemeinschaftsbank eG | Frankfurt am Main

In dieser spannenden Position berätst Du Kund*innen mit mittleren Anlagevolumen zu nachhaltig wirkenden GLS Angeboten, darunter Anteilen, Fonds und Altersvorsorgeprodukte. Du schaffst empathische Beratungserlebnisse und identifizierst weiterführende Bedürfnisse, die Du anpassen und weitervermitteln kannst. Deine Kommunikation begeistert und vermittelt die einzigartigen Werte der GLS Bank anschaulich und authentisch. Zudem hältst Du Deine Produktkenntnisse stets aktuell, um erstklassige Beratungen zu gewährleisten. Eine bankfachliche oder Versicherungsausbildung sowie erste Erfahrungen in der Branche sind von Vorteil. Werde Teil des GLS-Teams und trage aktiv zu sozial-ökologischen Wirkungen bei! ‒ +

Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater (m/w/d)

Deutsche Vermögensberatung AG DVAG Fabian Stäb | Waldlaubersheim

Als Premium Kooperationspartner, beispielsweise mit renommierten Unternehmen wie Generali und Deutsche Bank, sind Sie verantwortlich für den Auf- und Ausbau Ihres Kundenkreises. Gemeinsam mit Ihren Kunden führen Sie umfassende Finanzanalysen durch und entwickeln maßgeschneiderte Lösungen. Ihre persönliche und individuelle Beratung begleitet Kunden in allen Lebenssituationen und fördert langfristige Beziehungen. Sie arbeiten selbstständig und eigenverantwortlich in einem dynamischen Team, was Ihre unternehmerischen Fähigkeiten stärkt. Motivation und Leistungsorientierung zeichnen Sie aus, während Ihre Networking-Fähigkeiten den Kontakt zu potenziellen Kunden erleichtern. Erfahrung im Vertrieb ist von Vorteil, jedoch nicht zwingend erforderlich; Interesse am Finanzmarkt ist entscheidend. ‒ +

Vermögensberater (m/w/d)

Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau | Freiburg im Breisgau, voll remote

Die Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau sucht engagierte Vermögensberater (m/w/d) in Festanstellung, teilweise im Homeoffice. Die Position erfordert eine aktive, ganzheitliche Beratung und Betreuung des zugeordneten Kundensegments in sämtlichen Finanzkonzept-Bedarfsfeldern. Als Vermögensberater sind Sie für den eigenverantwortlichen Kontakt zu Kunden und die Nutzung moderner Banking-Lösungen zuständig. Zudem setzen Sie Beratungsstandards und Analysetools effizient um. Sie sollten einen Abschluss als Bankbetriebswirt/in oder eine vergleichbare Qualifikation mitbringen. Diese spannende Herausforderung bietet Ihnen die Möglichkeit, den Finanzservice aktiv zu gestalten und dabei Ihre Karriere voranzutreiben. ‒ +

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Das Wichtigste in Kürze

Kurzbeschreibung Vermögensberater Aufgaben

Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater?

Die Vermögensberatung ist eine klassische Beratungsdienstleistung, die private sowie geschäftliche Kunden gern in Anspruch nehmen. Hier geht es in erster Linie um die Finanzoptimierung, was gleichzeitig die Begutachtung und Vermehrung des Kapitals umfasst. Im Detail bedeutet das für den Vermögensberater, dass er seine Kunden zu Krediten, Darlehen, Versicherungen und Kapitalanlagen berät. Diese Beratung kann anlassbezogen aber auch im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung erfolgen. Nach der Beratung versucht der Fachmann interessante Finanzprodukte zu vermitteln. Diese wählt er entsprechend der Analyse der Vermögenswerte aus.

Vermögensberater Aufgaben

Alles, was Sie über den Beruf Vermögensberater wissen müssen

Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater im Einzelnen?

Der Job des Vermögensberaters ist ein typischer Bürojob. Der Computer ist sein wichtigstes Arbeitsgerät. Hier findet er alle Informationen zu finanziellen Vorgängen. Die meisten Büros arbeiten gleichzeitig noch mit Ordnern und Akten, in denen sich die Vertragsdurchschläge und Originaldokumente der Kunden befinden.

Neukunden bietet der Fachmann zunächst einmal ein beratendes Gespräch an. In diesem verschafft er sich Klarheit über die Einnahme- und Ausgabesituation des Kunden, analysiert dessen verfügbare/investierte Vermögen und begutachtet sämtliche Absicherungen gegen unterschiedliche Risiken (Versicherungen).

Nach der Analyse entwickelt der Vermögensberater einen individuellen Finanzplan. Dieser soll die Vermögensverhältnisse des Kunden optimieren – eine hochkomplexe Herausforderung, die Finanz- und Vermögensfragen sowie die Aspekte der Risikoabsicherung und Altersvorsorge umfasst.

Für Arbeitgeber:

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Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater?

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